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2025年01月23日 星期四

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國泰基金：提高改革主題關(guān)注度

　　本周市場展望

　　周中公布的金融數(shù)據(jù)顯著低于預(yù)期，這其中勢必存在需求、供給、監(jiān)管方的多種因素共同影響。對于市場來說，政策寬松預(yù)期對于市場信心的提振作用仍存，低迷的數(shù)據(jù)也并未把人氣打散。同時，中報業(yè)績除了對于個股造成沖擊影響以外，可能出現(xiàn)整體小幅優(yōu)于預(yù)期的情況，現(xiàn)階段暫時沒有看到明顯能帶給市場或者大行業(yè)負預(yù)期差的因素在。周中將公布8月匯豐PMI預(yù)覽，市場依然可能在這樣的相對有利的環(huán)境下運行，行情終結(jié)的信號在于政策預(yù)期的落地，或者徹底落空。目前階段，地產(chǎn)依然是受到寬松邏輯支撐最為強烈的板塊，在銷售企穩(wěn)驗證前行情有望持續(xù)，而光伏、鐵路同為中報業(yè)績確定且政策預(yù)期強烈的板塊。周期余溫下交運等板塊有望輪動，而消費類板塊也有望存在“落后補漲”。同時，提高改革主題關(guān)注度，包括國企改革、土地改革、財稅改革等。

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