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2025年01月08日 星期三

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站在風(fēng)口的基金 南方國企改革分級6月15日上市交易

　　今年以來市場持續(xù)上漲，也帶動了市場投資分級基金的熱情。南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)分級證券投資基金（160136） 之改革A（150295）與改革B（150296）于6月15日在深交所上市，將為投資者增添以杠桿撬動國企改革板塊行情的利器。

　　2015年被視為“國企改革元年”，5月下旬開始以來國企改革政策再度密集出臺，改革部署進(jìn)一步明確，“1+N”頂層設(shè)計方案落地正變得越來越近，市場對該概念板塊上漲有較大預(yù)期，加上牛市市場情緒推動，國企改革再度站上風(fēng)口。

　　作為站在風(fēng)口上的基金，南方國企改革分級基金追蹤中證國有企業(yè)改革指數(shù)，分享國策紅利帶來的成長。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2015年6月12日，中證國有企業(yè)改革指數(shù)今年以來漲幅達(dá)85.96%，遠(yuǎn)超上證綜指、滬深300指數(shù)59.71%、50.97%的漲幅。該指數(shù)共有100只成份股，涵蓋26個申萬一級行業(yè)，主要分布在國防軍工、交通運輸、醫(yī)藥生物、汽車等多個國策布局的行業(yè)。據(jù)悉，南方國企改革分級基金在5月25日發(fā)行，隨即受到投資者熱捧，提前結(jié)束募集。

　　改革A份額的約定年基準(zhǔn)收益率為“人民幣一年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅后）＋3.5％”，上市后，改革A份額和改革B份額的數(shù)量保持1：1的比例不變，因此改革B份額初始杠桿達(dá)到2倍。在杠桿的放大作用下，改革B份額凈值的波動性將變得更大，可以撬動超過投入本金的資產(chǎn)進(jìn)行投資。今年以來，多只分級基金上市后出現(xiàn)大幅溢價，投資者不妨抓住此次南方國企改革分級上市機(jī)遇，通過拆分母基金進(jìn)行套利。

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