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2025年01月08日 星期三

基金業(yè)28員老將平均年化收益率15.2%

  截至上周末,基金業(yè)共有1013位在職基金經(jīng)理,其中28人執(zhí)掌股基超8年,183人管理股基年限不足2年,平均業(yè)績(jī)難分伯仲

  基金業(yè)28員老將平均年化收益率15.2%

  富國(guó)演繹“雙塔奇兵”富國(guó)基金旗下的畢天宇、朱少醒,均擁有9年公募基金管理經(jīng)驗(yàn),歷任基金算術(shù)平均年化收益率分別為57.20%、42.90%,均超越基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率

  富國(guó)演繹“雙塔奇兵”

  富國(guó)基金旗下的畢天宇、朱少醒,均擁有9年公募基金管理經(jīng)驗(yàn),歷任基金算術(shù)平均年化收益率分別為57.20%、42.90%,均超越基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率

  進(jìn)入12月份,又到基金業(yè)績(jī)年終沖刺時(shí)。不管是管理年限超過(guò)8年的老一代基金經(jīng)理,還是任職年限不足2年的新生代基金經(jīng)理,都為這場(chǎng)年底排名戰(zhàn)摩拳擦掌。

  今年以來(lái)的A股結(jié)構(gòu)分化行情表現(xiàn)得淋淋盡致,這也導(dǎo)致了各類(lèi)投資風(fēng)格迥異、有著不同行業(yè)偏好的基金經(jīng)理之間的業(yè)績(jī)也此起彼伏、差異明顯。經(jīng)過(guò)幾輪牛熊市洗禮慘烈拼殺出來(lái)的老基金經(jīng)理表現(xiàn)平穩(wěn),整體業(yè)績(jī)步步為營(yíng);敢闖敢拼的新生代基金經(jīng)理同樣不畏列強(qiáng),業(yè)績(jī)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部(官方微博微信:證券日?qǐng)?bào)微基金)獨(dú)家統(tǒng)計(jì),28位有著8年以上公募基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理,歷任基金的算術(shù)平均年化收益率為15.20%,超越基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率5.47個(gè)百分點(diǎn);而執(zhí)掌主動(dòng)偏股基金不足2年的183位基金經(jīng)理,可對(duì)比183人的歷任基金算術(shù)平均年化收益率為16.65%,低于基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率1.61個(gè)百分點(diǎn)。平均年化收益率初現(xiàn)“新勝老”。

  “老一代基金經(jīng)理推崇價(jià)值投資,將低估值作為選股的重要標(biāo)準(zhǔn);而新生代基金經(jīng)理接受新事物快、對(duì)新興行業(yè)有著更深入的了解?!北本┮换鸱治鰩煂?duì)記者表示,新老基金經(jīng)理各有所長(zhǎng),投資風(fēng)格迥異,但整體投資業(yè)績(jī)不分上下,投資者可根據(jù)市場(chǎng)特征及基金經(jīng)理風(fēng)格客觀看待今年的基金業(yè)績(jī)。

  28人執(zhí)掌股基超8年

  南方基金“三將”壓陣

  來(lái)自晨星(中國(guó))的數(shù)據(jù)顯示,截至上周末,我國(guó)公募基金業(yè)共有1013位在職基金經(jīng)理,合計(jì)管理著1870只基金,涉及91家基金公司;人均管理著1.85只基金,基金經(jīng)理平均任期為2年144天。其中,旗下基金經(jīng)理數(shù)最多的前5位基金公司分別是華夏(37人)、嘉實(shí)(34人)、工銀瑞信(29人)、易方達(dá)(28人)、鵬華(28人);博時(shí)(27人)、富國(guó)(27人)、銀華(24人)、廣發(fā)(24人)等12家基金公司旗下基金經(jīng)理數(shù)均超過(guò)20人。

  《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部及WIND資訊最新統(tǒng)計(jì),截至上周末,上述千余位基金經(jīng)理中,參與主動(dòng)管理型偏股基金的不過(guò)460人左右,其中有28人任職主動(dòng)偏股型基金超過(guò)8年,更是有8人的公募基金經(jīng)理年限超過(guò)10年。

  具體來(lái)看,華安基金旗下尚志民(目前掌管華安安順、華安宏利),擁有著15.5年的公募基金任職年限,早在1999年6月?lián)稳A安安順的基金經(jīng)理,成為行業(yè)的“最老人”。長(zhǎng)盛基金旗下王寧(目前掌管長(zhǎng)盛同智、長(zhǎng)盛同德、長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題),擁有著12年的公募基金任職年限,早在2001年7月?lián)鷵?dān)綱華夏基金旗下基金興業(yè)。廣發(fā)基金旗下易陽(yáng)方(目前掌管廣發(fā)聚豐、廣發(fā)聚祥靈活配置),擁有著11年的公募基金任職年限,早在2003年12月執(zhí)掌廣發(fā)聚富混合基金。南方基金旗下陳鍵(目前掌管南方安心保本、南方成份精選),擁有著10.9年的公募基金任職年限,早在2003年12月?lián)文戏綄氃鸹鸾?jīng)理。另外,銀華基金旗下掌管銀華中小盤(pán)精選的王華、嘉實(shí)基金旗下掌管嘉實(shí)增長(zhǎng)的邵健、長(zhǎng)城基金旗下的楊建華(目前掌管長(zhǎng)城久泰滬深300、長(zhǎng)城品牌優(yōu)選、長(zhǎng)城久富)、國(guó)聯(lián)安基金旗下的魏東(目前掌管?chē)?guó)聯(lián)安新精選、國(guó)聯(lián)安精選),分別擁有10.8年、10.7年、10.5年、10.2年的公募基金經(jīng)理任職年限。

  此外,還有國(guó)泰基金旗下的黃焱、廣發(fā)基金旗下的陳仕德、泰達(dá)宏利基金旗下的梁輝、大成基金旗下的楊建勛等20人具有8年以上公募基金經(jīng)理任職年限,且目前仍執(zhí)掌主動(dòng)偏股基金。

  從基金公司的角度看,南方基金旗下?lián)碛?人,包括談建強(qiáng)、李源海、陳鍵,成為擁有主動(dòng)投資老將數(shù)量最多的基金公司;另有4家基金公司均擁有2位老將,華夏基金有鄭煜、趙航,國(guó)海富蘭克林基金有張曉東、徐荔蓉,廣發(fā)基金有易陽(yáng)方、陳仕德,富國(guó)基金則有朱少醒、畢天宇。

  《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部發(fā)現(xiàn),相伴28位老一代基金經(jīng)理,還有183位占比近四成的主動(dòng)投資基金經(jīng)理從業(yè)年限不足2年,成為新生代的主力軍。

  28員老將PK183位少將

  富國(guó)基金“雙塔奇兵”

  新生代基金經(jīng)理與老一代基金經(jīng)理相較,在業(yè)績(jī)上到底孰強(qiáng)孰弱,成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)?!蹲C券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn),28位有著8年以上公募基金管理經(jīng)驗(yàn)的基金經(jīng)理,人均歷任6只基金,歷任基金的算術(shù)平均年化收益率為15.20%,超越基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率5.47個(gè)百分點(diǎn);執(zhí)掌主動(dòng)偏股基金不足2年的183人,人均歷任2只基金,可對(duì)比83位基金經(jīng)理歷任基金的算術(shù)平均年化收益率為16.65%,低于基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率1.61個(gè)百分點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還顯示,28位老將在歷任基金期間平均年化收益率超過(guò)10%的有18人,占比64.29%;183名少將在歷任基金期間平均年化收益率超過(guò)10%的有59人,占比71.08%。

  從平均年化收益率指標(biāo)上看,雖然老一代基金經(jīng)理略輸新一代基金經(jīng)理,但與基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率相比,老一代基金經(jīng)理略勝一籌?!按蟊P(pán)2010年、2011年分別深跌14.31%、21.68%,2012年微漲3.17%,2013年再度下跌6.75%,而今年以來(lái)則大藏26.79%。鑒于近幾年A股走勢(shì),老一代基金經(jīng)理的年化收益率已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)。目前來(lái)看,老一代與新生代基金經(jīng)理的平均業(yè)績(jī)難分伯仲。”上述基金分析師對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者表示。

  具有超8年管理經(jīng)驗(yàn)的28位股基基金經(jīng)理一覽

  基金經(jīng)理基金公司基金經(jīng)理年限歷任基金數(shù)任職基金公司數(shù)算術(shù)平均年化收益率(%)超越基準(zhǔn)算術(shù)平均年化收益率(%)年齡

  尚志民華安基金15.5719.392.1246

  王寧長(zhǎng)盛基金12.012217.790.5743

  易陽(yáng)方廣發(fā)基金11.04122.4312.5744

  陳鍵南方基金10.9715.704.8137

  王華銀華基金10.85112.499.1939

  邵健嘉實(shí)基金10.7317.971.2841

  楊建華長(zhǎng)城基金10.551-6.07-9.9645

  魏東國(guó)聯(lián)安基金10.25214.349.9745

  黃焱國(guó)泰基金9.89123.9010.19-

  陳仕德廣發(fā)基金9.8215.11-2.70-

  梁輝泰達(dá)宏利基金9.610110.477.01-

  程世杰鵬華基金9.55121.69-0.0346

  楊建勛大成基金9.5738.392.3742

  李源海南方基金9.47315.7110.1540

  張曉東國(guó)海富蘭克林基金9.23112.998.35-

  朱少醒富國(guó)基金9.02142.905.1941

  畢天宇富國(guó)基金9.03157.202.4543

  楊谷諾安基金8.44116.4510.9140

  張勇博時(shí)基金8.41611.900.0635

  袁野招商基金8.46211.438.6841

  曹名長(zhǎng)新華基金8.44131.6927.39-

  趙航華夏基金8.342-1.873.7144

  鄭煜華夏基金8.33113.586.9743

  歐慶鈴申萬(wàn)菱信基金8.27314.4210.7249

  陳軍中銀基金8.1416.600.87-

  徐荔蓉國(guó)海富蘭克林基金8.16328.213.3042

  談建強(qiáng)南方基金8.04119.559.1743

  胡志寶長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司8.0411.22-2.25-

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