險(xiǎn)資系概念股異動(dòng)重倉(cāng)基金水漲船高

　　自去年以來，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)頻頻舉牌上市公司，對(duì)A股市場(chǎng)的投資風(fēng)向起到一定引導(dǎo)作用，近期恒大舉牌萬科事件，更催化了資金對(duì)險(xiǎn)資系概念股的熱烈追捧，不少險(xiǎn)資概念股集體異動(dòng)，而重倉(cāng)持有相關(guān)個(gè)股的基金凈值水漲船高。

　　險(xiǎn)資舉牌概念股異動(dòng)

　　自去年以來，寶能系、恒大系、安邦系等險(xiǎn)資系概念股在二級(jí)市場(chǎng)頻頻“舉牌”，從險(xiǎn)資“舉牌”所屬的行業(yè)分布來看，主要集中在地產(chǎn)、建筑、銀行、食品飲料等股息率較高的大盤藍(lán)籌股，而上周以來由于恒大舉牌萬科，更是帶動(dòng)地產(chǎn)等險(xiǎn)資概念股集體暴動(dòng)。

　　恒大大筆買入萬科A是房地產(chǎn)板塊行情催化的關(guān)鍵，8月12日、15日、16日連續(xù)三個(gè)交易日，萬科A強(qiáng)勢(shì)漲停，數(shù)據(jù)顯示，8月1日以來該股漲幅高達(dá)43.47%，作為房地產(chǎn)板塊龍頭，萬科A的強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，一方面帶動(dòng)房地產(chǎn)板塊的整體崛起，另一方面也使得資金瘋狂涌入險(xiǎn)資系概念股。

　　具體來看，恒大系目前已經(jīng)舉牌的廊坊發(fā)展（600149），在所有險(xiǎn)資系個(gè)股中漲幅居首，8月1日以來股價(jià)翻倍，漲幅高達(dá)113.41%，其次，今年二季度恒大取得嘉凱城（000918）的控制權(quán)，8月份以來隨著房地產(chǎn)板塊行情的發(fā)酵，該股漲幅也高達(dá)52.78%。

　　另?yè)?jù)國(guó)金證券（600109）研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前安邦系概念股數(shù)量高達(dá)14只，其中舉牌股數(shù)量高達(dá)7只，而受益于近期險(xiǎn)資概念股的大漲，安邦系旗下相關(guān)個(gè)股同樣漲幅驚人。

　　具體來看，目前安邦系持有地產(chǎn)股金地集團(tuán)（600383）、金融街、萬科A、保利地產(chǎn)（600048），持股比例分別為20.49%、10.89%、4.55%、3.41%，其中，8月1日以來金融街和金地集團(tuán)漲幅分別高達(dá)31.73%、29.93%。

　　不過，除了恒大、安邦、寶能等三大險(xiǎn)資系，陽(yáng)光保險(xiǎn)、國(guó)華人壽、華夏人壽等險(xiǎn)資系由于持有地產(chǎn)股較少，相關(guān)概念股的股價(jià)表現(xiàn)平平。

　　部分重倉(cāng)基金水漲船高

　　險(xiǎn)資概念股集體躁動(dòng)，也帶動(dòng)部分重倉(cāng)險(xiǎn)資概念股的基金凈值一路走高。

　　以北信瑞豐成長(zhǎng)為例，該基金是一只二級(jí)債基，二季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，萬科A是該基金的頭號(hào)重倉(cāng)股，持股占基金資產(chǎn)凈值比例5.70%，占持股市值比例高達(dá)56.61%，數(shù)據(jù)顯示，自8月初萬科大漲以來，該基金明顯跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，近一個(gè)月凈值收益率為2.58%。

　　此外，萬家新利二季度數(shù)據(jù)顯示，該基金的前十大重倉(cāng)股除了保利地產(chǎn)等安邦系概念股，還包括寶鷹股份（002047）等恒大系舉牌概念股，持股占基金資產(chǎn)凈值比例分別為5.81%、4.02%。

　　博時(shí)精選A二季度同樣配置了較多的險(xiǎn)資系概念股，具體來看，安邦系旗下同仁堂（600085）、寶能系旗下華僑城A、陽(yáng)光保險(xiǎn)系旗下中青旅（600138）均是該基金的前十大重倉(cāng)股，持股占比分別為5.12%、3.00%、6.03%，數(shù)據(jù)顯示，該基金近三個(gè)月凈值漲幅高達(dá)15.45%。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，由于資金成本和風(fēng)險(xiǎn)收益比等因素的考量，險(xiǎn)資系舉牌的概念股通常都是高股息率的大盤藍(lán)籌股，而這些標(biāo)的也通常都是公募基金前十大重倉(cāng)股，對(duì)于部分股票倉(cāng)位較低、且重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值比例較高的基金而言，近期地產(chǎn)等險(xiǎn)資系概念股的大漲，無疑對(duì)這類基金的凈值漲幅影響較大。

　　“出于風(fēng)險(xiǎn)控制的考慮，許多二級(jí)債基喜歡配置股息率較高、股價(jià)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)的大盤藍(lán)籌股，近期險(xiǎn)資系舉牌概念股帶動(dòng)市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向價(jià)值股，部分重倉(cāng)了美的集團(tuán)（000333）、伊利部分、寧波銀行（002142）、萬科A等大盤藍(lán)籌股的基金，凈值均表現(xiàn)不錯(cuò)，后市投資者也可以通過基金來分享這些個(gè)股的收益，不過，第一要看這些個(gè)股在基金持股市值中的占比，其次，還要看這些個(gè)股在基金資產(chǎn)凈值的占比情況。”深圳一位債券基金經(jīng)理對(duì)記者表示。

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