銀行借Apple Pay反攻 七方利益鏈分潤未解

　　Apple Pay尷尬首秀

　　Apple pay的上線被寄托了太多的期望，銀行和銀聯(lián)都想指著它取代支付寶和微信支付，而蘋果也是看中了國內(nèi)的龐大市場。支付寶和微信支付的崛起都得益于大規(guī)模的補(bǔ)貼，而補(bǔ)貼成本的分擔(dān)機(jī)制，卻是銀聯(lián)銀行蘋果不擅長的領(lǐng)域。同時(shí)在推廣上，如果銀行沒有激勵(lì)和動(dòng)力積極推廣營造應(yīng)用場景，Apple Pay可能叫好不叫座。銀聯(lián)的這場反擊戰(zhàn)，不太好打。

　　導(dǎo)讀

　　七方利益主體分潤的比例則始終是沒有任何一方肯透露的秘密?！胺譂欀饕倾y聯(lián)和蘋果分，剩下的幾方都沒有話語權(quán)。”一位知情人士稱。此前蘋果曾主張過從原來發(fā)卡行70%的手續(xù)費(fèi)收入中收取10%，但銀行認(rèn)為費(fèi)用過高，不能接受。

　　支付寶春節(jié)的敬業(yè)福被大范圍詬病后，微信支付又在2月15日宣布提現(xiàn)收費(fèi)引來吐槽——國內(nèi)移動(dòng)支付兩大霸主相繼在朋友圈被罵后，Apple Pay2月18日上線恰如其時(shí)。

　　18日上線首日Apple Pay因?yàn)樘O果服務(wù)器的容量問題被不少用戶反映多次綁卡均不能成功。對此，銀聯(lián)內(nèi)部人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者解釋，蘋果服務(wù)器的容量是大問題，很多交易堵塞了，蘋果臨時(shí)關(guān)閉了部分用戶至少兩次以上。“蘋果的態(tài)度比較傲慢，并沒有組織銀行好好進(jìn)行壓力測試?！?/p>

　　目前，國內(nèi)已有近20家主要商業(yè)銀行支持此項(xiàng)服務(wù)，銀聯(lián)表示，基于銀聯(lián)云閃付的Apple Pay，通過應(yīng)用業(yè)界領(lǐng)先的Token（支付標(biāo)記）、Touch ID（指紋驗(yàn)證）及安全芯片技術(shù)，能夠有效保障支付安全。

　　對于Apple Pay的上線，支付寶官方回應(yīng)稱，由支付衍生的會(huì)員營銷、數(shù)據(jù)化運(yùn)營等服務(wù)，開始為商家貢獻(xiàn)越來越多的價(jià)值。支付寶會(huì)基于此，用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的方式，反哺線下商業(yè)。

　　而與其迥異的是，蘋果則稱不介入消費(fèi)者的消費(fèi)數(shù)據(jù)這一隱私，所有的數(shù)據(jù)都被留存在商戶的本地端。而消費(fèi)者的消費(fèi)數(shù)據(jù)則是支付寶賴以營銷商戶的重大殺招，可見蘋果的推廣思路與支付寶等迥然相異。

　　七方利益鏈條

　　在Apple Pay的鏈條中，最長的一種涉及到了七方，分別為商戶+第三方支付（提供接入服務(wù)）+銀聯(lián)+發(fā)卡銀行+收單銀行+蘋果+用戶。

　　這么長的利益鏈條中本身的分潤協(xié)調(diào)等都是難點(diǎn)，是否能夠大筆投入培育客戶也是個(gè)問題。在當(dāng)中最為關(guān)鍵的一環(huán)是用戶，被支付寶微信這種燒錢補(bǔ)貼慣壞了的中國用戶群體，是否愿意買更安全更快捷更洋氣蘋果支付的賬，尚待觀察。

　　蘋果只提供支付技術(shù)，銀聯(lián)和銀行提供支付接口和渠道，第三方支付公司提供商戶的接入服務(wù)。

　　商戶的接入不是跟蘋果直接對接，而是跟第三方支付公司對接。商戶通過第三方支付與Apple Pay對接時(shí)，是在app上裝上第三支付公司開發(fā)的應(yīng)用插件，商戶跟Apple Pay對接時(shí)把其開發(fā)的SDK裝到他們APP即可。

　　根據(jù)Apple Pay公布的合作名單顯示，在首批合作中，除了十余家銀行外，還包括連連支付等數(shù)家第三方支付公司。連連支付副總裁曾毅向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，此次與Apple Pay合作，將為國內(nèi)商戶提供技術(shù)對接及資金清算服務(wù)。屆時(shí)，所有合作商戶均可通過連連接入Apple Pay技術(shù)。

　　據(jù)連連支付公司內(nèi)部人士透露，當(dāng)Apple Pay宣布與連連支付正式達(dá)成合作，便有商戶第一時(shí)間確認(rèn)接入意向，商戶接受態(tài)度與規(guī)模數(shù)量大大超出預(yù)期。

　　而分潤的比例則始終是沒有任何一方肯透露的秘密。

　　“分潤主要是銀聯(lián)和蘋果分，剩下的幾方都沒有話語權(quán)。銀聯(lián)跟蘋果談合作時(shí)，最膠著最難推進(jìn)的就是分潤這一塊?！币晃恢槿耸糠Q。

　　蘋果認(rèn)為，該業(yè)務(wù)給銀行帶來好處和便利，因此在收費(fèi)上很強(qiáng)勢。有一名消息人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，此前蘋果曾主張過從原來發(fā)卡行70%的手續(xù)費(fèi)收入中收取10%，但銀行認(rèn)為費(fèi)用過高，不能接受?！癆pple的確給客戶帶來方便，但銀行有自身成本考慮。畢竟收單行也是我們自己搭建的?！?/p>

　　在國內(nèi)，商戶使用POS機(jī)支付的刷卡手續(xù)費(fèi)一貫按照7：2：1進(jìn)行分配，其中，發(fā)卡行為7，收單行為2，銀聯(lián)為1。按照前述要求，這一比例將變?yōu)?.3：2：1：0.7?！坝X得太高了，當(dāng)時(shí)沒談攏”。 工行負(fù)責(zé)該項(xiàng)目科技研發(fā)的龍先生表示。

　　在美國，蘋果參與了收單、發(fā)卡，和國際組織之間費(fèi)用的分成，而且費(fèi)用不低。一位國際卡組織工作人員告訴記者，蘋果從發(fā)卡行的收入中收取幾十美分。亦有外媒報(bào)道，在美國使用蘋果支付，蘋果從信用卡公司向零售商收取的2%手續(xù)費(fèi)中提成0.15%。

　　最終利益如何分配，上述銀行表示，具體是銀聯(lián)牽頭和蘋果談。應(yīng)該是從蘋果在銀聯(lián)的1%手續(xù)費(fèi)收入分得一杯羹。上述卡組織工作人員稱，Apple Pay入華的前兩年，蘋果給予了費(fèi)用的減免。

　　對于商戶來講，Apple Pay的費(fèi)率跟支付寶、微信的上下浮動(dòng)不大。

　　日前有消息稱，三星移動(dòng)支付Samsung Pay中文名正式確認(rèn)為三星智付并將于本月24日登陸國內(nèi)公測，目前面向Note5/edge＋國行用戶。移動(dòng)支付市場的競爭將越來越激烈。

　　銀行反攻

　　支付寶和微信等背后的第三方支付公司，競相通過各種優(yōu)惠手段吸引用戶，在線下大面積布局與銀行在收單市場展開競爭。這讓一向一家獨(dú)大的銀聯(lián)頗為被動(dòng)。銀聯(lián)背后的各家銀行，寄希望于通過蘋果與銀聯(lián)合作，在收單市場奪回城池。上線前幾日，各家銀行推出的有關(guān)Apple Pay的推廣活動(dòng)早已鋪天蓋地。

　　“Apple Pay支持銀聯(lián)云閃付，貼有quick pass標(biāo)識的POS都可以使用?！饼埾壬嬖V記者。據(jù)了解，一個(gè)小時(shí)之內(nèi)，綁定銀行卡的數(shù)量已達(dá)十幾萬張。

　　“這是銀行在移動(dòng)支付市場，對支付場景爭奪的武器。”國金證券銀行業(yè)分析師馬鯤鵬在接受記者采訪時(shí)稱，此前銀行一直擔(dān)心支付場景方面被微信、支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)方式截流。

　　“錢都讓微信和支付寶等第三方賺取，但一旦出了風(fēng)險(xiǎn)，銀行還要承擔(dān)。因?yàn)槭倾y行放開接口，讓銀行賬戶綁定微信。同時(shí)，支付寶和微信等第三方通過線下大面積布局搶食收單市場，使得銀行備受沖擊，還搶了銀行自己的收單市場。銀行落不著實(shí)際的好處?！惫ば胸?fù)責(zé)該項(xiàng)目科技研發(fā)的龍先生告訴記者。

　　銀行很緊張，一方面一直希望央行政策方面給予支持和導(dǎo)向。一方面也在研究利用NFC支付手段等擴(kuò)大在移動(dòng)支付的市場占有率。

　　銀行從2009年就開始做閃付卡的移動(dòng)支付產(chǎn)品，那時(shí)候是基于銀聯(lián)電子現(xiàn)金技術(shù)的實(shí)體卡。此后，閃付卡改造做了很多年。后來發(fā)展到與運(yùn)營商合作，但始終沒有一個(gè)好的商業(yè)模式，屬于“各自為政”。

　　現(xiàn)在由銀聯(lián)牽頭 ，Apple Pay不支持第三方支付，因此對銀行來說，是一個(gè)爭奪支付場景的好機(jī)會(huì)。對于受理的問題，銀聯(lián)從去年開始對POS機(jī)進(jìn)行改造。目前，銀聯(lián)在全國1000多萬臺POS終端中，“閃付”終端有300萬臺。

　　今年央行將對第三方支付平臺規(guī)范化，央行正在搭建一個(gè)平臺，準(zhǔn)備將第三方支付公司接入進(jìn)來。這意味著未來，銀行推動(dòng)下的近場支付將和第三方的掃碼支付在移動(dòng)支付市場展開競爭。

　　并不局限于近場支付，據(jù)記者獲悉，銀聯(lián)也在研究二維碼的支付標(biāo)準(zhǔn)。通過二維碼，資金可以從收單銀行直接轉(zhuǎn)到發(fā)卡銀行。而不像支付寶等有一個(gè)龐大的虛擬賬戶。

　　監(jiān)管更支持

　　一位銀行人士表示，Apple Pay的本質(zhì)仍然是銀行卡支付，更符合目前的監(jiān)管取向。這是Apple Pay與第三方支付公司掃碼支付的本質(zhì)區(qū)別。

　　Apple Pay在Wallet app中綁定了銀行卡信息，但銀行卡信息并不存儲(chǔ)于手機(jī)中，手機(jī)中存的是Token，然后通過NFC技術(shù)，使POS機(jī)實(shí)現(xiàn)了對手機(jī)中Token信息的讀取。因此，Apple Pay是對實(shí)體銀行卡的替代，其本質(zhì)仍是銀行卡（或說銀行賬戶）。

　　這與掃碼支付完全不同，掃碼支付中使用的是第三方支付公司的虛擬賬戶體系。虛擬賬戶是用戶開在支付公司的賬戶，并在里面存放資金，支付公司再把資金存到開在銀行的賬戶里。

　　如果讓第三方支付的掃碼支付繼續(xù)快速蔓延，使得監(jiān)管層難以監(jiān)控大部分資金和交易信息，反洗錢等犯罪行為也將很難監(jiān)控。央行最新的網(wǎng)絡(luò)支付意見也是讓第三方支付回歸網(wǎng)絡(luò)和小額兩個(gè)本質(zhì)，原因就是不放心讓其虛擬賬戶做大。

　　Apple Pay本身不設(shè)有虛擬賬戶，仍是基于銀行賬戶體系的支付手段，契合監(jiān)管取向。而且，從發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)、卡組織來看，Apple Pay沒有觸動(dòng)各方的利益，因此能得到監(jiān)管層、銀聯(lián)和銀行的一致支持。