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首支由內(nèi)地擔保公司擔保增信的境外人民幣債在香港成功發(fā)行

　　中國網(wǎng)財經(jīng)3月17日訊 2015年3月5日，由中合中小企業(yè)融資擔保股份有限公司(以下簡稱“中合擔?！?提供擔保增信的境外人民幣債在香港成功發(fā)行。該支人民幣債券由金紫荊投資控股有限公司發(fā)行，中國金融投資管理有限公司(以下簡稱“中金投集團”，605.HK)提供反擔保，期限3年、金額為3億元，承銷商為摩根大通。

　　此支債券的發(fā)行是亞太市場第一次采用第三方擔保機構(gòu)擔保的模式，對于市場是一種全新的債券擔保交易架構(gòu)，引起境外資本市場和投資機構(gòu)的關注和重視。通過路演推薦，最終下單的投資者包括大型全球資產(chǎn)管理公司、中資資產(chǎn)管理公司、私人銀行客戶等，反應了境外市場對于這種創(chuàng)新?lián)ＤＪ胶椭泻蠐Ｗ陨斫?jīng)營實力的認可。

　　中合擔保是國家發(fā)展改革委員會根據(jù)國務院相關精神推動的“利用外資設立擔保公司”的試點項目。公司成立于2012年，注冊資本為51.26億元。作為目前國內(nèi)注冊資本最大的融資擔保公司，中合擔保是國內(nèi)唯一獲得國內(nèi)評級機構(gòu)頒發(fā)的AAA信用評級的融資性擔保公司，也是國內(nèi)首家獲得國際投資級信用評級的融資性擔保公司(于2014年9月獲得穆迪評定的BBB-和標普評定的Baa3的投資級評級)。中合擔保在獲得國際信用評級后，結(jié)合國務院總理李克強于2014年9月份在上海自貿(mào)區(qū)調(diào)研時指出的“通過引入境外低成本資金，是降低國內(nèi)企業(yè)融資成本的一種好方法”相關精神，積極研究利用自身國際評級幫助境內(nèi)企業(yè)“走出去”獲得境外低成本的業(yè)務模式。本次債券的發(fā)行人為中國北方地區(qū)最大的民營上市中小企業(yè)融資服務提供商，通過中合擔保的增信，其成功在香港市場發(fā)行了其第一支公募債券，拓寬了融資渠道，獲得了低成本的境外融資，為其海外業(yè)務發(fā)展提供了有力的支持，也為中合擔保自身未來境外業(yè)務的開展奠定了良好基礎。

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