建行亞洲發(fā)行7.5億美元巴III合規(guī)債
- 發(fā)布時間：2014-08-19 07:09:00 來源：中國經濟網 責任編輯：孫朋浩
建設銀行旗下香港子公司建行亞洲日前發(fā)行總值7 .5億美元符合巴塞爾協(xié)議III的二級(T ier2)次級(subordinated)美元計價債券。此次發(fā)行共獲得175個賬戶超過35億美元的總認購額，超購3.7倍?；葑u國際評級(FitchR atings)授予這一債券A -評級，穆迪投資者服務公司(M oody’s)的評級是Baa1。
根據銷售文件顯示，這批債券期限10年，票面利率4 .25%，按票面面值的99 .577%發(fā)行，實際收益率為4.345%，相當于5年期美國國債收益率加約275個基點。由于市場需求殷切，此次債券發(fā)行的收益率低于原定指導價。債券發(fā)行人周三擬定的價格指導區(qū)間為5年期美國國債收益率高3個百分點，即4.6%。
發(fā)行文件顯示，建設銀行有權在債券發(fā)行5年后贖回，并且這些債券的息率在5年后將重設。建設銀行計劃將此次離岸債券發(fā)行獲得的資金用于擴充二級資本，支持未來業(yè)務發(fā)展。據消息人士透露，此次債券發(fā)行86%的份額由亞洲投資者認購，14%分配給歐洲投資者。而按機構投資者類別區(qū)分，34%的投資者為保險公司，基金占33%，私人銀行客戶占24%，銀行則占9%。
由于信貸業(yè)務對資本消耗頗高，國內銀行業(yè)的資本補充要求迫切。已有包括工行、農行、中行、建行、興業(yè)、民生、招商和華夏等在內的多家銀行發(fā)行了二級資本債。W ind數據顯示，今年已掛網公示發(fā)行公告文件的商業(yè)銀行二級資本債券合計達19只，發(fā)行總額達2134億元，接近2012年2240.20億元的全年發(fā)行規(guī)模。歷史上商業(yè)銀行次級債券發(fā)行量峰值出現在2011年，為3132億元。
