廣州農(nóng)商銀行業(yè)績下拐赴港募資 行長稱準(zhǔn)備好過冬

　　中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：近日有消息稱，廣州農(nóng)商銀行計(jì)劃赴港IPO募資約15億美元。對于選擇港股上市的原因，或與其股權(quán)分散不符合A股監(jiān)管要求有關(guān)。截至2015年年底，該行法人股東722位，自然人股東28544人。

　　廣州農(nóng)商銀行早在2010年就啟動了上市計(jì)劃，也曾一度傳出赴港上市的傳聞，但一直未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)在該行2015年年報(bào)發(fā)現(xiàn)，2016年董事會工作計(jì)劃中提到“積極推進(jìn)上市工作”。據(jù)悉，《廣州市推進(jìn)農(nóng)村普惠金融發(fā)展三年行動計(jì)劃(2016-2018)》(送審稿)也提出，支持廣州農(nóng)商銀行開展上市工作。

　　不過，廣州農(nóng)商銀行去年業(yè)績差強(qiáng)人意。行長易雪飛表示，2016年銀行業(yè)發(fā)展形勢將更加復(fù)雜多變，困難和挑戰(zhàn)將會更加嚴(yán)峻。廣州農(nóng)商銀行做好“過冬”思想準(zhǔn)備。據(jù)悉，自2009年12月改名后，首度迎來利潤下滑。2015年實(shí)現(xiàn)凈利潤50.00億元，同比下降8.78%。不良貸款率在三年間逐年上升，2013年、2014年、2015年的不良貸款率分別為0.90%、1.54%、1.80%。此外，撥備覆蓋率下降較快，2015年為170.79%，接近150%的監(jiān)管紅線。

　　針對如上問題，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)致電廣州農(nóng)商銀行辦公室，電話無人接聽。

　　廣州農(nóng)商銀行擬赴港IPO 股權(quán)分散股東人數(shù)29266位

　　廣州農(nóng)商銀行2016年董事會工作計(jì)劃中提到，按照計(jì)劃與實(shí)施路線圖繼續(xù)推進(jìn)新資本協(xié)議項(xiàng)目，并密切跟蹤本行及投資機(jī)構(gòu)資本充足情況，研究制定審慎的資本補(bǔ)充方案，積極推進(jìn)上市工作，建立資本長效補(bǔ)充機(jī)制。

　　北京商報(bào)報(bào)道稱，有消息稱，廣州農(nóng)商銀行計(jì)劃通過香港首次公開募股(IPO)籌資約15億美元。據(jù)消息透露，廣州農(nóng)商銀行已經(jīng)邀請投行在未來幾周競標(biāo)其IPO交易，預(yù)計(jì)6月中旬將確定委托投行。

　　這也是又一家到港交所排隊(duì)的城商行。此前，重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、錦州銀行等已先后登陸H股。H股常被業(yè)內(nèi)視為登陸A股的跳板，而這5家銀行隨后也相繼宣布將回歸A股IPO。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，各家城商行之所以對IPO積極性很高，最重要的原因就是一旦成功上市，將解決銀行資本金不足的問題，形成良性的資本補(bǔ)充機(jī)制。而在上市后，由于有了充足資本金，銀行就敢于大力拓展業(yè)務(wù)，資產(chǎn)規(guī)模能夠快速得到提升。

　　投資者報(bào)報(bào)道指出，對于啟動IPO的目的，廣州農(nóng)商行在2015年年報(bào)中指出，該行董事會2015年組織測算資本金缺口情況，研究資本補(bǔ)充的可行方案，推進(jìn)上市準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理架構(gòu)。

　　對于廣州農(nóng)商銀行選擇港股上市的原因，或與其股權(quán)分散不符合A股監(jiān)管要求有關(guān)。截至2015年末，該行共有股東29266位。遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過證監(jiān)會關(guān)于A股IPO“首次公開發(fā)行企業(yè)股東不得超過200人的上限”。其中，法人股東722位，持股57.49億股，占總股本的70.51%，其中國有股東13位，持股19.59億股，占總股本的24.03%；自然人股東28544人，持股24.04億股，占總股本的29.49%。

　　公開資料顯示，廣州農(nóng)商銀行早在2010年12月，啟動上市計(jì)劃，時(shí)任行長王繼康稱，“爭取兩年內(nèi)能在國內(nèi)A股上市?！比欢@個(gè)計(jì)劃并未實(shí)現(xiàn)。廣州市國資委曾在2014年發(fā)布報(bào)告稱，過于集中和分散的股權(quán)結(jié)構(gòu)均不利于完善公司治理結(jié)構(gòu)及企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。廣州農(nóng)商銀行作為重點(diǎn)打造的廣州國資金融業(yè)的三大總部金融平臺之一，應(yīng)盡快優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理架構(gòu)，力爭五年內(nèi)完成上市。

　　凈利潤同比下滑8.78% 不良率升至1.8%

　　廣州農(nóng)商銀行2015年年報(bào)顯示，該行2015年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入160.73億元，同比增長15.69%，其中非利息收入41.26億元，同比增長128.46%；撥備前利潤104.40億元，同比增長21.72%；凈利潤50.00億元，同比下降8.78%，主要是該行充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定因素及信貸質(zhì)量，審慎充分計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，導(dǎo)致凈利潤同比略有下滑。

　　時(shí)代周報(bào)報(bào)道稱，廣州農(nóng)商銀行凈利潤縮水的原因之一在于利息凈收入的下降。據(jù)廣州農(nóng)商行在年報(bào)中解釋，隨著利率市場化持續(xù)推進(jìn)，人行在連續(xù)降息的同時(shí)放開存款利率上限，該行整體息差收窄，導(dǎo)致利息凈收入增長受限。廣州農(nóng)商銀行2015年實(shí)現(xiàn)利息凈收入119.47億元，同比減少 1.40億元，降幅 1.16%。其中，利息支出124.91億元，同比增加 10.91億元，增幅 9.57%。該行在年報(bào)中表示，這主要是計(jì)息負(fù)債規(guī)模擴(kuò)大及同業(yè)競爭加劇導(dǎo)致部分負(fù)債成本居高等兩方面因素疊加，抵消多次降息的累計(jì)影響所致。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，廣州農(nóng)商銀行不良貸款率連年上升，2013年、2014年、2015年的不良貸款率分別為0.90%、1.54%、1.80%。而該行近年的撥備覆蓋率亦呈現(xiàn)較快的下降趨勢，2014年從2013年的290.58%驟降至183.57%，而2015年這一數(shù)字則為170.79%，距150%的監(jiān)管紅線已經(jīng)不遠(yuǎn)。

　　該行表示，將多措施并舉，積極防控和化解不良。例如，該行將加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)貸款的預(yù)警監(jiān)控、開展授信風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查，對苗頭性問題進(jìn)行預(yù)警提示、積極介入新增不良貸款和高風(fēng)險(xiǎn)貸款處置、拓寬清收渠道等。

　　年報(bào)中，廣州農(nóng)商銀行董事長王繼康致辭表示，2016年是中國“十三五”規(guī)劃的開局之年，供給側(cè)改革全面鋪開、利率市場化基本完成、存款保險(xiǎn)制落地實(shí)施、民營銀行受理全面開閘、遠(yuǎn)程開戶有條件放開，銀行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的空間將更加廣闊，但與此同時(shí)競爭突圍的難度也將升級。該行將繼續(xù)秉承打造綜合金融控股集團(tuán)與一流上市銀行的戰(zhàn)略愿景，堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營，堅(jiān)持深化改革，不因困難而挫志，不以榮譽(yù)而自滿，心無旁騖經(jīng)營自己，順勢而為融入大局，以更加出色的業(yè)績回報(bào)廣大股東與社會各界的信任與支持！

　　行長易雪飛在致辭中表示，2016年銀行業(yè)發(fā)展形勢將更加復(fù)雜多變，困難和挑戰(zhàn)將會更加嚴(yán)峻。廣州農(nóng)商銀行做好“過冬”思想準(zhǔn)備，精心部署全行經(jīng)營管理工作。更加堅(jiān)定地走穩(wěn)健經(jīng)營和轉(zhuǎn)型創(chuàng)新之路，更加強(qiáng)調(diào)凈利潤指標(biāo)在經(jīng)營管理工作中的統(tǒng)領(lǐng)性地位，繼續(xù)保持全行業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)狀況健康穩(wěn)定。將構(gòu)建新的業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯，更加重視資產(chǎn)業(yè)務(wù)和支付結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展；全面優(yōu)化改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，在適應(yīng)新形勢、支持新業(yè)務(wù)的同時(shí)，繼續(xù)保持對不良資產(chǎn)控制和問責(zé)的高壓態(tài)勢；以提升網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能、服務(wù)和風(fēng)控能力為目標(biāo)，加快推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型升級工作；重點(diǎn)加強(qiáng)三農(nóng)和村社業(yè)務(wù)、移動金融、信用卡、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新。