蘭州銀行上市方案獲批 擬募資36億補(bǔ)充資本金

　　證券時(shí)報(bào)記者 馬傳茂

　　日前，甘肅銀監(jiān)局做出批復(fù)，原則同意蘭州銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)12.9億股，所募集資金凈額全部用于補(bǔ)充該行資本金。

　　值得注意的是，根據(jù)證監(jiān)會(huì)日前對(duì)江蘇銀行首發(fā)申請(qǐng)的批復(fù)，預(yù)計(jì)江蘇銀行的發(fā)行價(jià)可能持平于每股凈資產(chǎn)。若參照此口徑計(jì)算，預(yù)計(jì)蘭州銀行募資規(guī)模將為36億元，發(fā)行后總股本約64.16億股。

　　最高募集12.9億股

　　蘭州銀行的上市準(zhǔn)備已有時(shí)日。據(jù)證券時(shí)報(bào)記者了解，在確定A股上市前，該行董事會(huì)曾多次聽(tīng)取關(guān)于上市工作的匯報(bào)，就該行A股、H股上市的利弊進(jìn)行全面分析和研究。

　　隨著證監(jiān)會(huì)去年上半年發(fā)布中小商業(yè)銀行發(fā)行上市審核要點(diǎn)，并對(duì)已遞交申報(bào)材料的中小銀行進(jìn)行反饋，城商行上市工作正式重啟。蘭州銀行作為蘭州地區(qū)存貸款規(guī)模最大的商業(yè)銀行，以及西北五省區(qū)資產(chǎn)、存貸款規(guī)模最大、監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到二類行并符合上市申報(bào)條件的城商行，蘭州銀行認(rèn)為上市的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟、條件已經(jīng)具備。

　　鑒于城商行A股上市環(huán)境改善以及H股上市存在的諸多弊端，蘭州銀行董事會(huì)決定優(yōu)先開(kāi)展A股上市申報(bào)工作。去年6月30日，中信建投與蘭州銀行正式簽訂上市輔導(dǎo)協(xié)議，隨后向甘肅證監(jiān)局報(bào)送輔導(dǎo)備案登記材料并獲受理。

　　此后，蘭州銀行完成2015年增資擴(kuò)股工作，合計(jì)定向募集股份11.4億股，募集資金31.93億元，總股本由39.86億股增至51.26億股。截至目前，蘭州市財(cái)政局直接持有該行9.72%的股份，為該行第一大股東。

　　今年3月，蘭州銀行召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，討論并通過(guò)了該行首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市方案等一系列相關(guān)議案，正式宣布進(jìn)軍A股資本市場(chǎng)。

　　根據(jù)甘肅銀監(jiān)局日前的批復(fù)，蘭州銀行首次公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行規(guī)模不超過(guò)12.9億股，若以日前獲得IPO批文的江蘇銀行預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)測(cè)算，預(yù)計(jì)蘭州銀行募資規(guī)模為36億元。

　　截至去年末，該行核心一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為9.92%、11.5%，分別較2014年末上升1.16個(gè)百分點(diǎn)、0.84個(gè)百分點(diǎn)。

　　去年凈利增逾17%

　　蘭州銀行2015年年報(bào)顯示，去年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入54.17億元，同比增長(zhǎng)12.75%；全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)17.49億元，同比增長(zhǎng)17.48%。

　　從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，蘭州銀行凈利潤(rùn)的增長(zhǎng)主要是由利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增加所致。其中，利息凈收入較上年增長(zhǎng)12.34%至51.9億元，占營(yíng)業(yè)收入的95.8%，這也是蘭州銀行最主要的收入來(lái)源；另外，由于該行理財(cái)業(yè)務(wù)、托管及其他業(yè)務(wù)傭金收入增加，該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入亦大增87.74%至1.85億元。

　　值得注意的是，蘭州銀行去年利息收入結(jié)構(gòu)中，應(yīng)收款項(xiàng)類投資利息在應(yīng)收利息中的占比，由2014年末的13.08%上升至37.86%，而應(yīng)收貸款及墊款利息在應(yīng)收利息中的占比，則由2014年末的31.1%%降至24.21%。

　　分析人士表示，由于央行推行利率市場(chǎng)化，城商行存款成本上升，貸款需求減弱，城商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。原本依靠貸款利息收入支撐的收入結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)變化，以應(yīng)收款項(xiàng)類投資為代表的投資業(yè)務(wù)開(kāi)始為城商行貢獻(xiàn)更多的利潤(rùn)。

　　以蘭州銀行為例，截至去年末，該行資產(chǎn)總額為2055.74億元，較去年初增長(zhǎng)32.49%。其中，應(yīng)收款項(xiàng)類投資占全年資產(chǎn)增量的52.03%，在總資產(chǎn)中的占比亦由3.64%增至15.5%。

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　　桂林銀行冀條件成熟上主板

　　桂林銀行日前公告，擬于股東大會(huì)上審議《關(guān)于暫停向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并適時(shí)啟動(dòng)在公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行股票的議案》。

　　據(jù)介紹，桂林銀行終止新三板掛牌事宜主要是由于自身發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，希望條件成熟可以直接爭(zhēng)取主板上市。

　　除桂林銀行終止新三板掛牌外，一批在去年傳出掛牌新三板消息的城商行目前仍然沒(méi)有進(jìn)一步消息，反而是規(guī)模相對(duì)較小的農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行有著實(shí)質(zhì)性的掛牌進(jìn)展。

　　桂林銀行年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年末，該行總資產(chǎn)1436.4億元，較去年初增長(zhǎng)26.6%，有望在2017年底達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。不過(guò)，由于不良?jí)毫?dòng)撥備支出上升，該行去年僅實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7.68億元，同比下滑24.9%。（馬傳茂）