上市銀行酣戰(zhàn)私人銀行：招行穩(wěn)坐“規(guī)模一哥”

　　從私人銀行客戶(hù)數(shù)量來(lái)看，中國(guó)銀行有8.65萬(wàn)名“粉絲”，成為客戶(hù)數(shù)最多的銀行，其后依次為農(nóng)行和工行

　　雖然大多數(shù)儲(chǔ)戶(hù)對(duì)于私人銀行的直觀感受僅僅停留于“私人銀行專(zhuān)屬理財(cái)”階段，雖然資金的高門(mén)檻和網(wǎng)點(diǎn)雅致的屏風(fēng)幾乎同時(shí)遮擋了各方面探究的腳步，雖然規(guī)模背后的利潤(rùn)數(shù)字依舊是多數(shù)銀行“不能說(shuō)的秘密”，但毫無(wú)疑問(wèn)，略顯神秘的數(shù)據(jù)背后是一盤(pán)更大的棋。對(duì)于上市銀行來(lái)說(shuō)，私人銀行對(duì)于其他業(yè)務(wù)條線的業(yè)績(jī)也會(huì)有所貢獻(xiàn)，因此，財(cái)報(bào)中飛速增長(zhǎng)的私人銀行客戶(hù)數(shù)和管理資產(chǎn)規(guī)模并不令人意外。

　　從2015年年報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)看，招商銀行已經(jīng)在管理資產(chǎn)總規(guī)模和戶(hù)均管理規(guī)模兩項(xiàng)指標(biāo)上穩(wěn)坐頭把交椅，江湖地位得到鞏固；工商銀行依靠逾百億元的業(yè)務(wù)收入在上市銀行中遙遙領(lǐng)先；而中國(guó)銀行則憑借8.65萬(wàn)名“粉絲”，成為客戶(hù)數(shù)最多的單項(xiàng)冠軍。

　　招商銀行

　　管理資產(chǎn)規(guī)模最高

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年上市銀行私人銀行管理資產(chǎn)排名中，招行以7526億元，首次超越工商銀行并奪得行業(yè)“一哥”的地位，工行、中行和農(nóng)行的私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)分別為7357億元、7200億元、6400億元。

　　從去年年底的數(shù)據(jù)來(lái)看，招商銀行的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有所擴(kuò)大。招商銀行截至去年年底管理的私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)為12521億元，較去年年初增長(zhǎng)66.37%。同一時(shí)間段內(nèi)，工商銀行私人銀行管理資產(chǎn)1.06萬(wàn)億元，增加3259億元，增長(zhǎng)44.3%；中國(guó)銀行管理客戶(hù)金融資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)8100億元；農(nóng)業(yè)銀行私人銀行管理資產(chǎn)余額為8，077億元，較上年末增長(zhǎng)25.7%。此外，建設(shè)銀行沒(méi)有直接披露2015年私人銀行管理的資產(chǎn)規(guī)模，僅表示“客戶(hù)金融資產(chǎn)總量增長(zhǎng)32.94%”，但是如果從2012年的數(shù)據(jù)一路推算，如果該行的統(tǒng)計(jì)口徑?jīng)]有變化，其管理的資產(chǎn)規(guī)模也將接近萬(wàn)億元。

　　從私人銀行管理規(guī)模角度來(lái)看，上述5家銀行可以說(shuō)構(gòu)成了第一軍團(tuán)，而從客戶(hù)數(shù)量和增速來(lái)看，第一梯隊(duì)的順序也將發(fā)生變化，榜首之位則將由中國(guó)銀行占據(jù)。

　　中國(guó)銀行截至2015年年末在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立理財(cái)中心7204家、財(cái)富中心303家、私人銀行34家，中高端客戶(hù)數(shù)及金融資產(chǎn)均比2014年年末增長(zhǎng)超過(guò)10%，私人銀行客戶(hù)達(dá)到8.65萬(wàn)人。

　　此外，截至2015年年底，農(nóng)業(yè)銀有34家分行成立私人銀行部，私人銀行客戶(hù)數(shù)為6.9萬(wàn)戶(hù)；工商銀行私人銀行客戶(hù)6.24萬(wàn)戶(hù)，比2014年年底增加1.93萬(wàn)戶(hù)，增長(zhǎng)44.8%；招商銀行截至2015年年底的私人銀行客戶(hù)（指在本公司日均總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶(hù)）數(shù)為49，032戶(hù)，較去年年初增長(zhǎng)49.12%；建設(shè)銀行2015年金融資產(chǎn)1000萬(wàn)元以上的私人銀行客戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)23.08%，客戶(hù)金融資產(chǎn)總量增長(zhǎng)32.94%。

　　工商銀行

　　收入增長(zhǎng)逾2倍

　　從去年私人銀行業(yè)務(wù)收入來(lái)看，“全能王”工商銀行則勝于“零售王”招商銀行一籌：工商銀行去年私人銀行業(yè)務(wù)收入106.42億元，增加71.14億元，增長(zhǎng)201.6%；招商銀行私人銀行持卡客戶(hù)營(yíng)業(yè)凈收入（不含信用卡收入）為48.21億元，同比增長(zhǎng)31.97%。對(duì)此兩家銀行管理資產(chǎn)規(guī)模增速和收入增速來(lái)看（工商銀行收入的增速4.55倍于資產(chǎn)規(guī)模增速，而招商銀行收入增速約0.5倍于管理資產(chǎn)的增速），工商銀行從管理到收入的轉(zhuǎn)化能力顯然更勝一籌。

　　除了上述第一軍團(tuán)，另有8家銀行披露了私人銀行的部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可謂各有亮點(diǎn)。

　　交通銀行2015年年末私人銀行客戶(hù)數(shù)較2015年年初增長(zhǎng)26%，管理的私人銀行客戶(hù)資產(chǎn)達(dá)人民幣4073億元，較去年年初增長(zhǎng)39.97%。

　　民生銀行2015年管理私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2730.08億元，增幅18.50%；私人銀行業(yè)務(wù)非利息凈收入35.67億元，同比增加14.12億元，增幅為65.52%。

　　興業(yè)銀行2015年私人銀行客戶(hù)已達(dá)到18，381戶(hù)，較期初增長(zhǎng)24%；私人銀行客戶(hù)綜合金融資產(chǎn)2639億元，較期初增長(zhǎng)20%。

　　中信銀行2015年管理資產(chǎn)超過(guò)600萬(wàn)元的私人銀行客戶(hù)數(shù)量達(dá)17，069戶(hù)，比上年末增加3，426戶(hù)，增長(zhǎng)25.11%；私人銀行客戶(hù)管理資產(chǎn)規(guī)模2595.68億元，增長(zhǎng)28.78%。

　　浦發(fā)銀行去年期末私人銀行客戶(hù)數(shù)突破15000戶(hù)，管理私人銀行客戶(hù)金融資產(chǎn)近3000億元人民幣，全行私人銀行客戶(hù)貢獻(xiàn)業(yè)務(wù)凈收入超過(guò)20億元人民幣。

　　光大銀行2015年年末私人銀行客戶(hù)總量達(dá)24，250人，比2014年年末增加5939人，增長(zhǎng)32.43%；管理資產(chǎn)總量2，285億元，比2014年年末增加600億元，增長(zhǎng)35.61%。

　　平安銀行私人銀行業(yè)務(wù)截至2015年年末管理資產(chǎn)突破2500億元，較年初增長(zhǎng)64%，規(guī)模增速均居市場(chǎng)前列。

　　北京銀行2015年私人銀行達(dá)標(biāo)與潛在存量客戶(hù)超過(guò)2萬(wàn)戶(hù)，達(dá)標(biāo)客戶(hù)增長(zhǎng)56%。

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，幾乎所有的上市銀行財(cái)報(bào)中均未披露私人銀行業(yè)務(wù)的利潤(rùn)狀況。對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析稱(chēng)，“中國(guó)私人銀行普遍采取大零售模式，只能影子考核，較難計(jì)算出準(zhǔn)確盈利?！?/p>

　　需要說(shuō)明的是，由于各家銀行對(duì)于私人銀行客戶(hù)設(shè)定的門(mén)檻并不一致（主要分為具備可投資金融資產(chǎn)600萬(wàn)元起或1000萬(wàn)元起，另有部分銀行未披露），因此客戶(hù)數(shù)量的比較并非絕對(duì)公允，而是采用了各家銀行自行披露的口徑。

　　拿戶(hù)均管理資產(chǎn)這一指標(biāo)來(lái)衡量各銀行的私行業(yè)務(wù)，就顯得更加客觀。年報(bào)中同時(shí)公布客戶(hù)數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)的銀行僅有8家，在可比的8家上市銀行中，招商銀行戶(hù)均管理資產(chǎn)遙遙領(lǐng)先，為2554萬(wàn)元。其余7家銀行戶(hù)均管理資產(chǎn)規(guī)模分別是：浦發(fā)銀行接近2000萬(wàn)元、工行1699萬(wàn)元、中信銀行1518萬(wàn)元、興業(yè)銀行1434萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)銀行1171萬(wàn)元、光大銀行942萬(wàn)元、中國(guó)銀行936萬(wàn)元。