從近日各上市銀行陸續(xù)發(fā)布的一季報業(yè)績來看，盡管盈利增速下滑、不良率高企、收費取消或降低等問題持續(xù)困擾銀行業(yè)，但一季度銀行業(yè)績也并非乏善可陳。其中，中間業(yè)務(wù)收入仍保持較快增長，且非息收入占比不斷提高，反映出倒逼之下銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型已經(jīng)開始取得成效。而金融集團(tuán)化提速和基于各自定位的差異化轉(zhuǎn)型，將直接決定未來銀行業(yè)格局。

　　非利息收入反映轉(zhuǎn)型成效

　　事實上，無論是大型銀行還是股份制銀行，應(yīng)對息差收窄的轉(zhuǎn)型都早已開始，而且從一季報來看，在當(dāng)前的背景下，普遍兩位數(shù)以上的非利息收入增速反映了轉(zhuǎn)型已經(jīng)取得一定的成效。

　　一季報數(shù)據(jù)顯示，工行一季度非利息收入750.79億元，同比增長34.36%,其中手續(xù)費及傭金凈收入434.85億元，同比增長16.86%。建行手續(xù)費及傭金凈收入384億元，較上年同期增長13.11%。

　　招行由于大力拓展財富管理、代理保險等業(yè)務(wù)，帶動了凈手續(xù)費及傭金收入較快增長，達(dá)198.24億元，同比上升28.34%，凈手續(xù)費及傭金收入在營業(yè)收入中的占比為34.03%，同比上升3.59個百分點；其他凈收入41.22億元，同比增長139.37%，主要來源于票據(jù)價差收益和貴金屬投資收益增長。

　　與此同時，興業(yè)銀行“大投行”、“大財富”、“大資管”、“交易銀行”四類輕資本、輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展，通過實施“四輪驅(qū)動”進(jìn)而加快轉(zhuǎn)型。數(shù)據(jù)顯示，一季度，興業(yè)銀行手續(xù)費收入規(guī)模同比增長18.23%；非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模達(dá)到3842.45億元，同比增長22.12%，承銷規(guī)模連續(xù)4年在股份制銀行中居首位。

　　對此，業(yè)內(nèi)專家表示，銀行業(yè)以非息收入增加為直接目標(biāo)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型早已布局，并開始陸續(xù)取得一定的成效。目前，財富管理、代理保險等非息收入的增長已經(jīng)開始成為盈利的重要增長點。此外，隨著去產(chǎn)能的推進(jìn)，以兼并重組為契機(jī)的財務(wù)顧問和銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)也將迎來一輪大的收入增長空間。

　　金融集團(tuán)化轉(zhuǎn)型成角力點

　　息差收窄對非息收入增加的倒逼，無疑提高了對銀行綜合化服務(wù)能力的要求，而綜合化服務(wù)能力的提升又倒逼銀行加速金融集團(tuán)化的節(jié)奏。近年來，無論是大型銀行還是股份制銀行，金融集團(tuán)化節(jié)奏都明顯提速。

　　從一季報來看，建行明確表示將縱深推進(jìn)向綜合性銀行、多功能服務(wù)、集約化發(fā)展、創(chuàng)新銀行和智慧銀行轉(zhuǎn)型，并且其批發(fā)業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)等增長勢頭良好，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點業(yè)務(wù)逐漸成為發(fā)展的新動力引擎。

　　與此同時，中行的全球布局也未停歇。一季報顯示，中行加大資產(chǎn)重組力度，穩(wěn)步推進(jìn)東盟地區(qū)業(yè)務(wù)重組，已與信達(dá)金融控股有限公司簽訂了南商銀行股權(quán)買賣協(xié)議，目前正在履行相關(guān)監(jiān)管報批程序。同時，中行將東盟地區(qū)部分分支機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給中銀香港，目前這些機(jī)構(gòu)重組工作已陸續(xù)報送有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批，這將進(jìn)一步提升中行東盟地區(qū)集約化管理和一體化經(jīng)營水平。

　　此外，一季度，浦發(fā)銀行的集團(tuán)化版圖也進(jìn)一步完善。3月18日，浦發(fā)銀行順利完成了對上海信托的收購，作為控股子公司，上海信托已被納入本報告期合并財務(wù)報表合并范圍。

　　值得關(guān)注的是，作為國內(nèi)金融創(chuàng)新勢頭最強(qiáng)勁的銀行之一，興業(yè)銀行去年綜合化布局再下兩城：興業(yè)經(jīng)濟(jì)研究咨詢公司順利開業(yè)，開創(chuàng)國內(nèi)銀行系法人研究機(jī)構(gòu)“先河”；發(fā)起成立國內(nèi)首家專注數(shù)字金融服務(wù)的銀行系子公司——興業(yè)數(shù)字金融服務(wù)公司，為興業(yè)銀行全面拓展互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)開辟新道路。

　　對此，業(yè)內(nèi)專家表示，從5家大型銀行前幾年的集團(tuán)化布局，到現(xiàn)在股份制銀行的集團(tuán)化布局加速，未來甚至部分上市城商行也會加入集團(tuán)化布局的進(jìn)程中。金融集團(tuán)化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為衡量銀行綜合化服務(wù)能力的重要角力點。

　　差異化轉(zhuǎn)型決定銀行未來格局

　　在綜合化發(fā)展的同時，差異化的轉(zhuǎn)型定位正成為各銀行努力的另一方向，而這也無疑會在未來幾年給各銀行打上鮮明的“名片烙印”。

　　“堅持國際化發(fā)展方向，加快海外業(yè)務(wù)拓展，不斷提升全球金融服務(wù)能力?！敝行星逦牟町惢ㄎ辉谝患緢笾械玫矫鞔_的體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，截至3月末，中行海外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)在集團(tuán)總資產(chǎn)中占比為27.18%，較上年末上升0.17個百分點。一季度，累計為“一帶一路”沿線國家提供授信超過91億美元?？缇橙嗣駧艠I(yè)務(wù)繼續(xù)保持市場領(lǐng)先，一季度跨境人民幣結(jié)算量超過1萬億元，跨境人民幣清算量77.7萬億元，保持全球第一，在中國人民銀行授權(quán)的20家清算行中占10席。

　　一季報顯示，農(nóng)業(yè)銀行縣域金融業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢，縣域存款對全行貢獻(xiàn)度提升，縣域貸款投放實現(xiàn)同比多增，涉農(nóng)重點領(lǐng)域信貸投放力度加大。截至2016年3月31日，農(nóng)業(yè)銀行縣域發(fā)放貸款和墊款總額2.98萬億元，吸收存款6.20萬億元，分別較上年末增長4.36%和6.86%。小微企業(yè)(法人)貸款保持較快增長，信貸結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定。截至2016年3月31日，農(nóng)業(yè)銀行小微企業(yè)(含個體工商戶和小微企業(yè)主)貸款余額11417.51億元，比年初增加535.23億元，貸款增速4.92%。農(nóng)行在縣域和小微領(lǐng)域的發(fā)力無疑也正在形成其獨特的競爭優(yōu)勢。