上市銀行去年年報目前已經(jīng)全部披露完畢，數(shù)據(jù)顯示在經(jīng)濟下行的大背景下，銀行利潤增速普遍降至個位數(shù)甚至逼近零增長，而壞賬率一直在上升。在一片暗淡的指標中，北京青年報記者發(fā)現(xiàn)，各銀行的私人銀行業(yè)務(wù)卻逆勢上揚，大放異彩。截至2015年末，有12家上市銀行的私人銀行業(yè)務(wù)都保持了兩位數(shù)的強勁增長，而且增速都高于2014年。

　　現(xiàn)狀：大部分私行客戶資產(chǎn)接近1500萬元

　　據(jù)北青報記者了解，私人銀行作為銀行個人業(yè)務(wù)的塔尖，對客戶在本行持有的金融資產(chǎn)規(guī)模一向保持了高標準要求。

　　2007年3月，中國銀行在中資銀行中首先推出私人銀行業(yè)務(wù)，這一年也因此被業(yè)界稱為“中國私人銀行元年”。一年后，中國工商銀行正式推出私人銀行業(yè)務(wù)。隨后招商銀行、民生銀行等多家銀行步入私人銀行陣營。

　　2011年8月，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行理財產(chǎn)品銷售管理辦法》，從監(jiān)管層面首次對私人銀行客戶設(shè)置了門檻:“私人銀行客戶是指金融凈資產(chǎn)達到600萬元人民幣及以上的商業(yè)銀行客戶；商業(yè)銀行在提供服務(wù)時，由客戶提供相關(guān)證明并簽字確認?！?

　　根據(jù)北青報記者了解的情況，目前各家銀行要求私行客戶單月或單季日均持有的本行金融資產(chǎn)的余額設(shè)立最低標準，基本分為600萬元、800萬元和1000萬元三檔。招行、光大、建行等銀行都要求最低達到1000萬元；工行、民生、浦發(fā)等銀行要求最低800萬元；交行、中信、平安等只要求達到監(jiān)管的最低要求600萬元。一般而言，被統(tǒng)計的資產(chǎn)只限于在該銀行購買的理財產(chǎn)品和代銷基金等金融產(chǎn)品，不包括股票和房地產(chǎn)、藝術(shù)品等。

　　根據(jù)年報披露數(shù)據(jù)推算， 雖然門檻最多只要1000萬元，但各銀行私行客戶的戶均資產(chǎn)都明顯高于門檻，大部分都接近或高于1500萬元。招行和浦發(fā)銀行的私行戶均資產(chǎn)更是超過2000萬元。

　　聚焦：招行、工行私行管理資產(chǎn)首超萬億元

　　根據(jù)年報數(shù)據(jù)對比，招行和工行私行管理資產(chǎn)規(guī)模首次超過萬億元大關(guān)，已經(jīng)成為私人銀行業(yè)務(wù)的第一梯隊，并且優(yōu)勢十分明顯。

　　招行私人銀行一直處于業(yè)內(nèi)排頭兵的地位。成立以來招商銀行私人銀行的客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模都保持了每年30%-40%的增速。截至2015年末，招行私人銀行資產(chǎn)千萬以上客戶人數(shù)達到4.9萬戶，增長49.12%；管理客戶的總資產(chǎn)規(guī)模約為1.25萬億元，較年初增長66.37%。招行私行戶均資產(chǎn)高達2555.31萬元。除了客戶人數(shù)這一指標，其余指標招行都是國內(nèi)私人銀行領(lǐng)域的NO.1。

　　工行私人銀行去年的表現(xiàn)也同樣突出。去年末工行私人銀行管理資產(chǎn)達1.06萬億元，增長44.3%，高凈值客戶數(shù)量6.24萬戶，增長44.8%，增速居于國有行前列，戶均資產(chǎn)也高達1698.72萬。今年一季度，工行私人銀行發(fā)展勢頭不減，截至3月末，工行私人銀行客戶已經(jīng)達到 74666人，僅三個月就比去年年底多了1.2萬人，管理資產(chǎn)規(guī)模也增至1.2萬億元以上。

　　值得注意的是，從2015年各家銀行的私人銀行數(shù)據(jù)上看，“強者恒強”的現(xiàn)象已經(jīng)有所體現(xiàn)。招行、工行等第一梯隊的私人銀行發(fā)展明顯較第二梯隊快很多。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，私人銀行業(yè)務(wù)比較考驗銀行對資產(chǎn)的管理能力，客戶的流動性非常高，做得好的銀行會更容易吸引客戶，做得差的銀行想攬客戶就比較難。有錢人都愿意將資產(chǎn)交給可靠而有實力的銀行，這決定了商業(yè)銀行私人銀行的“馬太效應(yīng)”已經(jīng)越來越顯性。

　　分析：各銀行私行業(yè)務(wù)普遍逆勢上揚

　　相比其他業(yè)務(wù)的增速放緩，各家銀行去年的私行業(yè)務(wù)都發(fā)展迅速，全部保持兩位數(shù)增長。有業(yè)內(nèi)人士分析，這表明在國內(nèi)經(jīng)濟下行、其他渠道投資收益銳減的大環(huán)境下，私人銀行正在成為國內(nèi)富人的財富風險避風港。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年末，五大國有行的私人銀行資產(chǎn)管理總規(guī)模就已經(jīng)超過3.5萬億元。除了中行以外，其余四家國有大行的客戶數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模的增速都處于20%-40%區(qū)間，加速增長態(tài)勢明顯。

　　2015 年末，建行金融資產(chǎn) 1000 萬元以上的私人銀行客戶數(shù)量增長 23.08%，客戶金融資產(chǎn)總量增長 32.94%；農(nóng)行有 34 家分行成立私人銀行部，私人銀行客戶數(shù)為 6.9 萬戶，管理資產(chǎn)余額為 8077 億元，較上年末增長 25.7%；交行私人銀行客戶較年初增長26% ，管理的私人銀行客戶資產(chǎn)達 4073億元，較年初增長39.97% 。

　　同時，股份制銀行表現(xiàn)也不俗。截至報告期末，浦發(fā)私人銀行客戶數(shù)突破15000戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)近3000億元人民幣。光大銀行私人銀行客戶數(shù)2.4250萬戶，增長32.43%；管理客戶總資產(chǎn)2285億元，增長35.61%。平安私人銀行2015 年末管理資產(chǎn)突破 2500 億元，較年初增長 64%。

　　關(guān)注：私行業(yè)務(wù)為銀行帶來多少收入？

　　北青報記者發(fā)現(xiàn)，規(guī)模和客戶數(shù)量及其增速是多數(shù)銀行年報里對私人銀行業(yè)務(wù)披露的僅有數(shù)據(jù)。私人銀行業(yè)務(wù)到底給銀行帶來多少中間業(yè)務(wù)收入一直沒有更多資料。

　　去年這12家銀行中僅有3家披露了私人銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的收入。其中招商銀行去年私行營業(yè)凈收入(不含信用卡收入)48.21億元，同比增長31.97%；民生私行去年非利息收入35.67億元，同比增長65.52%；浦發(fā)銀行私行貢獻業(yè)務(wù)凈收入超20億元。

　　有業(yè)內(nèi)人士分析指出，此前很多高收益業(yè)務(wù)的對接資金都來自私人銀行，其中包括股票配資、股權(quán)質(zhì)押、定增夾層等等，這些業(yè)務(wù)的收入利潤很可觀。同時，高凈值人群的客戶需求和普通銀行客戶還是明顯不同，業(yè)務(wù)的范圍和選擇會相對廣一些，甚至部分客戶會追求在安全性有一定保障上的高收益，這也為銀行帶來較大的利潤。

　　觀點：中國私人銀行未來發(fā)展空間巨大

　　此前，興業(yè)銀行與波士頓咨詢公司(BCG)發(fā)布的《中國私人銀行2015：千帆競渡御風而行》指出，2015年中國私人財富將達到人民幣110萬億元，高凈值家庭數(shù)量達到201萬戶，擁有約41%的私人財富。

　　報告顯示，在過去三年中，中國私人財富規(guī)模年復(fù)合增速高達21%；儲蓄所占資產(chǎn)比例逐年下降，預(yù)估2015年儲蓄所占比率將下降到50.9%，股票、基金和信托等理財產(chǎn)品占比升高。

　　興業(yè)銀行副行長陳錦光指出，相比歐美國家，國內(nèi)私人銀行市場處于起步階段。目前中國私人銀行業(yè)在高凈值人群中的滲透率僅為8%左右。高凈值人群希望獲得個性化、綜合化產(chǎn)品和服務(wù)的需求日益旺盛，中國私人銀行業(yè)未來發(fā)展空間較大。

　　波士頓咨詢公司合伙人兼董事總經(jīng)理何大勇表示，歷經(jīng)八年高速發(fā)展，中國私人銀行業(yè)在經(jīng)歷了機構(gòu)、隊伍、品牌建設(shè)的初創(chuàng)期以及依靠剛兌及高收益產(chǎn)品為王的高速發(fā)展期之后，已進入新的歷史發(fā)展階段。