浦發(fā)銀行3月10日晚間公布非公開發(fā)行普通股股票預(yù)案，公告顯示：公司將向上海國際集團(tuán)有限公司及其間接持股的全資子公司上海國鑫投資發(fā)展有限公司非公開發(fā)行股票，募集資金總額不超過人民幣148.3億元，發(fā)行價格為16.09元/股，發(fā)行數(shù)量為不超過9216.9049萬股。上海國際集團(tuán)有限公司及上海國鑫投資發(fā)展有限公司擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購全部股份，并承諾發(fā)行結(jié)束之日起36個月不轉(zhuǎn)讓。募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于補(bǔ)充浦發(fā)銀行核心一級資本。

　　公告顯示，本次非公開發(fā)行普通股股票的相關(guān)議案已經(jīng)公司第五屆董事會五十三次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。另外，本次非公開發(fā)行普通股方案還需上海市國資委、中國銀監(jiān)會、中國證監(jiān)會等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。

　　目前，上海國際集團(tuán)有限公司及其控股子公司合并持有浦發(fā)銀行24.32%的股權(quán)，本次非公開發(fā)行股票及前次收購上海信托工作完成后，其合并持股比例將增加至29.84%，上海國際集團(tuán)有限公司仍為浦發(fā)銀行合并第一大股東。

　　另外，本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格相當(dāng)于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的93%，而非市場上定價發(fā)行股票所普遍采用的90%的法規(guī)最低標(biāo)準(zhǔn)，且該價格高于公司2015年度業(yè)績快報披露的每股凈資產(chǎn)(15.29元/股)，充分反映了公司對于中小投資者利益的保護(hù)以及認(rèn)購對象對于浦發(fā)銀行未來發(fā)展的信心。

　　上海國際集團(tuán)表示，浦發(fā)銀行近年來經(jīng)營狀況良好，此次主動增資的主要目的是增強(qiáng)浦發(fā)銀行資本實(shí)力和發(fā)展后勁，提高公司資本充足水平。本次增資充分體現(xiàn)了上海國際集團(tuán)對長期持有浦發(fā)銀行的決心和對公司發(fā)展的信心。未來，上海國際集團(tuán)還將繼續(xù)支持浦發(fā)銀行做大做強(qiáng)，不斷深化業(yè)務(wù)多元化的經(jīng)營戰(zhàn)略，使浦發(fā)銀行在上海建設(shè)國際金融中心的進(jìn)程中發(fā)揮重要作用。

　　浦發(fā)銀行表示，公司計劃通過本次非公開發(fā)行補(bǔ)充核心一級資本，增強(qiáng)公司風(fēng)險抵御能力，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營。同時，公司在順利收購?fù)瓿缮虾Ｐ磐泻髮⑦M(jìn)一步完善綜合化經(jīng)營平臺的搭建，圍繞集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略，通過旗下商業(yè)銀行、信托、基金、金融租賃、投資銀行、貨幣經(jīng)紀(jì)等多元化業(yè)務(wù)平臺優(yōu)勢，不斷提升綜合化金融服務(wù)能力。

　　未來，浦發(fā)銀行將依托自身多年的快速發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營，持續(xù)深化“集團(tuán)化、專業(yè)化、數(shù)字化、國際化、集約化、輕型化”經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)施，拓展多元化的發(fā)展格局，提高核心競爭力，為廣大股東創(chuàng)造更高的投資回報。

　　自2016年2月16日浦發(fā)銀行因非公開發(fā)行事項停牌之日起至2016年3月10日，上證指數(shù)同期上漲2.13%，銀行指數(shù)表現(xiàn)更是優(yōu)于大盤整體走勢，同期上漲6.8%。