此前首次增發(fā)曾欲“引援”巨頭國(guó)美電器，無(wú)奈一波三折后無(wú)果而終

　　因“先決條件未能達(dá)成”，今年2月份，徽商銀行通過(guò)一般性授權(quán)發(fā)行股份，引進(jìn)家電巨頭國(guó)美的方案意外流產(chǎn)。事隔8個(gè)月后，徽商銀行再次通過(guò)一般性授權(quán)啟動(dòng)了增發(fā)H股方案，而6.325億H股的增發(fā)數(shù)量也與其當(dāng)初首次和國(guó)美電器認(rèn)購(gòu)協(xié)議驚人的一致。

　　徽商銀行對(duì)于第二次啟動(dòng)增發(fā)方案，可謂志在必得。為了本次發(fā)行，徽商銀行甚至擬向證監(jiān)會(huì)就其A股發(fā)行申請(qǐng)中止審查。并將在此次H股增發(fā)成功后，再申請(qǐng)恢復(fù)審查。

　　再度啟動(dòng)H股增發(fā)

　　已獲銀監(jiān)局批復(fù)

　　根據(jù)徽商銀行的此前公告，該行將根據(jù)股東大會(huì)授予董事會(huì)發(fā)行股份的一般性授權(quán)，增發(fā)并配售最多不超過(guò)已發(fā)行H股總數(shù)20%的股份，合計(jì)共6.325億H股，所募資金凈額全部用于補(bǔ)充該行資本金。

　　目前，徽商銀行第二次進(jìn)行的H股增發(fā)進(jìn)展順利，該行對(duì)外宣布其已收到安徽銀監(jiān)局關(guān)于該行非公開發(fā)行H股股票方案的批復(fù)，該行H股增發(fā)方案已獲原則同意。

　　在徽商銀行第一次增發(fā)方案中，其選定的對(duì)象為家電巨頭國(guó)美電器，并由后者“一家通吃”。而此次徽商銀行則未透露參與認(rèn)購(gòu)的對(duì)象，只給出了一個(gè)模糊的范圍。該行給出的發(fā)行對(duì)象條件為，具有認(rèn)購(gòu)H股股份資格的投資者，發(fā)行對(duì)像數(shù)量為10名或以下，但具體發(fā)行對(duì)象將”根據(jù)市場(chǎng)情況及該行情況決定?！睂?duì)于發(fā)行價(jià)格，徽商銀行指出這將按照不低于2015年6月30日該行每股凈資產(chǎn)的原則確定。而根據(jù)該半年報(bào)顯示，截至今年上半年，其歸屬于股東的每股凈資產(chǎn)為人民幣3.41元。

　　如果徽商銀行此次增發(fā)最終順利實(shí)施，該行也將成為繼重慶銀行之后，第二家實(shí)現(xiàn)H股增發(fā)的在港上市城商行。

　　往事不堪回首

　　曾經(jīng)引援國(guó)美“流產(chǎn)”

　　距今一年前，在2014年“雙十一”之際，徽商銀行曾對(duì)外宣布了其第一次增發(fā)對(duì)像——國(guó)美電器，但這一備受關(guān)注的國(guó)美電器入股徽商銀行方案以失敗告終。

　　根據(jù)徽商銀行彼時(shí)發(fā)布的公告，該行與國(guó)美電器雙雙簽署認(rèn)購(gòu)H股協(xié)議，國(guó)美電器將斥資24.035億港元認(rèn)購(gòu)徽商銀行新發(fā)行的6.325億H股，每股價(jià)格折合3.8港元。若國(guó)美電器若順利成為徽商銀行股東，將持有徽商銀行通過(guò)認(rèn)購(gòu)股份發(fā)行而擴(kuò)大后的已發(fā)行股本5.41%，通過(guò)國(guó)美電器認(rèn)購(gòu)股份，徽商銀行將獲得高達(dá)24億港元的資金注入。

　　與此次二度啟動(dòng)的增發(fā)H股方案相似，當(dāng)初徽商銀行引入家電巨頭國(guó)美，采取的就是香港股市特有的一般授權(quán)規(guī)則，與A股市場(chǎng)中的配股及增發(fā)不同的是，徽商銀行現(xiàn)有股東將無(wú)法參與認(rèn)購(gòu)。

　　就在當(dāng)時(shí)外界一致看好徽商銀行與國(guó)美電器的這次聯(lián)姻之時(shí)，雙方的此項(xiàng)交易卻是一波三折、困難重重。從簽署首份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，再到兩份補(bǔ)充協(xié)議；從國(guó)美首次認(rèn)購(gòu)6.325億股，再到認(rèn)購(gòu)數(shù)量減至4.71億股，連續(xù)數(shù)月時(shí)間圍繞這一股權(quán)認(rèn)購(gòu)事宜雙方也是屢屢補(bǔ)充調(diào)整。

　　雖然經(jīng)過(guò)簽署補(bǔ)充協(xié)議、下調(diào)認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量等多次努力，但徽商銀行“引援”國(guó)美電器的行動(dòng)仍未如愿。

　　今年2月，徽商銀行對(duì)外宣布，由于截至1月31日此項(xiàng)認(rèn)購(gòu)協(xié)議最后期限前，先決條件仍未獲滿足，國(guó)美電器通過(guò)一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)徽商銀行H股的計(jì)劃已告終止。對(duì)于未完成的原因，當(dāng)事雙方均以“先決條件未能達(dá)成”作出了解釋，有業(yè)內(nèi)人士指出，這其中原由很可能是因?yàn)槲茨芡ㄟ^(guò)證監(jiān)會(huì)審批所致。