上市銀行三季報(bào)日前全部出爐。降息、不良率持續(xù)攀升進(jìn)一步拉低銀行業(yè)績(jī)，四大行凈利潤(rùn)增速全面跌破1%，銀行“躺著吃利差”的時(shí)代早已一去不返，而非息收入已經(jīng)成為銀行刷新業(yè)績(jī)的新驅(qū)動(dòng)。

　　凈利增速進(jìn)入0時(shí)代

　　數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，16家上市銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.03萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.1%。

　　不同銀行利潤(rùn)增幅分化明顯。工、農(nóng)、中、建增速全面跌破1%，凈利增速分別為0.65%、0.57%、0.79%、0.73%。五大行之一的交行，同比增速為1.01%。

　　相比之下，股份制銀行業(yè)績(jī)相對(duì)好看，但增速多數(shù)也已降為個(gè)位數(shù)，落入5%-10%區(qū)間。值得一提的是平安銀行(000001，股吧)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)177.4億元，同比增長(zhǎng)13.04%。

　　15家銀行不良率上升

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，降息、經(jīng)濟(jì)下行引發(fā)的不良率攀升，以及互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行業(yè)沖擊，是銀行凈利持續(xù)下滑的主要原因。三季報(bào)顯示，四大行不良貸款持續(xù)增加，其中農(nóng)行不良貸款率已經(jīng)突破2%至2.02%，而其他三大行維持在1.45%左右。

　　興業(yè)銀行(601166，股吧)表示，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、民間借貸、擔(dān)保鏈等因素影響，個(gè)別地區(qū)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)有所加大，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加；同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)的化解、不良資產(chǎn)的清收和處置尚需時(shí)日。實(shí)際上，這也是上市銀行不良率增加的普遍原因。

　　非息收入成新動(dòng)力

　　在銀行業(yè)凈利潤(rùn)增速下滑之際，非利息收入儼然成為銀行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)器。

　　截至9月底，16家上市銀行中，非利息收入占比超過(guò)30%的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4家，包括中行、招行、民生銀行(600016，股吧)、平安銀行；非息收入占比超過(guò)20%的則有7家，包括工行、建行和興業(yè)、浦發(fā)、中信、光大、華夏等5家股份制銀行。

　　在國(guó)有銀行中，中行的非利息收入占比最高。今年前三季度，中行非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中占比30.97%，其中手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比約20%。

　　相對(duì)于國(guó)有大型銀行，8家股份制銀行的非息收入占比全部達(dá)到20%以上。非息收入占比最高的是民生銀行，其手續(xù)費(fèi)和傭金收入在營(yíng)收中占比已達(dá)39.32%，招行、平安銀行這一占比也分別達(dá)到 34.17%、32.25%。