截至上周末，上市銀行三季報(bào)悉數(shù)公布完畢。第三季度，銀行業(yè)績增速延續(xù)下滑勢頭，四大國有銀行利潤增速跌至1%以下。與此同時(shí)，銀行不良壓力繼續(xù)上升。上市銀行正面臨盈利增速放緩、息差收縮和資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)上升等三大挑戰(zhàn)。

　　四大行凈利潤增速跌破1%

　　今年前三季度，四大國有銀行凈利潤仍然保持正增長，但利潤增速持續(xù)下滑。其中，工商銀行今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤2223億元，比上年同期增長0.65%。截至9月末，工商銀行不良貸款率為1.44%，比上年末增長0.31個(gè)百分點(diǎn)。此外，建行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤1920.76億元，農(nóng)行和中行的凈利潤分別為1533.7億元和1378.74億元。

　　雖然利潤總額依然較大，但國有四大行利潤增速都進(jìn)一步下滑。其中，中行凈利潤增速為0.79%，已經(jīng)是四大行中利潤增速最高的銀行。緊隨其后的為建行，三季度凈利潤增速0.73%，而工行、農(nóng)行凈利潤增速分別只有0.65%、0.57%。

　　與此同時(shí)，不少股份制銀行的利潤增速也有所下滑。三季度，光大銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤239.16億元，增幅2.37%，中信銀行凈利潤增速也跌至2%，華夏銀行凈利潤增速為5.58%。招商銀行和興業(yè)銀行，利潤增長也較二季度有所回落，分別為5.89%和7.39%。

　　三季度業(yè)績增速回升的只有浦發(fā)銀行一家，三季度凈利潤增幅為6.79%，較二季度有所上升。而八大股份制銀行中，仍然保持利潤雙位數(shù)增長的則只有平安銀行一家。今年前三季度，平安銀行凈利潤同比增長13.04%，營業(yè)收入同比增長30%。

　　招商證券研究報(bào)告中表示，受持續(xù)降息影響，上市銀行3季度息差繼續(xù)環(huán)比下降3個(gè)基點(diǎn)，但有部分銀行采取了以量補(bǔ)價(jià)的經(jīng)營策略，凈利息收入仍然環(huán)比增長了2.5%。其中，股份制和城商行平均凈利息收入環(huán)比增幅達(dá)到了6.3%和4.8。招商證券預(yù)計(jì)，4季度銀行息差收窄趨勢會(huì)進(jìn)一步加大。目前存款利率已經(jīng)放開，銀行付息成本控制壓力較大。

　　資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)壓力有增無減

　　在經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，銀行不良資產(chǎn)壓力也逐步顯現(xiàn)，銀行不良貸款余額和不良率繼續(xù)雙升。

　　其中，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率突破2%至2.02%，為16家上市銀行中最高。前三季度，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款余額1791.58億元，比上年末增加541.88億元，不良貸款率2.02%，比上年末上升0.48 個(gè)百分點(diǎn)。

　　其他三大銀行的不良率也有所上升。工商銀行不良貸款率為1.44%，比上年末增長0.31個(gè)百分點(diǎn)。建行不良貸款余額為1499.71億元，較上年末增加368億元。不良貸款率1.45%，較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。中行不良貸款總額1290.72億元，不良貸款率1.43%，比上年末上升0.25個(gè)百分點(diǎn)。

　　股份制銀行不良率升幅更為明顯。其中興業(yè)銀行不良率升至1.57%，光大銀行不良率升至1.43%。招商證券分析指出，銀行資產(chǎn)質(zhì)量在加速惡化。其中，興業(yè)、平安3季度不良凈形成率超過了3%。

　　普華永道中國金融機(jī)構(gòu)服務(wù)部合伙人姜昆向記者表示，“上市銀行的不良資產(chǎn)目前仍主要停留在其資產(chǎn)負(fù)債表上，且處置方式及市場參與主體都不夠豐富，不利于化解資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。建議相關(guān)政策導(dǎo)向應(yīng)從盤活不良資產(chǎn)的角度，進(jìn)一步開放市場，吸引民營、甚至外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入，同時(shí)鼓勵(lì)探索證券化等新型的處置方式?！?/p>