城商行上市"雙城記":河北銀行上市計劃由H股變A股
- 發(fā)布時間:2015-08-05 06:10:43 來源:中國經(jīng)濟網(wǎng) 責任編輯:郭偉瑩
上市大環(huán)境的不樂觀,讓急于上市的各家銀行急于尋找“搶灘”地點。由于A股上市大門對銀行一直緊鎖,近年來諸多城商行紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)H股市場,重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行等均借此完成IPO。然而日前河北銀行卻“劍出偏鋒”,突然將今年3月份制定的H股上市計劃轉(zhuǎn)為A股上市。
對于為何選擇相對較為困難的A股市場上市,河北銀行董秘趙清輝昨日在接受《證券日報》記者采訪時表示:“之所以將上市地點換回A股市場,有我行自己的考慮,但具體原因不方便對外透露?!?/p>
河北銀行擬上市地
多年數(shù)變
由于A股上市遙遙無期,近年來,越來越多的地方銀行均將上市地點向香港靠攏,以期在H股市場圓自己的上市夢。近兩年,包括重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行以及盛京銀行在內(nèi)的多家地方商行,也均以這種方式實現(xiàn)了IPO,銀行上市地的選擇天平逐步由上海向香港轉(zhuǎn)移。
然而,看似一致的步伐下,河北銀行卻于日前突然將上市地點調(diào)整為A股市場。河北銀行宣布,該行將于本周召開2015年第3次臨時股東大會,除審議增資擴股方案、注冊資本變更、章程修改等議案外,還將審議關于首次公開發(fā)行由H股調(diào)整為A股的議案。
資料顯示,截至2014年年末,河北銀行資產(chǎn)總額為1821.61億元,較年初增長19.63%;全年實現(xiàn)凈利潤17.77億元,同比增長21.08%。目前,河北銀行與其它銀行一樣,仍然面臨較大的資本壓力。截至2014年年末,雖然通過發(fā)行20億元二級資本債,使得該行資本充足率較去年年初上升0.82個百分點至12.37%,但其核心一級資本充足率卻由9.4%下降至9%。
值得注意的是,這已是河北銀行今年以來第2次變換上市地點。早在2012年,河北銀行就曾發(fā)布上市輔導公告,表示擬首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并于境內(nèi)上市,并正在接受中信證券股份有限公司的輔導。但今年3月份,該行又審議通過了《關于公開發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》及《關于本行轉(zhuǎn)為境外募集股份的議案》等H股上市相關議案,這意味著該行上市由最初的A股換為H股。如今,河北銀行上市地點又從H股市場再回到A股市場。
在上市地點上,河北銀行為何屢屢變更?針對此問題,河北銀行董秘趙清輝昨日在接受《證券日報》記者采訪時表示:“之所以將上市地點換回A股市場,有我行自己的考慮,但具體原因不方便對外透露?!?/p>
有業(yè)內(nèi)人士指出,H股上市固然有著IPO門檻低、上市周期短的優(yōu)勢,但也存在著諸如流動性弱、上市成本高以及國內(nèi)知名度不如A股高等弱勢。至于此次河北銀行轉(zhuǎn)換上市地點的真實原因以及轉(zhuǎn)換后是否有利于盡早上市,還需觀察。
城商行A股排隊大軍
有回流跡象
在滬上市(A股)還是在港上市(H股),這一直是地方銀行在IPO之路上所面臨的選擇。近年來,隨著H股上市大門被打開,眾多地方銀行紛紛涌入,然而從目前最新情況看,轉(zhuǎn)向A股上市的銀行隊伍又有壯大的趨勢。
繼2013年11月份在香港H股掛牌上市后,今年5月份,徽商銀行董事會、股東大會先后通過A股發(fā)行方案,并計劃申請A股上市,而這也開創(chuàng)了城商行擬A+H的先河?;丈蹄y行預披露招股書顯示,徽商銀行此次A股發(fā)行數(shù)量為不超過12.28億股,發(fā)行后總股本不超過122.78億股,其中A股不超過91.15億股。
無獨有偶,哈爾濱銀行也對外宣布打算在A股上市。根據(jù)該行發(fā)布的公告,擬發(fā)行不超過36.66億股A股,占擴大后總股本的25%,所得總額將不低于98.61億元,且募集資金的凈額將全部用于補充資本金。
雖然與河北銀行情況不同,徽商銀行與哈爾濱銀行這兩家銀行在啟動A股上市計劃時,均已在H股順利上市,但不可否認的是,在多年流失后,擬在A股上市的城商行隊伍終于有了擴充。
自2012年年初銀行首次出現(xiàn)在證監(jiān)會排隊上市名單后,雖然至今尚無一家銀行成功在A股上市,但不論從排隊銀行數(shù)量,還是這些銀行的審核狀態(tài)均一直處于變動之中。幾年來,包括大連銀行、盛京銀行、錦州銀行、東莞銀行等多家銀行均已終止審查從而退出名單,使得A股排隊銀行數(shù)量總體上處于遞減之中,如今徽商銀行在港上市后欲重返A股,則打破了這一局面。
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