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2025年01月08日 星期三

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平安銀行完成百億定增 認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)即浮虧7%

　　平安銀行5月19日晚間公告稱，已通過(guò)定向增發(fā)，完成發(fā)行5.98億股新股，募集資金超過(guò)99億元。因發(fā)行價(jià)為16.7元/股，而平安銀行最近收盤價(jià)為15.59元，所以認(rèn)購(gòu)機(jī)構(gòu)一開始即浮虧7%。

　　根據(jù)平安銀行披露，此次共發(fā)行5.98億股，發(fā)行價(jià)為16.7元/股，募集資金凈額99.39億元。發(fā)行完成后，該行每股凈資產(chǎn)將由9.97元/股，增加到10.25元/股。此次發(fā)行前，平安銀行總股本為137.09億股，發(fā)行完成后為143.08億股。

　　平安銀行表示，此次募集資金將全部補(bǔ)充發(fā)行人一級(jí)資本，提高資本充足率。但在公告中，該行并未披露發(fā)行后其資本充足率數(shù)據(jù)。截至2015年一季度末，期資本充足率和一級(jí)資本充足率分別為10.56%和8.53%，較上年末分別下降0.3和0.11個(gè)百分點(diǎn)。

　　截至2015年一季度末，平安銀行加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總計(jì)為1.46萬(wàn)億元，資本凈額為1548億元，核心一級(jí)資本凈額為1251億元，二級(jí)資本為297億元。據(jù)此計(jì)算，此次發(fā)行后，其資本凈額將增加至1648億元左右，靜態(tài)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率分別將提高到11.3%、9.3%、9.3%左右。

　　公告顯示，該行此次發(fā)行對(duì)象共有7名，其中中國(guó)平安認(rèn)購(gòu)約2.1億股。交易完成后，中國(guó)平安共計(jì)持有平安銀行82.99億股，持股比例約為58%。此外，財(cái)通基金、易方達(dá)資產(chǎn)管理有限公司、華富基金、上銀瑞金資產(chǎn)管理(上海)有限公司、泰達(dá)宏利基金管理有限公司、銀河資本資產(chǎn)管理有限公司合計(jì)認(rèn)購(gòu)約3.88億股。

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