據(jù)稱，搭上6月首次公開募股(IPO)預(yù)披露末班車的杭州銀行通過增資擴股融資近40億元。至此，在短短的3個月時間內(nèi)，杭州銀行通過發(fā)債和擴股兩手通吃的方式，募集資金近百億元。

　　IPO審核期

　　首現(xiàn)擴股融資

　　昨日下午，有媒體援引權(quán)威人士的話稱，杭州銀行日前通過增資擴股方式進行了最新一輪的再融資，規(guī)模高達40億元。

　　據(jù)悉，該行此輪定向擴股融資當(dāng)中的一半規(guī)模被老股東增持，另一半擴股融資則被新的投資方認(rèn)購。根據(jù)杭州銀行預(yù)披露的招股書顯示，截至4月10日，該公司由126家法人股東和1693位自然人組成。其中，前五大股東分別為澳洲聯(lián)邦銀行、杭州市財政局、杭州汽輪機股份有限公司、杭州市財開投資集團有限公司，以及中國太平洋人壽保險股份有限公司，持股比例分別為19.995%、13.16%、6.92%、6.55%和5.98%。

　　值得一提的是，在杭州銀行所有法人股東中，至少有5家為上市公司，分別為杭汽輪B、中國人壽、百大集團、嘉凱城、杭州解百。目前，尚不清楚在此輪增資擴股中，這些上市公司是否參與認(rèn)購。

　　昨日，證券時報記者多方求證此消息，但均未得到回應(yīng)。杭州銀行董秘以“不知道此事”為由婉拒了記者的采訪。杭州銀行深圳分行負(fù)責(zé)人亦以“不知情”拒絕了采訪。擔(dān)任杭州銀行IPO保薦機構(gòu)的中金公司也以“不便透露投行客戶消息”為由拒絕記者的求證。

　　根據(jù)IPO以往的慣例，企業(yè)在進入IPO審核期間，一般不會進行再融資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等事宜，因為這些變更可能引發(fā)IPO審核重走流程。正因如此，杭州銀行此次的增資擴股，成為近年來在審企業(yè)增資擴股的首例。不過，昨日另有投行人士稱，根據(jù)監(jiān)管層的最新要求，只要未涉及控股股東變更這類重大事項，審核期進行增資擴股等變更只需補報說明材料即可。

　　資本補血與提升負(fù)債

　　兩不誤

　　事實上，杭州銀行的確對資本頗為饑渴，該行資本充足率幾度逼近監(jiān)管紅線。2013年年末，該行資本充足率為11.58%，較2012年末下降了0.88個百分點；核心資本充足率為9.42%，較2012年下降了0.1個百分點。

　　與此同時，杭州銀行的資本充足率下降趨勢還在延續(xù)，其一季度末的資本充足率下降到11.18%，一級資本和核心一級資本充足率均為9.28%。

　　為扭轉(zhuǎn)頹勢，5月下旬，杭州銀行發(fā)行了40億元的二級資本債。據(jù)杭州銀行官網(wǎng)顯示，本次40億元的二級資本債發(fā)行完成后，杭州銀行的二級資本將增至84億元，資本凈額將增至299.5億元，資本充足率將增加約1.72個百分點，達到12.90%。

　　除了以發(fā)行二級資本債來提升資本充足率外，杭州銀行也通過發(fā)行同業(yè)存單來提高主動負(fù)債。7月8日，杭州銀行成功發(fā)行總額為10億元的首期同業(yè)存單，期限為3個月期，票面利率為4.58%，經(jīng)中誠信國際資信評估有限公司評定，杭州銀行主體信用等級為AA+。

　　據(jù)了解，此次同業(yè)存單在銀行間市場報價發(fā)行后很快獲得了足額認(rèn)購，且發(fā)行利率略低于市場水平。杭州銀行方面表示，此次發(fā)行同業(yè)存單，有利于該行提高主動負(fù)債和流動性的管理能力，從而更好地應(yīng)對存款利率市場化改革的要求?！拔磥恚覀儗⒚嫦蚱髽I(yè)和個人發(fā)行大額存單?！焙贾葶y行方面稱。

　　此外，杭州銀行近期頻頻得到當(dāng)?shù)卣年P(guān)注，這成為與其持之以恒地沖刺IPO、擴股融資和發(fā)債融資一樣備受業(yè)界關(guān)注的另一件事。據(jù)該公司網(wǎng)站顯示，7月22日，浙江省副省長朱從玖率隊省金融辦、省銀監(jiān)局、人行杭州中心支行等領(lǐng)導(dǎo)到杭州銀行進行實地調(diào)研；次日，杭州市市長張鴻銘率領(lǐng)市政府領(lǐng)導(dǎo)班子和金融辦、證監(jiān)局、發(fā)改委、財政局等相關(guān)機構(gòu)負(fù)責(zé)人到杭州銀行進行實地考察。