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2025年01月23日 星期四

交通銀行完成首單境外二級(jí)資本債券發(fā)行

  • 發(fā)布時(shí)間:2014-10-13 02:29:36  來源:長沙晚報(bào)  作者:蔣浩  責(zé)任編輯:胡愛善

  交通銀行于近日完成境外二級(jí)資本債券發(fā)行。交通銀行此次發(fā)行的債券分為美元和歐元兩個(gè)品種,美元發(fā)行規(guī)模為12億美元,債券期限為10年期(第5年末附有條件贖回權(quán));歐元發(fā)行規(guī)模為5億歐元,債券期限為12年期(第7年末附有條件贖回權(quán))。

  作為中資銀行總行首次在境外直接發(fā)行巴塞爾III二級(jí)資本工具,交行此次發(fā)行在國際資本市場(chǎng)開創(chuàng)了多項(xiàng)新的記錄,包括:亞洲銀行業(yè)最大的G3貨幣巴塞爾Ш二級(jí)資本工具、亞洲首單雙幣種發(fā)行的巴塞爾Ш銀行資本工具、亞洲首單的巴塞爾Ш歐元資本工具、中資金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的最大的歐元債。

  此次債券的成功發(fā)行將進(jìn)一步夯實(shí)交行資本基礎(chǔ),支撐其國際化戰(zhàn)略發(fā)展,并將為中資銀行進(jìn)一步開辟境外融資渠道提供有益借鑒。

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