私人銀行上演“富人爭奪戰(zhàn)”：

　　工行管理資產(chǎn)總量最多 招行戶均“能效比”

　　截至6月末，工行私人銀行管理資產(chǎn)6757億元，招商銀行戶均管理資產(chǎn)為2267.47萬元

　　在財富塔尖，商業(yè)銀行正展開一輪酣戰(zhàn)，而目標(biāo)則是高凈值人群。

　　中報數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，工商銀行私人銀行業(yè)務(wù)管理的資產(chǎn)規(guī)模仍保持行業(yè)首位；而從戶均管理資產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)來看，招商銀行在披露相關(guān)數(shù)據(jù)的上市銀行中排名第一。

　　實際上，上述“全能王”和“零售王”銀行在私人銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的“高手過招”已經(jīng)持續(xù)一段時間，未來的競爭自然也會精彩紛呈。

　　工行仍占據(jù)“規(guī)模一哥”

　　半年報顯示，今年上半年，上市銀行私人銀行業(yè)務(wù)客戶數(shù)和管理資產(chǎn)數(shù)仍呈現(xiàn)不同程度的上漲，但增速大多較上年同期有所回落。其中，工商銀行私人銀行業(yè)務(wù)管理的資產(chǎn)規(guī)模仍保持行業(yè)首位。截至6月末，該行私人銀行客戶數(shù)突破3.93萬戶，比年初增長25%，管理資產(chǎn)6757億元。

　　從披露出來的數(shù)據(jù)來看，管理資產(chǎn)規(guī)模排名第二的是招商銀行。半年報顯示，截至6月30日，該行私人銀行客戶數(shù)為29219戶，較年初增長14.6%，管理私人銀行客戶總資產(chǎn)為6621億元，較年初增長15.87%。值得一提的是，從體現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)“能效比”的戶均管理資產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)來看，招商銀行在披露相關(guān)數(shù)據(jù)的上市銀行中排名第一位，該行的戶均管理資產(chǎn)為2267.47萬元，已經(jīng)超過了工商銀行(1719.34萬元)。

　　其余國有大行中，中國銀行私人銀行業(yè)增速僅次于工商銀行。截至6月末，該行設(shè)立理財中心6635家、財富中心273家、私人銀行33家，其私人銀行客戶數(shù)和金融資產(chǎn)分別比上年末增長16%和22%。

　　同樣處于私人銀行“第一軍團”的建設(shè)銀行今年中期并未詳細披露其管理的資產(chǎn)規(guī)模和客戶數(shù)量，但是透露了增速。該行金融資產(chǎn)1000萬元以上私人銀行客戶較上年年末增長10.48%，客戶金融資產(chǎn)增長11.18%。

　　盡管農(nóng)業(yè)銀行半年報中并未披露相關(guān)增速，但該行私人銀行業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)僅略低于工商銀行和招商銀行。半年報顯示，截至6月30日，農(nóng)行有23家分行成立私人銀行部，私人銀行客戶5.22萬戶，管理資產(chǎn)約5878億元。

　　此外，交通銀行私人銀行客戶數(shù)較年初增長12.42%，管理的私人銀行客戶資產(chǎn)達人民幣2732億元，較年初增長16.79%。

　　另有三家股份制銀行私人銀行管理的資產(chǎn)規(guī)模處于“2000億元量級”，分別是中信銀行、民生銀行和浦發(fā)銀行。

　　截至報告期末，中信銀行管理資產(chǎn)超過600萬元的私人銀行客戶數(shù)量達14795戶，比上年末增加3312戶，增長28.84%，私人銀行客戶管理資產(chǎn)2165.6億元，比上年末增加552.55億元，增長34.25%。

　　民生銀行管理私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達到2229.85億元，比上年末增長310.44億元，增幅16.17%；私人銀行客戶數(shù)量達14342戶，比上年末增長1442戶，增幅11.18%。浦發(fā)銀行私人銀行客戶數(shù)突破11000戶，管理私人銀行客戶金融資產(chǎn)超過2000億元。

　　此外，截至6月末，平安銀行私人銀行客戶數(shù)25538戶，較年初增長26%，管理的私人銀行客戶資產(chǎn)余額1175億元；光大銀行私人銀行客戶13376戶，比上年年末增加1672戶，私人銀行客戶管理資產(chǎn)達1348.51億元，比上年年末增加213.29億元。而興業(yè)銀行則從產(chǎn)品銷售角度對私人銀行業(yè)務(wù)進行解讀，截至6月末，該行累計發(fā)行私人銀行理財產(chǎn)品1290億元。

　　從上市銀行整體的情況來看，今年上半年多數(shù)銀行的客戶數(shù)增長和管理資產(chǎn)規(guī)模的增速都慢于上年同期，私人銀行業(yè)務(wù)的階段性瓶頸顯現(xiàn)。

　　三大難題待攻克

　　盡管通過中報可以觀測到銀行大多數(shù)的經(jīng)營數(shù)據(jù)，但是中報中對于私人銀行業(yè)務(wù)的“高度概括性描述”使得私人銀行的具體盈利數(shù)據(jù)像私人銀行的服務(wù)一樣顯得十分神秘。

　　《證券日報》記者注意到，幾乎所有的上市銀行財報中均未披露私人銀行業(yè)務(wù)的利潤狀況。對此，有業(yè)內(nèi)人士分析稱，“中國私人銀行普遍采取大零售模式，只能影子考核，較難計算出準(zhǔn)確盈利?！?/p>

　　在客戶基數(shù)仍在擴張的私人銀行領(lǐng)域，商業(yè)銀行的競爭有時候并不是非此即彼的殊死搏斗，真正的競爭對手其實是自己，競爭的核心是如何讓自己表現(xiàn)更好。

　　宜信財富高級副總裁劉峰對記者表示，“截至目前，我國的私人銀行業(yè)務(wù)尚未收獲真正的成功，雖然中國富人數(shù)量急劇增加，但是真正做好私人銀行并賺錢的銀行并不多，原因有三個方面：其一，目前對于私人銀行產(chǎn)品的特定監(jiān)管是缺失的，境內(nèi)的私人銀行產(chǎn)品與普通的高端理財產(chǎn)品在內(nèi)容上沒有實質(zhì)差異；其二，高凈值客戶有著很強的自信，他覺得自己可以直接去理財和投資，不需要國內(nèi)銀行理財?shù)膸椭@些企業(yè)家國內(nèi)的資產(chǎn)配置主要集中在普通的固定收益類產(chǎn)品上；其三，境內(nèi)商業(yè)銀行的私人銀行客戶經(jīng)理還需要時間去成長。

　　劉峰的觀點，也確實被銀行和企業(yè)所承認。

　　民生銀行新任董事長洪崎9月7日出席“齊魯峰會”，并在上任以來的首次公開演講中坦言，“很多的企業(yè)家認為，其本人的投資能力要強于銀行的私人銀行，因此不太接受由銀行為其完成境內(nèi)的資產(chǎn)配置”。

　　此外，資產(chǎn)規(guī)模達標(biāo)甚至遠遠超過私人銀行門檻的云南勐拱翡翠有限公司董事長楊自文曾對本報記者表示，一位客戶經(jīng)理已經(jīng)持續(xù)10年向其推銷私人銀行產(chǎn)品，但是其仍未能打動楊自文，“我自己投資翡翠的回報率遠遠超過銀行能夠給我的理財產(chǎn)品的投資回報，我自然不會把資產(chǎn)配置的工作交給私人銀行”。

　　而民生銀行采取的對策是“調(diào)結(jié)構(gòu)”——據(jù)洪崎透露，民生銀行私人銀行目前的“主打”分為兩部分，一方面是主推為客戶進行海外資產(chǎn)配置；另一方面主推財富傳承。

　　此外，興業(yè)銀行也在中報中表示，與瑞士隆奧簽署私人銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議，探討具體業(yè)務(wù)合作落地；同時以香港分行成立為契機，啟動搭建境外私人銀行業(yè)務(wù)服務(wù)平臺。