廣發(fā)信用卡消費(fèi)額、貸款余額下行，投訴高企，占總投訴八成

　　來源：南方都市報

　　4月29日，廣發(fā)銀行公布了2023年度報告。報告顯示，廣發(fā)銀行2023年696.78億元，同比下降7.29%；凈利潤160.19億元，同比增長3.16%。截至2023年末，廣發(fā)銀行總資產(chǎn)3.51萬億元，同比增長2.67%。

　　廣發(fā)銀行近年財報數(shù)據(jù)顯示，個人貸款方面，信用卡貸款余額自2018年起開始下行，此后僅2021年出現(xiàn)同比增長；個人住房貸款余額在經(jīng)歷了連續(xù)7年的增長后，2023年首次出現(xiàn)負(fù)增長；公司貸款方面，流向領(lǐng)域制造業(yè)連續(xù)4年增速超10%，而對公房地產(chǎn)領(lǐng)域貸款余額經(jīng)歷3年的連續(xù)下行。

　　作為業(yè)內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)的先行者，廣發(fā)銀行2023年信用卡投訴量達(dá)72971宗，占全年投訴總量的83.45%。

　　營收、凈利“一降一升”，利息凈收入同比下降8.52%

　　營收方面，結(jié)合近年來情況看（2022年及以前的數(shù)據(jù)來自同花順iFind和各年年報，下同），廣發(fā)銀行營收在2020年達(dá)到高位，此后便進(jìn)入下行區(qū)間，在經(jīng)歷了2022年的小幅回升后，2023年廣發(fā)銀行營收繼續(xù)跌落至696.78億元，較上年下降7.29%。

　　對此，廣發(fā)銀行年報中解釋，主要是為積極服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，該行降低實體融資成本，利息凈收入同比下降。

　　

　　數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行歷年年報/制圖：南都·灣財社

　　利息凈收入方面，廣發(fā)銀行2023年獲510.69億元，同比下降8.52%，延續(xù)了自2021年來的下滑趨勢。值得注意的是，廣發(fā)銀行的凈息差也在近三年內(nèi)進(jìn)入下降區(qū)間。從近年數(shù)據(jù)來看，廣發(fā)銀行的凈息差在2020年達(dá)到了最高值2.34%，歷經(jīng)“三連降”后，2023年，在銀行業(yè)息差承壓的大背景下，該行凈息差跌落至1.60%。

　　

　　廣發(fā)銀行2014-2023年利息凈收入。數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行歷年年報/制圖：南都·灣財社

　　對于凈息差的下降，廣發(fā)銀行年報中表示，負(fù)債端，該行落實存款利率市場化調(diào)整機(jī)制要求，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)存款定價管控，報告期內(nèi)境內(nèi)人民幣存款付息率較上年下降 16 個基點(diǎn)。資產(chǎn)端，一是持續(xù)貫徹落實國家各項政策，加大普惠小微、綠色金融等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸支持力度，同時落實國家存量首套住房貸款利率調(diào)整政策，有效降低企業(yè)和居民融資成本 ；二是受貸款重定價效應(yīng)及市場利率變化的影響，資產(chǎn)端收益率有所下降。

　　

　　廣發(fā)銀行2014-2023年業(yè)績。數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行歷年年報/制圖：南都·灣財社

　　盈利上，廣發(fā)銀行2023年實現(xiàn)凈利潤160.19億元，同比增長3.16%，逆轉(zhuǎn)了2022年的下跌趨勢，但較2021年的最高值174.76億元，仍有一定距離。

　　個貸、公司貸“一降一升”

　　資產(chǎn)規(guī)模上，截至2023年末，廣發(fā)銀行總資產(chǎn)3.5萬億元，同比增長2.67%；其中貸款總額2.02萬億元，同比增長1.02%。負(fù)債上，廣發(fā)銀行總負(fù)債3.23萬億元，同比增長2.42%。

　　

　　廣發(fā)銀行2014-2023年資產(chǎn)負(fù)債情況。數(shù)據(jù)來源：廣發(fā)銀行歷年年報/制圖：南都·灣財社

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，年度報告顯示，截至2023年末，廣發(fā)銀行不良貸款余額326.08億元，同比下降3.10%；不良貸款率為1.58%，較上年末下降0.21個百分點(diǎn)，其中個人貸款不良率為1.26%，較上年末提高0.05個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率160.91%，較上年末下降4.92個百分點(diǎn)。

　　資本充足率三項指標(biāo)上，廣發(fā)銀行核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.11%、10.91%和13.05%，均滿足監(jiān)管要求；三項數(shù)值較上年末均有所提升，分別提升0.3、0.25和0.09個百分點(diǎn)。

　　值得注意的是，資產(chǎn)端，廣發(fā)銀行去年個貸和公司貸余額呈現(xiàn)“一升一降”的趨勢。截至2023年末，廣發(fā)銀行個人貸款及墊款8835.72億元，同比下降2.13%，延續(xù)了2022年的下降趨勢；公司貸款方面，至2023年末，該行公司貸款9768.25億元，同比增長12.05%，自2016年以來，除2022年外，該行公司貸款一路增長。

　　

　　廣發(fā)銀行2014-2023年個貸與公司貸款余額。數(shù)據(jù)來源：2023年年報及同花順iFinD/制圖：南都·灣財社

　　個人住房貸款余額8年來首次下降

　　對公房地產(chǎn)貸款余額連續(xù)三年走低

　　從具體業(yè)務(wù)上看，住房按揭貸款方面，截至2023年末，廣發(fā)銀行個人住房貸款余額2665.42億元，同比下降6.43%。

　　

　　廣發(fā)銀行2014-2023年個人住房貸款余額。數(shù)據(jù)來源：2023年年報及同花順iFinD/制圖：南都·灣財社

　　回看歷年數(shù)據(jù)，2016-2021年，廣發(fā)銀行個人住房貸款余額以每年超過18%的增速快速膨脹，幾年之內(nèi)便從2015年的786.17億元增長至2021年的2799.27億元，翻了3倍不止；而在2022年，該行個人住房貸款余額增速則驟降至1.76%；2023年，在我國房地產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整的大背景下，廣發(fā)銀行個人住房貸款余額首次出現(xiàn)負(fù)增長6.43%。

　　而在對公房地產(chǎn)領(lǐng)域，在經(jīng)歷了2017-2020年的高速擴(kuò)張后，該領(lǐng)域貸款余額進(jìn)入下行區(qū)間。截至2023年末，廣發(fā)銀行對公房地產(chǎn)貸款余額1060.74億元，同比下降8.69%。同時，廣發(fā)銀行截至2023年末在對公房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率顯著高于其他行業(yè)，達(dá)到6.21%，較2022年下降0.45個百分點(diǎn)。

　　對此，廣發(fā)銀行在年報中也表示，部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱、風(fēng)險隱患仍然較多，房地產(chǎn)等領(lǐng)域風(fēng)險仍需進(jìn)一步關(guān)注。

　　

　　廣發(fā)銀行2014-2023年制造業(yè)與對公房地產(chǎn)貸款余額。數(shù)據(jù)來源：2023年年報及同花順iFinD/制圖：南都·灣財社

　　向房地產(chǎn)業(yè)貸款走低的同時，廣發(fā)銀行在制造業(yè)上的貸款余額近年來持續(xù)走高。截至2023年末，廣發(fā)銀行在該領(lǐng)域貸款余額已達(dá)到2046.60億元，同比增長23.54%。事實上，這已是該行連續(xù)第四年在制造業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)大貸款規(guī)模；自2019年末以來，廣發(fā)銀行在制造業(yè)領(lǐng)域貸款余額已由1025.83億元增長至2046.60億元，近乎翻番。

　　信用卡業(yè)務(wù)：透支不良率略增0.01百分點(diǎn)，貸款余額5年來進(jìn)入下行區(qū)間

　　信用卡業(yè)務(wù)一直是廣發(fā)銀行的重點(diǎn)業(yè)務(wù)之一。年報顯示，截至2023年末，廣發(fā)銀行信用卡累計發(fā)卡量 1.18 億張，同比增長8.26%。橫向?qū)Ρ葋砜矗诠剂?023年發(fā)卡量的8家國有行和股份行中，廣發(fā)銀行累計發(fā)卡量排在第四位，僅次于工行、建行和中行三家國有行，在股份行中拔得頭籌；其發(fā)卡量的增速也僅次于中信銀行，在8家銀行中排第二位。

　　

　　2022-2023年各銀行信用卡發(fā)卡量。數(shù)據(jù)來源：銀行年報/制圖：南都·灣財社

　　在發(fā)卡量連年上漲的同時，用戶使用廣發(fā)銀行信用卡消費(fèi)總額卻出現(xiàn)了下滑。年報顯示，2023年全年實現(xiàn)信用卡消費(fèi) 2.22 萬億元，同比下降10.84%。截至2023年末，廣發(fā)銀行信用卡貸款余額4248.79億元，同比下降3.37%，延續(xù)了2022年的下降態(tài)勢。

　　

　　廣發(fā)銀行2014-2023年信用卡貸款余額。數(shù)據(jù)來源：2023年年報及同花順iFinD/制圖：南都·灣財社

　　結(jié)合歷年數(shù)據(jù)不難看出，廣發(fā)銀行信用卡貸款余額在2018年及以前有著長達(dá)10年左右的飛速增長期，該項業(yè)務(wù)貸款余額也由最初的73.05億元上漲至4885.01億元，翻了60多倍；然而，從2019年起，廣發(fā)銀行信用卡貸款的擴(kuò)張進(jìn)程似乎“戛然而止”，此后幾年，該行信用卡貸款規(guī)模進(jìn)入下行區(qū)間，僅在2021年曾出現(xiàn)回彈。

　　貸款不良率方面，截至2023年末，廣發(fā)銀行信用卡透支不良率1.59%，較上年末提高0.01個百分點(diǎn)。在公布相關(guān)數(shù)據(jù)的部分國有行和股份行中，廣發(fā)銀行該項指標(biāo)位列第二低，僅次于農(nóng)業(yè)銀行的1.40%。

　　2022-2023年各銀行信用卡不良貸款率。數(shù)據(jù)來源：銀行年報/制圖：南都·灣財社

　　值得注意的是，2023年廣發(fā)銀行信用卡投訴量72971 宗，占該行投訴總量的83.45%，顯著高于個人貸款類 6845 宗（占比 7.83%）、賬戶管理類 2352 宗（占比2.69%）、投資理財類 498 宗（占比 0.57%）以及對公和金市業(yè)務(wù)投訴量 527 宗（占比 0.60%）。

　　

　　2023年各銀行全年投訴量及信用卡業(yè)務(wù)投訴占比。數(shù)據(jù)來源：各銀行年報/制圖：南都·灣財社

　　橫向?qū)Ρ葋砜?，廣發(fā)銀行信用卡投訴量在公布相關(guān)數(shù)據(jù)的12家國有行和股份行中并不算高，但投訴量占投訴總量的比重，則僅次于興業(yè)銀行，達(dá)到83.45%。

　　事實上，信用卡業(yè)務(wù)有“縮水”的，并非廣發(fā)銀行一家。根據(jù)央行最新公布數(shù)據(jù)，2023 年全國信用卡和借貸合一卡 7.67 億張，較上年減少3100萬張，同比下降3.89%。而在2017年，當(dāng)年信用卡發(fā)卡數(shù)量在一年內(nèi)便增長了1.23億張。

　　招聯(lián)首席研究員董希淼表示，信用卡市場目前進(jìn)入存量競爭階段，且信用卡新規(guī)出臺也對發(fā)卡和分期業(yè)務(wù)等進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范。同時，部分客戶經(jīng)濟(jì)狀況或受影響，銀行為防范風(fēng)險，或主動放緩信用卡業(yè)務(wù)。