招行信用卡遭遇成長(zhǎng)煩惱：投訴量居高不下，不良貸款率三連升

　　招商銀行(600036.SH)交出了2021年第一季度超預(yù)期的“成績(jī)單”。

　　4月23日晚間，招商銀行發(fā)布2021年一季報(bào)，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847.51億元，同比增長(zhǎng)10.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于該行股東的凈利潤(rùn)320.15億元，同比增長(zhǎng)15.18%。

　　作為“零售之王”，招商銀行零售業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，截至2021年3月末，該行管理零售客戶資產(chǎn)規(guī)模（AUM）近9.6萬(wàn)億元，較年初大幅增長(zhǎng)7.3％。

　　居高不下的投訴量也是阻礙招行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的一大難題。

　　據(jù)銀保監(jiān)會(huì)日前發(fā)布《關(guān)于2020年第四季度銀行業(yè)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》（下稱《通報(bào)》），招商銀行總投訴量位列股份行第一位，其中涉及信用卡業(yè)務(wù)的投訴量也居首位。招商銀行信用卡不良貸款率已連續(xù)三年上升，成為該行不良貸款率上升的主因。

　　4月26日，銀行業(yè)資深觀察人士蘇筱芮對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，招商銀行信用卡業(yè)務(wù)投訴量高企和信用卡新生成不良貸款的現(xiàn)象，既與招商銀行自身零售銀行屬性帶來(lái)的客戶基數(shù)較大因素有關(guān)，同時(shí)也說(shuō)明后疫情時(shí)代，招行仍采取較為積極的策略來(lái)獲取新戶，或成為其資產(chǎn)質(zhì)量承壓的原因之一。

　　2021年1-3月，招商銀行信用卡因疫情的持續(xù)性影響和共債風(fēng)險(xiǎn)疊加，新生成不良貸款71.69億元，同比增加5.40億元；占該行新生不良貸款比例高達(dá)61.98%。

　　另一邊廂，平安銀行經(jīng)過(guò)四年零售轉(zhuǎn)型之后，迅速崛起成為“零售新王”，零售霸主之爭(zhēng)再度升級(jí)。招商銀行能否保住“零售之王”的位置？

　　投訴量高企背后

　　信用卡業(yè)務(wù)被稱為零售業(yè)務(wù)“尖兵”，招商銀行的該業(yè)務(wù)則是業(yè)內(nèi)“標(biāo)桿”，但投訴量一直居高不下，信用卡新成不良貸款也在持續(xù)上升。

　　根據(jù)《通報(bào)》，招商銀行 2020年第四季度收到投訴5455件，列股份行第一位，占股份行投訴總量的17.1%。涉及信用卡業(yè)務(wù)的投訴中，招行的信用卡投訴量達(dá)4688件，占該行投訴總量的85.9%。

　　銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度至第四季度，招商銀行的信用卡業(yè)務(wù)投訴量分別為4501件、5598件、4688件，占其投訴總量的85.7%、86.1%、85.9%，其信用卡投訴量連續(xù)三個(gè)季度位居第一。而投訴問(wèn)題主要集中為“違規(guī)代收”“暴力催收”等。

　　信用卡投訴量高企的背后，招商銀行還面臨著信用卡貸款不良率逐年攀升的問(wèn)題。

　　時(shí)代周報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，2018年至2020年，招商銀行信用卡貸款不良率分別為1.11%、1.35%和1.66%，呈逐年上升趨勢(shì)。

　　截至2020年年末，招商銀行信用卡貸款不良額為124.24億元，較上年末增加33.91億元，信用卡貸款不良率1.66%，較上年末上升0.31個(gè)百分點(diǎn)。

　　受信用卡風(fēng)險(xiǎn)快速上升影響，招商銀行2020年不良貸款生成額、不良貸款生成率均有所上升。

　　2020年，招行新生成不良貸款561.43億元，同比增加119.28億元；不良貸款生成率1.26%，同比上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。其中，信用卡新生成不良貸款高達(dá)324.41億元，同比增加138.33億元;占該行新生不良貸款比例高達(dá)57.78%。

　　一位不便具名的金融分析師對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，招商銀行信用卡投訴量高企和信用卡不良，對(duì)銀行影響主要在于三方面，一是遭遇監(jiān)管問(wèn)責(zé)；二是市場(chǎng)聲譽(yù)受挫；三是拖累銀行資產(chǎn)質(zhì)量，不良處置壓力增大。

　　招商銀行在年報(bào)中表示，受全球疫情影響，疊加國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低位運(yùn)行、結(jié)構(gòu)調(diào)整深入推進(jìn)等多因素影響，銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量在2020年上半年呈現(xiàn)一定波動(dòng)，逾期規(guī)模及不良等相關(guān)指標(biāo)面臨短期階段性上升的壓力。2020年下半年起，信用卡各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)已趨于穩(wěn)定。

　　招商銀行表示，從2021年起，本公司將對(duì)信用卡業(yè)務(wù)采取平穩(wěn)、低波動(dòng)的經(jīng)營(yíng)模式，以有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)周期，實(shí)現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)“質(zhì)量、效益、規(guī)?！本獍l(fā)展。

　　不過(guò)，信用卡不良貸款上升這一趨勢(shì)也延至2021年。

　　“在存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，招商銀行一方面需要繼續(xù)貫徹?cái)?shù)字化轉(zhuǎn)型的各項(xiàng)措施，另一方面則需要在規(guī)模擴(kuò)張與資產(chǎn)質(zhì)量之間保持適度平衡?！?蘇筱芮認(rèn)為。

　　零售爭(zhēng)霸升級(jí)

　　信用卡風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)上升的同時(shí)，招商銀行信用卡業(yè)務(wù)面臨的競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。截至2020年年末，工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量均超過(guò)萬(wàn)億規(guī)規(guī)模，超過(guò)招商銀行。

　　部分上市股份行亦緊追不舍。截至2020年年末，平安銀行信用卡流通卡量達(dá)6424.51萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)6.5%；信用卡總交易金額3.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.5%；興業(yè)銀行累計(jì)發(fā)行信用卡5662.28萬(wàn)張，累計(jì)實(shí)現(xiàn)交易金額2.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 17.17%。這兩家銀行信用卡交易金額的增速均已超過(guò)招商銀行。

　　相比之下，招商銀行2020年信用卡流通卡量為9953.16萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)4.44%，增速同比下滑8.6個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，其信用卡交易額雖以4.34萬(wàn)億交易額居行業(yè)之首，但同比下降0.17%，為近年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。

　　這只是招商銀行在零售業(yè)務(wù)上面臨競(jìng)爭(zhēng)加劇的一個(gè)縮影。

　　隨著平安銀行這幾年的快速崛起，“零售之王”是否易主也成為業(yè)內(nèi)熱議的話題。

　　從規(guī)模來(lái)看，招商銀行穩(wěn)居第一，但平安銀行追趕的勢(shì)頭不容小覷，其大零售業(yè)務(wù)在經(jīng)過(guò)四年轉(zhuǎn)型之后，從股份行“第三梯隊(duì)”躍升為“第一梯隊(duì)”。

　　從零售客戶數(shù)和管理零售客戶資產(chǎn)規(guī)模（AUM）來(lái)看，平安銀行AUM規(guī)模與招商銀行尚有較大距離，但其增速快于后者。

　　截至2021年3月末，招行零售客戶數(shù)1.61億戶（含借記卡和信用卡客戶），較上年末增長(zhǎng)1.9%；AUM余額95946.18億元（僅次于工商銀行），較上年末增長(zhǎng)7.3%；而平安銀行零售客戶數(shù)1.11億戶，較上年末增長(zhǎng)3%；AUM余額28026.1億元，較上年末增長(zhǎng)6.8%。

　　作為銀行零售轉(zhuǎn)型當(dāng)下的必爭(zhēng)之地，私人銀行業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)正呈現(xiàn)千帆競(jìng)發(fā)的態(tài)勢(shì)。目前，招行處于領(lǐng)軍地位，平安銀行發(fā)展勢(shì)頭兇猛，在2020年憑借超50%的增長(zhǎng)速度沖上第一梯隊(duì)，成為第二家私行AUM破萬(wàn)億元的股份行。

　　截至3月末，招商銀行的私人銀行客戶（指在本公司月日均總資產(chǎn)在1000萬(wàn)元及以上的零售客戶）10.6萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)6.91%；管理的私人銀行客戶總資產(chǎn)29840.07億元，較上年末增長(zhǎng) 7.55%，距離3萬(wàn)億元大關(guān)僅一步之遙。

　　平安銀行私行達(dá)標(biāo)客戶（近三月任意一月的日均資產(chǎn)超過(guò)600萬(wàn)元的客戶）為6.25萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)9.1%；私行達(dá)標(biāo)客戶AUM規(guī)模12333.16億元，較上年末增長(zhǎng)9.2%。規(guī)模上雖不及招商銀行，但增速比其快。

　　前述不便具名金融分析師表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)零售業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化、粗放式發(fā)展特點(diǎn)仍突出，未來(lái)零售轉(zhuǎn)型方向仍是圍繞客戶需求，轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理。商業(yè)銀行普遍意識(shí)到，零售業(yè)務(wù)僅追求規(guī)模是不夠的，容易導(dǎo)致不良風(fēng)險(xiǎn)、投訴糾紛官司頻發(fā)和監(jiān)管問(wèn)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)，未來(lái)零售要精細(xì)化、高質(zhì)量開(kāi)展，對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分，滿足個(gè)性化產(chǎn)品需求；

　　對(duì)于平安銀行是否滿足于一直當(dāng)行業(yè)老二，平安銀行董事長(zhǎng)謝永林在2020年業(yè)績(jī)會(huì)上表示，“招商銀行非常優(yōu)秀，我們應(yīng)該真心實(shí)意的向他們學(xué)習(xí)。在一個(gè)市場(chǎng)上，有一個(gè)受尊敬競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，對(duì)兩方都是好事?！?/p>