凈利幾近“腰斬”、觸發(fā)降層“預(yù)警”……鹿城銀行的艱難時刻

　　控股股東南京銀行提前交出營收凈利雙增“答卷”，旗下村鎮(zhèn)銀行業(yè)績表現(xiàn)卻不盡如人意。7月31日，鹿城銀行發(fā)布2024年半年報告，1—6月，該行營收同比減超10%，凈利潤近乎“腰斬”。

　　鹿城銀行曾因滿足連續(xù)盈利等條件而進入新三板創(chuàng)新層，2021—2023年業(yè)績增速雖放緩但也始終保持盈利，如今卻面臨著業(yè)績大幅下滑。與此同時，該行也觸發(fā)降層“預(yù)警”，截至7月29日，該行已連續(xù)35個交易日股票每日收盤價均低于1元，存在被調(diào)出創(chuàng)新層的風(fēng)險。在業(yè)績衰退、降層“預(yù)警”的艱難時刻，背靠南京銀行的鹿城銀行又該何去何從？

　　凈利潤近“腰斬”

　　7月31日，鹿城銀行發(fā)布2024年半年度報告，上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入1.1億元，同比減少13.76%；實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2014.44萬元，同比下降47.05%。

　　結(jié)合一季報數(shù)據(jù)分析，在二季度單季，鹿城銀行實現(xiàn)營業(yè)收入5111.32萬元，同比下降22.17%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤虧損43.01萬元，與上年同期、今年一季度相較，均由盈轉(zhuǎn)虧。

　　對于上半年凈利潤大幅減少的原因，鹿城銀行表示，主要為2024年上半年該行營業(yè)收入比上年同期減少1755.46萬元，營業(yè)支出比上年同期增加568.65萬元，利潤總額比上年同期減少2343.08萬元。

　　作為一家服務(wù)江蘇省昆山市周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村鎮(zhèn)銀行，鹿城銀行營收貢獻(xiàn)主要倚仗利息凈收入，該項業(yè)務(wù)占比超過90%。而在2024年上半年，鹿城銀行利息凈收入同比減少11.67%至1.04億元，與此同時，手續(xù)費及傭金凈收入再度負(fù)增長，較上年同期下降67.95%至-19.99萬元。

　　收入減少、支出增加成為鹿城銀行業(yè)績下滑的主要原因。根據(jù)2024年半年度報告，由于存款日均規(guī)模比上年同期增長2.39億元和存款付息率比上年同期增長19BP，該行利息支出比上年同期增加1021.96萬元，而在營業(yè)支出中，由于階段性貸款的增長，該行信用減值損失比上年同期增加902.47萬元。

　　回顧過往業(yè)績，2021—2023年三年間鹿城銀行業(yè)績增速雖有所放緩，但始終保持增長態(tài)勢，在新三板掛牌銀行中表現(xiàn)較為亮眼。2021—2023年該行分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.17億元、2.46億元、2.52億元，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤6320.03萬元、6512.95萬元、6801.23萬元。

　　對于鹿城銀行2024年上半年業(yè)績下滑的原因，金樂函數(shù)分析師廖鶴凱指出，鹿城銀行業(yè)務(wù)比較傳統(tǒng)，主營業(yè)務(wù)依靠吸收公眾存款，發(fā)放短期、中期和長期貸款。隨著銀行凈息差持續(xù)收窄、負(fù)債端成本壓力持續(xù)，同時對實體經(jīng)濟減費讓利政策力度加大，疊加不良率有所提升，導(dǎo)致上半年營收減少、凈利潤大幅下降。

　　2024年半年度報告顯示，截至報告期末，鹿城銀行凈息差較上年末減少36個基點至2.2%，不良貸款率則較上年同期增長0.27個百分點至1.32%。

　　“鹿城銀行不良貸款率上漲、資產(chǎn)減值損失增加的原因可能是當(dāng)?shù)刂行∑髽I(yè)客戶運營不佳的一種表現(xiàn)?！绷晰Q凱同時表示，鹿城銀行凈息差后續(xù)走勢預(yù)計還有一定的收窄空間。

　　面臨降層風(fēng)險

　　據(jù)了解，鹿城銀行2009年12月正式對外營業(yè)，是由南京銀行作為主發(fā)起人設(shè)立的一家村鎮(zhèn)銀行，2016年6月進入新三板創(chuàng)新層。

　　在進入新三板創(chuàng)新層時，鹿城銀行2014年、2015年連續(xù)兩年盈利，凈利潤維持在5000萬元以上水平，連續(xù)兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率也在17%以上，達(dá)到“最近兩年連續(xù)盈利，且年平均凈利潤不少于2000萬元；最近兩年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于10%”的進層標(biāo)準(zhǔn)。

　　不過，自2020年起，鹿城銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率就已低于10%。2024年上半年鹿城銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率已跌至2.45%。

　　與此同時，接連“破凈”的股價也使鹿城銀行觸發(fā)降層“預(yù)警”。根據(jù)公告，截至7月29日，該行已連續(xù)35個交易日股票每日收盤價均低于1元，達(dá)到可能觸發(fā)降層的情形?！度珖行∑髽I(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)分層管理辦法》規(guī)定，若該行連續(xù)60個交易日股票每日收盤價均低于每股面值，將觸發(fā)降層情形，存在被調(diào)出創(chuàng)新層的風(fēng)險。截至7月31日收盤，鹿城銀行股價為0.95元/股。

　　“股票價格的持續(xù)走低與鹿城銀行自身經(jīng)營及業(yè)績情況有關(guān)?！敝袊?香港)金融衍生品投資研究院院長王紅英表示，若從創(chuàng)新層下調(diào)至基礎(chǔ)層，將會對銀行整體聲譽及資本金補充帶來負(fù)面影響。

　　近年來，新三板掛牌銀行陸續(xù)“減員”，此前，已有瓊中農(nóng)信、喀什銀行、客家銀行等“撤離”，邢農(nóng)銀行也擬申請“摘牌”。新三板銀行僅剩國民銀行、匯通銀行、鹿城銀行和如皋銀行四家，如今鹿城銀行又將面臨降層可能。

　　未來，背靠南京銀行的鹿城銀行將何去何從？廖鶴凱認(rèn)為，作為南京銀行的控股村鎮(zhèn)銀行，鹿城銀行可以更多地引進南京銀行的管理優(yōu)勢、風(fēng)控優(yōu)勢、業(yè)務(wù)多元化優(yōu)勢、科技優(yōu)勢，立足本地，服務(wù)好本地的實體經(jīng)濟，積極開拓中間業(yè)務(wù)收入，降低不良發(fā)生風(fēng)險，以實現(xiàn)自身業(yè)務(wù)長足發(fā)展。

　　王紅英表示，作為鹿城銀行控股股東的南京銀行自身業(yè)績發(fā)展較好，從股東角度可以對鹿城銀行發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部成本管理、人員素質(zhì)、風(fēng)控合規(guī)方面進行指導(dǎo)。但由于服務(wù)客群不同，打鐵還需自身硬，鹿城銀行后續(xù)應(yīng)改善經(jīng)營方式，提升風(fēng)控合規(guī)能力，提高自身經(jīng)營素質(zhì)。

　　就業(yè)績下滑原因及后續(xù)經(jīng)營規(guī)劃，北京商報記者嘗試采訪鹿城銀行，截至發(fā)稿尚未得到回復(fù)。