增速放緩再放緩！“尖子生”寧波銀行高增長現(xiàn)隱憂？

　　4月9日晚，寧波銀行2023年“成績單”出爐。其年報(bào)顯示，作為城商行里的“尖子生”，寧波銀行在2023年依舊保持著業(yè)績高速增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但相較于自身過往業(yè)績，該行利潤增速再放緩。分紅方面，該行利潤分配預(yù)案為：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6元(含稅)。

　　利潤增速再放緩

　　年報(bào)顯示，截至2023年末，寧波銀行資產(chǎn)總額27116.62億元，同比增長14.60%。2023年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入615.85億元，同比增長6.40%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤255.35億元，同比增長10.66%。

　　在行業(yè)內(nèi)比較，寧波銀行依舊保持著高增長態(tài)勢(shì)，但相較于其自身過往業(yè)績，寧波銀行利潤增速放緩再放緩。

　　以近兩年數(shù)據(jù)為例，2022年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入578.79億元，同比增長9.67%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤230.75億元，同比增長18.05%。2021年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入527.74億元，同比增長28.37%。實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤195.46億元，同比增長29.87%。

　　此前，寧波銀行發(fā)布2023年業(yè)績快報(bào)時(shí)，申萬宏源研報(bào)指出，拉長時(shí)間維度看兩年表現(xiàn)，寧波銀行營收邊際走弱明顯，息差收窄或還是最大拖累項(xiàng)。此外，中泰證券指出，利潤增速有所放緩，預(yù)計(jì)是受管理費(fèi)用仍然較高影響。

　　從數(shù)據(jù)上來看，年報(bào)顯示，2023年寧波銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入57.67億元，較2022年的74.66億元同比下降22.76%，而2022年該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下降9.63%。

　　對(duì)于產(chǎn)生上述情況的原因，寧波銀行在2023年年報(bào)中解釋稱，主要是受到資本市場波動(dòng)影響，代理類業(yè)務(wù)有所下滑，財(cái)富業(yè)務(wù)收入同比下降。在2022年年報(bào)中則表示，主要是受債市波動(dòng)和資本市場影響，財(cái)富業(yè)務(wù)收入同比下降。

　　對(duì)此，寧波銀行表示，2024年將積極尋求非利息凈收入的增長。權(quán)益市場回暖，存款利率不斷下調(diào)，代銷基金、保險(xiǎn)等財(cái)富業(yè)務(wù)有望迎來增長，公司將抓住居民財(cái)富增長需求旺盛的市場機(jī)會(huì)，加強(qiáng)隊(duì)伍專業(yè)能力建設(shè)，布局客戶投教，豐富財(cái)富產(chǎn)品貨架，發(fā)揮財(cái)富、投行、托管、基金和理財(cái)子公司等多個(gè)利潤中心的協(xié)同效應(yīng)，增加手續(xù)費(fèi)及傭金收入。

　　貸款管理受關(guān)注

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面，寧波銀行年報(bào)顯示，截至2023年末，寧波銀行不良貸款余額由2022年末的78.46億元上升至94.99億元，不良貸款率由2022年末的0.75%上升至0.76%。撥備覆蓋率由2022年末的504.90%下降至461.04%。

　　零售業(yè)務(wù)是近年來商業(yè)銀行戰(zhàn)略布局的重要板塊。在該領(lǐng)域，寧波銀行走在前列。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上來看，2019年與2020年寧波銀行的個(gè)人貸款總額同比增速高達(dá)31.10%和45.61%，表現(xiàn)亮眼；2021年有所回落，個(gè)人貸款總額增速為27.32%；2022年增速則降為17.44%；2023年，個(gè)人貸款總額增速上升至29.64%。其中，占貸款和墊款總額比例則上升至40.49%。

　　與之而來的是，個(gè)人貸款不良貸款余額和不良貸款率連年上漲。截至2023年末，寧波銀行個(gè)人貸款不良貸款金額由2022年末的54.31億元上升至75.95億元，個(gè)人貸款不良貸款率則由2022年末的1.39%上升至1.50%。

　　在貸款管理方面，寧波銀行也因?yàn)椴缓弦?guī)等問題收到罰單。

　　2024年4月7日，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局披露的一則行政處罰信息公開表顯示，寧波銀行臺(tái)州分行因“貸款管理不審慎，信貸資金被挪用于股權(quán)投資；貸款管理不審慎，信貸資金被挪用于購買土地；辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)”，被罰款90萬元。

　　2023年1月，寧波銀行因“違規(guī)開展異地互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)整改不到位、資信見證業(yè)務(wù)開展不審慎、資信見證業(yè)務(wù)整改不到位、貸款‘三查’不盡職、新產(chǎn)品管理不嚴(yán)格等問題”，被罰款220萬元。

　　加速布局消金行業(yè)

　　2021年發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》要求，嚴(yán)控跨區(qū)域經(jīng)營，明確地方法人銀行不得跨注冊(cè)地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。

　　在該背景下，具有全國經(jīng)營屬性的消金牌照極具吸引力。2021年以來，寧波銀行兩次收購并增持控股華融消金公司，2022年增持股權(quán)至76.7%。

　　2024年2月，寧波銀行發(fā)布公告稱，董事會(huì)同意向?qū)庛y消金(原華融消金)增資不超過15億元。業(yè)內(nèi)人士表示，此舉或意味著在寧銀消金在寧波銀行零售業(yè)務(wù)版圖的地位進(jìn)一步提升。

　　華泰證券研報(bào)指出，加速布局消金行業(yè)，打開全國展業(yè)空間，寧波銀行有望在更寬松的杠桿和監(jiān)管指標(biāo)容忍度下承接更下沉的消費(fèi)金融資產(chǎn)，擴(kuò)大零售客群，實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張。