16家上市銀行三季報(bào)出齊。整體而言，利潤(rùn)增速放緩趨勢(shì)更加明顯，隨之相伴的是資產(chǎn)質(zhì)量下滑需要更多資金來(lái)核銷壞賬。在經(jīng)濟(jì)下行期，存款脫媒加劇，這給銀行業(yè)帶來(lái)了進(jìn)一步的放貸壓力。業(yè)內(nèi)分析人士呼吁調(diào)整存貸比考核指標(biāo)，同時(shí)銀行自身也將著眼于資產(chǎn)管理方向的轉(zhuǎn)型。

　　六家銀行凈利增速僅為個(gè)位數(shù)

　　三季報(bào)顯示，今年前三季度，16家A股上市銀行共實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)10073.5億元，同比增長(zhǎng)9.7%。與2013年的12.99%的同比增速相比，下滑幅度達(dá)3.29個(gè)百分點(diǎn)。

　　從單個(gè)銀行的情況看，利潤(rùn)增速情況也不容樂(lè)觀，有六家銀行的利潤(rùn)增速僅為個(gè)位數(shù)。國(guó)有大行中，只有農(nóng)行的凈利增速超過(guò)10%，工行、建行、中行、交行凈利增速則分別為7.26%、7.83%、9.09%和5.78%，均為個(gè)位數(shù)。其中，交行三季報(bào)顯示，該行2014年三季度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為515.22億元，同比增長(zhǎng)5.78%，較去年前三季度的9.43%下降明顯。

　　利潤(rùn)的下滑受到了凈息差收窄的影響。交行在三季報(bào)中就稱，“報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)利息凈收入同比增長(zhǎng)4.86%，但受利率市場(chǎng)化步伐逐步加快的影響，凈利差和凈利息收益率分別為2.21%和2.40%，同比分別下降15個(gè)基點(diǎn)和13個(gè)基點(diǎn)?！?

　　而在股份制銀行中，分化也比較明顯。其中平安銀行的凈利增速最快，達(dá)到34.18%；南京銀行的凈利增速為21.7%，位列第二。而中信銀行凈利增速位列末位。數(shù)據(jù)顯示，歸屬于股東的凈利為322.8億元，同比增長(zhǎng)僅為4.6%，而去年同期，其凈利增速還高達(dá)13.35%。光大銀行前三季度實(shí)現(xiàn)凈利233.63億元，比上年同期增長(zhǎng)7.66%。

　　此前，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2014)》預(yù)計(jì)，2014年銀行業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)放慢將成為常態(tài)，凈利潤(rùn)增速將進(jìn)一步降至9%左右。

　　利潤(rùn)遭撥備侵蝕

　　銀行凈利增速某種程度也受到了不良貸款的侵蝕。國(guó)金證券在分析中信銀行三季報(bào)時(shí)就指出，造成業(yè)績(jī)?cè)鏊俅蠓啪彽脑蚴谴罅Χ鹊膿軅溆?jì)提而非盈利能力惡化。數(shù)據(jù)顯示，三季度末，中信銀行的不良貸款率為1.39%，環(huán)比二季度上漲達(dá)20個(gè)基點(diǎn)。

　　平安證券發(fā)布報(bào)告稱，寧波銀行前三季度的撥備前利潤(rùn)增速為22%，符合預(yù)期，但凈利潤(rùn)卻低于預(yù)測(cè)，其中主要因素是寧波銀行在三季度加大了撥備計(jì)提力度，包含對(duì)非標(biāo)資產(chǎn)補(bǔ)提資產(chǎn)減值損失來(lái)應(yīng)對(duì)監(jiān)管。

　　資產(chǎn)質(zhì)量惡化已成為普遍現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，除寧波銀行的不良率水平維持在去年年末的0.89%外，其他15家銀行均出現(xiàn)不同幅度的上升。其中，除中信銀行外，農(nóng)行、交行和建行的不良率也超過(guò)了1%，分別為1.26%、1.17%和1.13%。而統(tǒng)計(jì)上市銀行的整體數(shù)據(jù)顯示，截至9月末16家銀行不良貸款余額累計(jì)達(dá)6046.45億元，較去年同期4591億元增長(zhǎng)31.7%。

　　伴隨不良貸款率的上升，撥備覆蓋率則普遍下降。建行下降33.75%至234.47%，招行下降38.01%至227.99%，平安銀行下降9.24%至191.82%。

　　不良貸款率的上升與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)。交行稱，“本行不良貸款有所增加，仍主要集中在江浙地區(qū)，是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整深化背景下民營(yíng)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行信貸質(zhì)量影響的集中體現(xiàn)，并非全局性的、系統(tǒng)性的問(wèn)題?！?

　　興業(yè)銀行表示，“不良貸款及關(guān)注貸款增加的原因主要是一些企業(yè)及個(gè)體工商戶受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩影響或自身經(jīng)營(yíng)管理不善，導(dǎo)致償債能力下降?！?

　　對(duì)不良資產(chǎn)進(jìn)行清收和核銷已成為多數(shù)銀行的共同選擇。2014年前三季度，平安銀行共清收不良資產(chǎn)總額21.45億元，其中信貸資產(chǎn)(貸款本金)19.80億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款5.56億元，未核銷不良貸款14.24億元；收回額中89.17%為現(xiàn)金收回，其余為以物抵債等方式收回。

　　交行在三季報(bào)中稱，在報(bào)告期內(nèi)全力加大清收保全工作力度，積極消除不良貸款增加所造成的負(fù)面影響。前三季度累計(jì)壓降表內(nèi)不良資產(chǎn)220.69億元，其中清收不良貸款217.59億元。累計(jì)現(xiàn)金清收不良貸款84.13億元，累計(jì)核銷不良貸款67.88億元。

　　“預(yù)計(jì)三季度各銀行核銷力度有進(jìn)一步加大的可能，核銷后全行業(yè)不良貸款率將上行至1.1%左右?！逼桨沧C券分析指出。

　　 存款脫媒加劇倒逼監(jiān)管轉(zhuǎn)型

　　除資產(chǎn)質(zhì)量壓力外，銀行存款下降趨勢(shì)更加明顯。央行數(shù)據(jù)顯示，前三季度人民幣存款同比大幅減少近3萬(wàn)億元。三季報(bào)則表明，16家上市銀行僅在第三季度存款就減少了1.52萬(wàn)億元。截至9月末，16家上市銀行存款總額為75.61萬(wàn)億元，較二季度的77.13萬(wàn)億元降幅達(dá)1.97%，這是15年來(lái)首次出現(xiàn)存款余額負(fù)增長(zhǎng)。并且，在16家銀行中，有13家在第三季度的存款出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，而去年同期僅有2家銀行遭遇負(fù)增長(zhǎng)。

　　在存貸比考核指標(biāo)方面，已有10家上市銀行的存貸比超過(guò)了70%，其中6家銀行更是超過(guò)了73%，逼近監(jiān)管紅線。

　　有業(yè)內(nèi)分析人士指出，今年貨幣創(chuàng)造力弱了，資金流速慢下來(lái)了，依靠貸款創(chuàng)造存款的來(lái)源渠道在壓縮。去年如果一家中小企業(yè)主，拿自己的房子抵押貸款，做經(jīng)營(yíng)性融資，可融出相當(dāng)于房子評(píng)估價(jià)值兩倍的資金，但今年如果還是用同樣的辦法來(lái)融資，只能融到房子評(píng)估價(jià)值40%的資金。這就是房?jī)r(jià)預(yù)期給貨幣創(chuàng)造帶來(lái)的影響，至少有一部分存款的減少與此相關(guān)。

　　實(shí)際上，利率市場(chǎng)化的推進(jìn)催生了多渠道的理財(cái)方式，這在一定程度上沖擊了銀行穩(wěn)定的存款來(lái)源，但另一方面，銀行在資產(chǎn)負(fù)債端的范圍更加多元化，包括吸收存款、央行借款、同業(yè)借款、拆入資金、衍生金融負(fù)債、賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款等款項(xiàng)，因此很難簡(jiǎn)單地僅參照存款來(lái)判斷銀行資產(chǎn)負(fù)債的流動(dòng)性。在此背景下，銀行業(yè)內(nèi)對(duì)于存貸比考核指標(biāo)調(diào)整的呼聲再起。

　　中國(guó)社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛認(rèn)為，應(yīng)該“降低分子，擴(kuò)大分母”，可以將同業(yè)存款、同業(yè)存單、創(chuàng)新類金融產(chǎn)品等主動(dòng)負(fù)債工具計(jì)入分母；貸款端比如再貸款、小企業(yè)專項(xiàng)債等與資金來(lái)源相匹配的貸款應(yīng)從分子中扣除。

　　不過(guò)，從銀行自身發(fā)展來(lái)看，著眼于資產(chǎn)管理是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的一大方向。全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任委員吳曉靈認(rèn)為，“銀行需要整合自己現(xiàn)有的資產(chǎn)管理的各種資源，來(lái)做好整個(gè)大口徑資產(chǎn)管理的發(fā)展和布局。銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)一定要從原來(lái)的規(guī)模主導(dǎo)變成以后的技術(shù)主導(dǎo)。如果不能實(shí)現(xiàn)這套核心競(jìng)爭(zhēng)力的轉(zhuǎn)化，銀行將被時(shí)代遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在后面。”