信用卡業(yè)務(wù)收縮 消費(fèi)貸或成銀行收入新增長點(diǎn)

　　近日，上市銀行陸續(xù)發(fā)布2024年年報(bào)。已披露的年報(bào)顯示，信用卡業(yè)務(wù)呈現(xiàn)顯著收縮態(tài)勢，流通卡量、消費(fèi)交易總額與業(yè)務(wù)收入同步縮減，資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯。與之形成鮮明對比的是，銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁。年報(bào)顯示，多家銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額較上年末有所增長。

　　根據(jù)已經(jīng)公開披露的上市銀行年報(bào)數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)普遍收縮，發(fā)卡量、交易額顯著下降，不良貸款率同步攀升。

　　從兩家國有大行情況來看，截至2024年末，建設(shè)銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量較上年末減少300萬張至1.29億張，總消費(fèi)交易額同比下滑4.4%至2.8萬億元；工商銀行信用卡累計(jì)發(fā)卡量同比減少1.96%至1.50億張，消費(fèi)交易額同比減少4.9%至2.13萬億元。

　　股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)同樣承壓明顯。招商銀行信用卡流通卡量與流通戶數(shù)分別為9685.9萬張和6944.09萬戶，較2023年末分別減少25.91萬張和29.95萬戶，全年信用卡消費(fèi)交易額同比下降3.62%至4.42萬億元。平安銀行信用卡流通戶數(shù)同比減少12.92%至4692.61萬戶，全年消費(fèi)金額同比下滑16.57%至2.32萬億元。

　　與此同時(shí)，資產(chǎn)質(zhì)量壓力進(jìn)一步凸顯。截至2024年末，建設(shè)銀行信用卡不良率升至2.22%，較上年末上升0.56個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年末，交通銀行信用卡不良貸款規(guī)模同比增加32.05億元，信用卡不良貸款率同比上升0.42個(gè)百分點(diǎn)。招商銀行信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元。

　　上海冠苕信息咨詢中心創(chuàng)始人周毅欽對《證券日報(bào)》記者表示，多重因素導(dǎo)致商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)呈現(xiàn)持續(xù)縮減態(tài)勢。一是競爭非常激烈，信用卡面臨互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸的分流挑戰(zhàn)；二是信用卡自身業(yè)務(wù)模式較為單一，產(chǎn)品創(chuàng)新不足，缺乏差異化的競爭力；三是銀行自身也有一定的業(yè)務(wù)收縮。傳統(tǒng)信用卡風(fēng)控依賴央行征信等靜態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)識別相對滯后。近年來貸后管理壓力增大，資產(chǎn)質(zhì)量下滑，因此也不得不收縮業(yè)務(wù)規(guī)模。

　　面對挑戰(zhàn)，銀行業(yè)加速業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。為實(shí)現(xiàn)降本增效，多家銀行調(diào)整信用卡經(jīng)營機(jī)構(gòu)布局。今年以來，交通銀行、民生銀行、廣發(fā)銀行等銀行的部分信用卡分支機(jī)構(gòu)獲批終止?fàn)I業(yè)。此外，信用卡回饋活動(dòng)、權(quán)益也逐漸被取消或降低。

　　博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博表示，我國信用卡業(yè)務(wù)正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型陣痛期。面對市場飽和、收入增長乏力以及監(jiān)管趨嚴(yán)的多重挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行亟待重構(gòu)運(yùn)營模式。

　　談及銀行信用卡業(yè)務(wù)未來的發(fā)展，周毅欽建議從場景、體驗(yàn)和風(fēng)控三方面著手：一是做好場景導(dǎo)入，商業(yè)銀行可以結(jié)合消費(fèi)新趨勢，打造細(xì)分場景信用卡產(chǎn)品，加強(qiáng)與線下商戶的深度合作，嵌入于各種大額、高頻消費(fèi)場景，提升用戶活躍度；二是做好優(yōu)化體驗(yàn)，進(jìn)一步優(yōu)化信用卡的申請、審批及額度管理流程，提高用戶體驗(yàn)，特別是商業(yè)銀行的手機(jī)App內(nèi)信用卡功能；三是強(qiáng)化風(fēng)控能力，引入大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、AI學(xué)習(xí)等金融新科技，動(dòng)態(tài)監(jiān)測用戶信用風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化授信策略。加強(qiáng)貸后管理，精準(zhǔn)識別潛在不良貸款。

　　與信用卡業(yè)務(wù)下滑形成鮮明對比的是消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的快速增長。根據(jù)上市銀行披露的年報(bào)數(shù)據(jù)，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)或已成為零售業(yè)務(wù)新的增長點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年建行個(gè)人消費(fèi)貸款余額5278.95億元，增長25.21%。2024年交通銀行個(gè)人消費(fèi)貸款較上年末增加1568.37億元，增長90.44%。招商銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額3961.61億元，較上年末增長31.38%。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與信用卡業(yè)務(wù)相比，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)運(yùn)營成本和客群維護(hù)成本更低，在銀行凈息差承壓背景下，消費(fèi)貸的放貸對銀行收入貢獻(xiàn)更為直接。銀行加大消費(fèi)貸發(fā)展力度，既響應(yīng)了政策號召，也可進(jìn)一步挖掘零售業(yè)務(wù)新增長點(diǎn)。