存量競爭時代信用卡業(yè)務的冰與火

　　隨著上市銀行2024年年報的密集披露，銀行信用卡業(yè)務的發(fā)展態(tài)勢逐漸清晰?！鞍l(fā)卡量減少、信用卡消費交易額縮水、不良率承壓”，年報內的一組組數(shù)據(jù)，勾勒出市場增長放緩、挑戰(zhàn)加劇的現(xiàn)實圖景。而在年報之外，多銀行出現(xiàn)各地信用卡分中心終止營業(yè)的情況，不少銀行停發(fā)聯(lián)名卡，同時對信用卡權益內容進行縮減，削減冗余發(fā)行成本。種種跡象表明信用卡業(yè)務行業(yè)告別“跑馬圈地”時代，真正的較量才剛剛開始。

　　業(yè)務縮水不良承壓

　　2024年的信用卡市場，猶如退潮后的海灘。3月30日，北京商報記者梳理已發(fā)布2024年業(yè)績經營數(shù)據(jù)的A股上市銀行發(fā)現(xiàn)，主要發(fā)卡銀行業(yè)務縮水，資產質量承壓已成為常態(tài)。

　　國有大行中，截至2024年末，工商銀行信用卡透支余額7753.64億元，較上年同期上漲12.42%，但該行信用卡消費額卻從2023年的2.24萬億元減少至2.13萬億元。

　　農業(yè)銀行信用卡透支余額為8588.11億元，同比上漲22.68%，但不良率為1.46%，較上年末上升0.06個百分點，反映出規(guī)模擴張背后的資產質量壓力。

　　建設銀行信用卡貸款余額1.07萬億元，較上年增加687.5億元，增幅6.89%，成為全國首家信用卡貸款規(guī)模破萬億的銀行。但從發(fā)卡量來看，該行累計卡量減少300萬張至1.29億張，信用卡總消費交易額也從2.93萬億元下降至2.8萬億元。

　　中國銀行信用卡業(yè)務呈現(xiàn)“發(fā)卡量微增、交易額下滑”的特征，累計發(fā)卡量14794.04萬張、貸款余額5934億元，同比分別增長2.66%和7.62%。但信用卡消費額、信用卡分期交易額同比分別下降7.66%、2.3%。

　　交通銀行境內銀行機構信用卡在冊卡量6300.94萬張，同比下降11.66%；信用卡累計消費額24513.35億元，同比下降12.81%；郵儲銀行結存卡量3998.25萬張，較上年末的4239.94萬張同比下降5.7%，信用卡消費金額9930.95億元，同比下滑幅度超12%。

　　股份制銀行在信用卡業(yè)務上的分化態(tài)勢也較為明顯。招商銀行信用卡流通卡9685.9萬張，流通戶6944.09萬戶，相較2023年末，分別減少25.91萬張、29.95萬戶，信用卡交易額、信用卡非利息收入同比均出現(xiàn)下滑。平安銀行信用卡流通戶數(shù)同比減少12.9%至4692.61萬戶、全年信用卡總消費金額下降16.57%至23205.1億元，激進擴張后回調壓力明顯。民生銀行、浦發(fā)銀行信用卡透支余額，光大銀行信用卡時點透支余額均出現(xiàn)縮水。

　　在發(fā)卡量縮減、透支余額下滑的同時，信用卡資產質量也面臨挑戰(zhàn)。建設銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款不良率分別為2.22%、2.34%、3.28%，較上年末上升0.56個百分點、0.42個百分點、0.3個百分點。

　　招商銀行信用卡新生成不良貸款393.75億元，同比增加6.65億元；浦發(fā)銀行信用卡及透支不良率為2.45%，較上年末上升0.02個百分點。城農商行中，重慶銀行信用卡透支不良率為3.04%，較上年末上升1.05個百分點；常熟農商行信用卡不良率為4.14%，上年同期這一數(shù)據(jù)僅為1.4%。

　　機構精簡業(yè)務“瘦身”

　　新增客戶下滑、發(fā)卡量增速放緩……存量競爭時代，銀行開始重新審視信用卡的競爭格局，裁撤分支機構、停發(fā)聯(lián)名卡、縮減權益動作頻頻。

　　信用卡江湖，正在上演“關店潮”，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，已有交通銀行太平洋信用卡中心宜昌、青島、寧波、阜陽、天津、福州、貴陽、蘭州、深圳、南昌分中心終止營業(yè)；民生銀行信用卡東北、華北分中心以及廣發(fā)銀行信用卡中心牡丹江分中心關停。

　　分中心裁撤的背后，是銀行對投入產出比的重新審視。有股份行信用卡中心人士透露，“在發(fā)卡量下降、消費額降低的情況下，銀行不得不啟動‘止損模式’，有的信用卡分中心對業(yè)務貢獻度并不高，還要花費不少運營成本，所以決定裁撤”。

　　“隨著信用卡業(yè)務發(fā)展到新階段，直接集中經營模式的局限性越來越明顯”，在2024年度業(yè)績發(fā)布會上，交通銀行副行長周萬阜在談及信用卡業(yè)務改革時直言，過去，交通銀行信用卡業(yè)務采用的是信用卡中心直接集中經營模式，此模式在過去信用卡業(yè)務快速發(fā)展的階段有著獨特優(yōu)勢。

　　“出于更好滿足客戶一體化綜合金融服務的需要，同時也是為了更好適應信用卡業(yè)務發(fā)展的新階段要求，我行將信用卡業(yè)務模式進行了改革，由過去的集中直接經營，改為分行屬地經營，即由分行為屬地客戶提供一站式的綜合化的金融服務，將信用卡業(yè)務納入到手機零售業(yè)務中進行統(tǒng)一經營?！敝苋f阜說道。

　　業(yè)務層面的調整同樣劇烈，2020—2022年，聯(lián)名信用卡曾是銀行業(yè)最炙手可熱的“流量密碼”，從王者榮耀、英雄聯(lián)盟、陰陽師等熱門IP，再到山姆超市、文旅出行等線下場景，這些依托熱門IP聯(lián)名產品，一度成為銀行爭奪年輕客群的核心武器。

　　從2024年開始，這場狂歡逐漸退燒。譬如，農業(yè)銀行停發(fā)的卡產品覆蓋文旅、出行、音樂、視頻多類，其中不乏與卓爾文旅、途虎信用卡、廣汽豐田、九牧、愛奇藝、網(wǎng)易云音樂等機構聯(lián)名的卡片。交通銀行、招商銀行、中信銀行等多家銀行也有類似的動作，交通銀行信用卡中心統(tǒng)一停發(fā)王者榮耀KPL之夢淚韓信卡、王者榮耀KPL之清清李信卡、王者榮耀KPL之一諾虞姬卡等；招商銀行停卡卡種包括西安交大聯(lián)名卡、銀聯(lián)英雄聯(lián)盟聯(lián)名卡銳雯普卡、銀聯(lián)飛豬聯(lián)名信用卡等多款產品；中信銀行信用卡中心停止發(fā)行中信銀行錦江WeHotel聯(lián)名信用卡。

　　另有建設銀行、農業(yè)銀行、華夏銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、上海銀行等多家銀行對信用卡權益進行或計劃調整，包括取消部分權益服務、限制權益服務使用次數(shù)或上調權益服務享有“門檻”等。在博通咨詢金融行業(yè)首席分析師王蓬博看來，信用卡市場進入存量競爭時代，發(fā)卡量增速下滑、獲客成本升高成為普遍現(xiàn)象，信用卡業(yè)務的盈利空間受到擠壓。裁撤分支機構、調整權益規(guī)則成為必然選擇。未來，信用卡在權益設計上更加注重客戶的剛性需求和實際使用體驗，增加與日常生活密切相關的權益，如加油優(yōu)惠、超市購物折扣等；提高權益的使用門檻和兌換規(guī)則的透明度。

　　瓶頸期的破局之道

　　站在2025年的轉折點，信用卡業(yè)務正經歷從規(guī)模擴張到價值創(chuàng)造的深刻變革。中國人民銀行發(fā)布的《2024年支付體系運行總體情況》顯示，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡7.27億張，同比下降5.14%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.52張。

　　一位信用卡中心相關負責人告訴北京商報記者，當前信用卡業(yè)務面臨的主要挑戰(zhàn)包括金融科技的快速發(fā)展對傳統(tǒng)支付方式的沖擊、經濟環(huán)境的不確定性帶來的消費能力和還款壓力、日益激烈的市場競爭導致的產品和服務同質化、傳統(tǒng)資源分配模式不適應轉型發(fā)展的挑戰(zhàn)等問題，以及用戶對個性化、便捷化服務需求的提升。

　　“為解決競爭困局，我行信用卡主動向高質量獲客轉型，聚焦綜合金融高潛力中高端客戶與優(yōu)質職場新人，為其提供差異化的產品服務。例如：針對中高端客戶理財與品質生活需求，推出高端信用卡，為客戶提供高品質商旅、健康與理財權益。針對優(yōu)質職場新人偏好IP卡面與日常消費優(yōu)惠的訴求，推出聯(lián)名款主打日常消費返現(xiàn)權益。同時，借助零售金融的產品及渠道資源，覆蓋信用卡潛力客群，為客戶提供更加豐富完備的綜合金融一站式服務?！鄙鲜鲂庞每ㄖ行南嚓P負責人說道。

　　在2024年年報中，多家銀行也提到了場景化建設的重要性。建設銀行強調，信用卡貸款業(yè)務把握國家“以舊換新”與“促進消費高質量發(fā)展”等政策契機，聯(lián)合熱門行業(yè)頭部商戶，承接補貼、消費券發(fā)放等政策措施，服務百姓日常消費及分期需求。

　　招商銀行提到，持續(xù)推進高質量獲客策略，不斷完善信用卡產品體系和用卡體驗；加強資產組織能力，推動分期資產業(yè)務發(fā)展，強化賬單分期、消費分期等精細化運營能力；同時，通過模式創(chuàng)新助力業(yè)務提質增效，依托AI技術賦能員工，進一步提升運營效率和客戶體驗。

　　在素喜智研高級研究員蘇筱芮看來，信用卡行業(yè)發(fā)展從過去“跑馬圈地”的高速發(fā)展階段進入到了高質量發(fā)展階段，規(guī)模增長減緩等是其中的必然趨勢，也意味著信用卡的增長遭遇瓶頸，競爭比以往更加激烈，有銀行撤掉信用卡部便是其中的一種折射。在此背景下，要做好信用卡業(yè)務，一方面需要洞察用戶需求，通過功能的完善等手段從中打造差異化競爭優(yōu)勢；另一方面也需要充分融入零售生態(tài)，借助場景化經營，為用戶打造更加便捷好用的信用卡服務。

　　或許，信用卡業(yè)務的冬天，正是優(yōu)秀銀行的春天，當行業(yè)洗牌加速，那些在客戶經營、場景構建、科技應用方面建立“護城河”的銀行，將在存量競爭中獲得收益。