對接國際資本 綠地籌建80億美金“絲路房產(chǎn)基金”

　　不動產(chǎn)證券化已成為國際金融市場的重要發(fā)展趨勢，綠地緊抓此發(fā)展契機，推動中國房企對接國際資本市場，全球化布局及投資模式再升級。4月26日，綠地控股(600606.SH)旗下綠地香港(0337.HK)與科威特戰(zhàn)略投資人全資控股的Al Waseet國際及/或其關(guān)聯(lián)方(“AWI”)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，綠地將通過股權(quán)置換的方式獲得合作方紐約房地產(chǎn)項目約41%的股權(quán)，雙方還將共同籌建目標(biāo)規(guī)模為80億美元的房地產(chǎn)綜合基金，用于投資世界頂級房地產(chǎn)項目。

　　據(jù)公告披露，綠地香港將向AWI發(fā)行459,005,021股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，作為AWI交付紐約中央公園柏寧房地產(chǎn)項目約41%的有效股權(quán)的對價?？赊D(zhuǎn)換優(yōu)先股將可在以下事項發(fā)生，以 1:1的比例轉(zhuǎn)換為綠地香港在香港證券交易所公開發(fā)行交易的普通股：(i) 該可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股發(fā)行三(3)年后，或 (ii) 綠地香港在香港證券交易所公開發(fā)行交易的普通股的六(6)個月平均價格等于或高于每股港元HK$5.00。假設(shè)可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為綠地香港普通股后，科威特戰(zhàn)略投資人將成為綠地香港的第二大股東。同時，雙方將共同籌建目標(biāo)規(guī)模為80億美金的絲綢之路房地產(chǎn)綜合基金(“絲路房產(chǎn)基金”)，用于投資世界頂級房地產(chǎn)項目，涉及住宅、商業(yè)、辦公、零售、酒店及綜合發(fā)展項目等多元化地產(chǎn)領(lǐng)域。這將是綠地香港作為綠地控股旗下香港上市平臺，正式邁向全球資本市場的重要起點，亦是綠地香港提出地產(chǎn)開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)金融、資產(chǎn)管理并行發(fā)展，從發(fā)展商向大資管轉(zhuǎn)變，推進“輕資產(chǎn)化”戰(zhàn)略的落地。

　　綠地香港此次收購的美國紐約中央公園柏寧房地產(chǎn)項目，位于號稱億萬富豪圈的紐約中央公園南59街，地處曼哈頓第五大道、第六大道之間，占地2,425.6平方米，規(guī)劃建筑面積34,207.6平方米，緊鄰17條地鐵及11條巴士站。立足曼哈頓金融中心核心位置，正對中央公園延伸至哈德遜河的無遮擋全景，柏寧項目將被開發(fā)為世界頂級豪宅項目，預(yù)計銷售收入約為36億美金至43億美金，同時擁有強勁的增值潛力，市場前景及投資回報將十分可觀。

　　“一直以來，綠地都十分看好美國市場，在紐約、洛杉磯等地均已投資開發(fā)了多個地產(chǎn)項目，作為中國資本方，綠地在推動當(dāng)?shù)爻鞘薪ㄔO(shè)方面獲得了美國政商界的高度關(guān)注和大力支持?！?綠地控股董事長、總裁張玉良表示，此次收購的紐約中央公園柏寧項目，作為極具開創(chuàng)性的、擁有絕版資源的地標(biāo)性物業(yè)，將與世界最頂尖的建筑師、工程師、設(shè)計師合作，重新定義紐約房地產(chǎn)市場，亦將成為綠地在紐約的地標(biāo)建筑。

　　同時，積極響應(yīng)習(xí)近平主席提出的“一帶一路”國家戰(zhàn)略，加強與中東國家緊密的經(jīng)濟合作和文化交流，建立國際開發(fā)、地區(qū)合作、基礎(chǔ)設(shè)施、融資平臺建設(shè)等國際性戰(zhàn)略合作關(guān)系，綠地將與科威特戰(zhàn)略投資人共同籌建絲綢之路房地產(chǎn)綜合基金，該基金目標(biāo)規(guī)模為80億美金，并將在未來與數(shù)家中東主權(quán)基金進行深入合作。

　　絲路房產(chǎn)基金將面向全球房地產(chǎn)市場，與關(guān)注重大及多元化融資的國際戰(zhàn)略及財務(wù)投資人分享投資機會，引入位于全球主要城市黃金地段的頂級房地產(chǎn)項目，涵蓋包括住宅、商業(yè)、零售、酒店及綜合開發(fā)在內(nèi)的物業(yè)項目組合，提供國際性、多元化、橫跨所有開發(fā)階段的投資組合，為投資者提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流和投資回報，提升杠桿收益，幫助投資者于房地產(chǎn)開發(fā)周期的各個階段實現(xiàn)價值最大化。此次合作，將推動綠地香港成為國際領(lǐng)先及擁有全球房地產(chǎn)多元化開發(fā)能力的綜合平臺，建立橫跨包括資產(chǎn)開發(fā)及資產(chǎn)基金管理在內(nèi)的資產(chǎn)價值鏈，亦將為綠地集團引入世界范圍內(nèi)的頂級地產(chǎn)項目，逐步建立全球房地產(chǎn)投資版圖。

　　張玉良認(rèn)為，伴隨著經(jīng)濟全球化的深入發(fā)展，區(qū)域經(jīng)濟一體化的加速推進，為進一步融入世界經(jīng)濟體系，構(gòu)建全方位的開放新格局，推動中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，中央立足于國內(nèi)、國際兩個大局，提出并大力推進“一帶一路”戰(zhàn)略。此次綠地與科威特王室展開戰(zhàn)略合作，代表著中東地區(qū)對綠地品牌國際影響力和項目運營實力的認(rèn)可，雙方將共同致力于建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀(jì)海上絲綢之路，并以絲路房產(chǎn)基金為平臺，探索全球房地產(chǎn)市場的投資機遇，這也為綠地在全球化發(fā)展過程中，在更高水平上參與國際競爭，整合全球資源、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局，提供了全新的重大發(fā)展機遇。同時，這也是綠地在房地產(chǎn)金融化、多元化、輕資產(chǎn)化道路上，作出的又一重大舉措。綠地將繼續(xù)堅持輕資產(chǎn)、快成長的發(fā)展原則，強調(diào)更為高效的運用、調(diào)配和循環(huán)利用資金，并在房地產(chǎn)開發(fā)周期的每一個階段，通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化的投資組合，加大力度引入金融力量和金融手段進行房地產(chǎn)開發(fā)，以期實現(xiàn)投資價值的最大化。