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央企資產(chǎn)整合提速中房地產(chǎn)獲注64億資產(chǎn)

2016年05月21日08:40 中國經(jīng)濟網(wǎng) 作者：佚名

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　　繼五礦集團啟動旗下*ST金瑞資產(chǎn)注入之后，今日又一家央企拋出旗下上市公司資產(chǎn)整合方案。

　　籌劃近三個月之久，中房地產(chǎn)重大資產(chǎn)重組方案今日出爐，公司擬發(fā)行股份購買地產(chǎn)集團及中房集團旗下共6個地產(chǎn)公司部分股權，標的資產(chǎn)合計作價64.33億元。本次交易有助于中交集團對旗下房地產(chǎn)業(yè)務進行整合，借助上市公司平臺進一步優(yōu)化地產(chǎn)項目并為中房地產(chǎn)帶來新的利潤增長點。

　　根據(jù)發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案，中房地產(chǎn)擬向地產(chǎn)集團發(fā)行股份購買其持有的中交地產(chǎn)100%的股權；擬向中房集團發(fā)行股份購買其持有的中住兆嘉20%股權、中房蘇州30%股權、中房天津49%股權、重慶嘉潤30%股權以及重慶嘉匯30%股權。上述標的資產(chǎn)合計作價約64.33億元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)價格不低于12.16元/股。同時，中房地產(chǎn)擬向中交集團及溫州德欣非公開發(fā)行股票募集配套資金42.5億元，用于房地產(chǎn)項目投資及償還金融機構(gòu)貸款及融資租賃款。本次募集配套資金發(fā)行價格同樣不低于12.16元/股。公司停牌前股價為14.03元。

　　本次交易完成后，上市公司對中交地產(chǎn)、中住兆嘉、中房天津及重慶嘉潤持股比例為100%，對中房蘇州及重慶嘉匯持股比例增至70%。中房蘇州和重慶嘉匯剩余30%的股權由中國路橋持有，該部分股權無轉(zhuǎn)讓的安排。鑒于中交集團、地產(chǎn)集團和中房集團為上市公司的關聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。

　　事實上，本次交易是中交集團解決集團內(nèi)部房地產(chǎn)業(yè)務同業(yè)競爭之舉。據(jù)了解，中交集團作為公司間接控股股東，與公司存在相同或相似的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務。為保持上市公司獨立性、減少同業(yè)競爭，中交集團擬以上市公司為平臺對房地產(chǎn)業(yè)務進行整合，并借助資本市場，推動上市公司持續(xù)健康發(fā)展。本次交易，通過將相關房地產(chǎn)資產(chǎn)注入中房地產(chǎn)，同時出具關于避免同業(yè)競爭的承諾函，進一步減少了中交集團內(nèi)部房地產(chǎn)業(yè)務的同業(yè)競爭問題。

　　據(jù)中房地產(chǎn)有關負責人介紹，此前公司的房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務主要分布在重慶、湖南、江蘇、天津等區(qū)域，通過本次交易可增加在北京、山東、遼寧、四川、福建等區(qū)域的市場覆蓋，實現(xiàn)了業(yè)務區(qū)域的進一步擴大及資產(chǎn)規(guī)模的快速擴張，有利于進一步提升公司的綜合競爭能力、市場拓展能力、資源控制能力和后續(xù)發(fā)展能力，并為進一步提升公司的盈利水平奠定了良好的基礎。

　　值得注意的是，根據(jù)中交集團發(fā)展戰(zhàn)略，房地產(chǎn)業(yè)務是其業(yè)務板塊的重要組成部分。本次重組完成后，除上市公司中國交建和綠城中國外，中交集團下屬核心房地產(chǎn)業(yè)務資產(chǎn)將整體注入中房地產(chǎn)，中房地產(chǎn)將成為中交集團實現(xiàn)“特色房地產(chǎn)商”戰(zhàn)略的核心平臺。

　　中交集團還承諾，其下屬公司將逐步退出房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務，除現(xiàn)有的存量房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務外，原則上不再自行獲取新的地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務土地儲備，不再從事新的房地產(chǎn)開發(fā)項目；同時，三年內(nèi)，逐步通過品牌定位劃分、區(qū)域市場劃分、資產(chǎn)整合、業(yè)務整合等有效措施解決中房地產(chǎn)和綠城中國的同業(yè)競爭問題。

　　地產(chǎn)集團和中房集團還對標的資產(chǎn)2016年至2018年度盈利總額做出承諾，若本次交易實施完畢后，標的資產(chǎn)實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤數(shù)總額未達到承諾的金額，則地產(chǎn)集團、中房集團將承擔必要的業(yè)績補償義務。

(責任編輯：閻明煒)

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