中央再次提到抓緊啟動(dòng)沿海核電項(xiàng)目，但仍未提到內(nèi)陸核電。

　　國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)昨日主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)要堅(jiān)持定向調(diào)控，以解決長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題的辦法確保當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。緊扣結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快推進(jìn)一批“補(bǔ)短板”的重大工程建設(shè)。

　　會(huì)議確定今明兩年抓緊推進(jìn)數(shù)項(xiàng)工程，包括大力發(fā)展清潔能源，開(kāi)工建設(shè)一批風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項(xiàng)目。

　　“這和之前的表述沒(méi)有太大的區(qū)別。”一位不愿意透露姓名的國(guó)內(nèi)某核電企業(yè)高層對(duì)記者說(shuō)，“不過(guò)，此次特意強(qiáng)調(diào)沿海，沒(méi)有提到內(nèi)陸核電?！?

　　包括這名核電企業(yè)高層在內(nèi)，多名核電企業(yè)的內(nèi)部人士對(duì)記者表示，開(kāi)工建設(shè)一批沿海核電項(xiàng)目，有助于提振面臨下行風(fēng)險(xiǎn)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)。

　　戰(zhàn)略項(xiàng)目穩(wěn)投資

　　盡管中央已經(jīng)屢次表態(tài)要啟動(dòng)一批沿海核電項(xiàng)目，但這一次表態(tài)卻再一次使用了“抓緊”一詞。這是2011年日本福島核電事故以來(lái)，中央第二次在談到啟動(dòng)核電項(xiàng)目時(shí)要求“抓緊”。

　　第一次是在兩個(gè)月前。在6月13日召開(kāi)的中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第六次會(huì)議上，習(xí)近平總書(shū)記要求，在采取國(guó)際最高安全標(biāo)準(zhǔn)、確保安全的前提下，抓緊啟動(dòng)?xùn)|部沿海地區(qū)新的核電項(xiàng)目建設(shè)。

　　除了“能源安全關(guān)系國(guó)家戰(zhàn)略”的傳統(tǒng)說(shuō)法外，一些受訪的核電企業(yè)內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)表示，正在下行的中國(guó)經(jīng)濟(jì)需要核電等清潔能源產(chǎn)業(yè)的支持。

　　今年1~7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)259493億元，同比名義增長(zhǎng)17%，增速比1~6月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。這是2002年2月以來(lái)最低的投資增速。

　　政府上半年依靠“微刺激”政策，在一定程度上對(duì)沖了固定資產(chǎn)投資的放緩。不僅國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)投資增速加快，而且政府鼓勵(lì)的水利環(huán)保投資的7月同比增速，從6月的24.4%加快至33.5%，鐵路投資增速更是明顯。

　　此次，政府提出大力發(fā)展清潔能源，開(kāi)工建設(shè)一批風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項(xiàng)目，進(jìn)一步明確了引導(dǎo)投資向戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的風(fēng)向。

　　不過(guò)，占投資總額60%以上的民間投資的同比增速都在放緩，需求并非啟動(dòng)國(guó)有資本主導(dǎo)的大型項(xiàng)目投資所能完全帶動(dòng)，仍需要政府持續(xù)政策支持和信貸引導(dǎo)。

　　瑞銀集團(tuán)中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家汪濤認(rèn)為，“微刺激”持續(xù)加碼、財(cái)政撥款速度加快、信貸增長(zhǎng)依然穩(wěn)健，再加上決策層繼續(xù)推進(jìn)改革，在此背景下，預(yù)計(jì)2014年實(shí)際固定資產(chǎn)投資增速將有所放緩，但依然穩(wěn)健。不過(guò)，房地產(chǎn)業(yè)下滑應(yīng)會(huì)抑制今年基建投資增速，而這是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨的最大下行風(fēng)險(xiǎn)。

　　多項(xiàng)目開(kāi)工在即

　　目前，中國(guó)一重(601106.SH)和東方電氣(600875.SH)等多家核電設(shè)備企業(yè)的高層對(duì)記者表示，公司已經(jīng)做好核電項(xiàng)目啟動(dòng)的準(zhǔn)備。

　　福島核電事故導(dǎo)致了正在熱火朝天建設(shè)中的中國(guó)核電項(xiàng)目戛然而止。就在2011年，國(guó)務(wù)院要求暫停審批核電項(xiàng)目，其中包括開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目。

　　上海電氣(601727.SH)核電部總工程師繆德明在今年5月表示，福島核電事故使得中國(guó)核電裝備業(yè)元?dú)獯髠?。他說(shuō)，過(guò)去三年，訂單驟減挑戰(zhàn)了曾經(jīng)的發(fā)展戰(zhàn)略，福島核電事故后，中國(guó)至今沒(méi)有上馬哪怕是僅僅一臺(tái)的核電機(jī)組。

　　“如果再不啟動(dòng)沿海核電項(xiàng)目，企業(yè)都受不了了。”有核電設(shè)備企業(yè)高層對(duì)本報(bào)說(shuō)。

　　福島核電事故發(fā)生后，中國(guó)對(duì)現(xiàn)有核設(shè)施進(jìn)行了綜合安全檢查，檢查結(jié)果表明中國(guó)運(yùn)行和在建的核電機(jī)組基本滿足中國(guó)現(xiàn)行核安全法規(guī)和國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)最新標(biāo)準(zhǔn)的要求，安全和質(zhì)量是有保障的。

　　2012年10月16日，環(huán)保部在其網(wǎng)站上掛出國(guó)務(wù)院批復(fù)《核安全與放射性污染防治“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》。國(guó)家核安全局前局長(zhǎng)趙成昆當(dāng)時(shí)對(duì)本報(bào)記者表示，這為國(guó)家重新審批核電創(chuàng)造了前提條件。

　　今年8月19日，中國(guó)政府網(wǎng)站發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于近期支持東北振興若干重大政策舉措的意見(jiàn)》，提出優(yōu)化東北地區(qū)能源結(jié)構(gòu)，開(kāi)工建設(shè)遼寧紅沿河核電二期項(xiàng)目，適時(shí)啟動(dòng)遼寧徐大堡核電項(xiàng)目建設(shè)。

　　本報(bào)根據(jù)官方資料梳理發(fā)現(xiàn)，除了遼寧紅沿河核電和遼寧徐大堡核電項(xiàng)目之外，獲準(zhǔn)開(kāi)展前期工作的項(xiàng)目還有浙江三門二期、山東海陽(yáng)二期、廣東陸豐一期、福建漳州一期，以及福建福清三期、山東榮成國(guó)核示范一期、江蘇田灣二期和廣西防城港二期。也就是說(shuō)，這些項(xiàng)目都有望在今明兩年開(kāi)工建設(shè)。

　　內(nèi)陸核電暫沒(méi)戲

　　今年以來(lái)，在中央高層和核電主管部門的多次公開(kāi)表態(tài)中，內(nèi)陸核電從未出現(xiàn)。而昨日的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議對(duì)今明兩年“開(kāi)工建設(shè)一批沿海核電項(xiàng)目”的表態(tài)，表明了內(nèi)陸核電在“十二五”期間已經(jīng)無(wú)緣開(kāi)工。

　　能源需求和結(jié)構(gòu)調(diào)整，是內(nèi)陸省份發(fā)展核電的主要?jiǎng)恿Α?

　　國(guó)務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心的一名專家曾撰文稱，中國(guó)核電一直以來(lái)優(yōu)先選擇沿海地區(qū)建設(shè)，但經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放以來(lái)多年的發(fā)展，客觀形勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了較大變化，“經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)”和“一次能源缺乏”不再是沿海地區(qū)的獨(dú)有特征。

　　文章稱，在內(nèi)陸省份，尤其是一些發(fā)展較快且一次能源短缺的省份建設(shè)核電站不但是可行的，而且是必要的。

　　而在今年5月的第四屆中國(guó)核能可持續(xù)發(fā)展論壇上，本報(bào)記者在會(huì)上注意到，湖南省發(fā)改委副主任、省能源局局長(zhǎng)王亮方在作報(bào)告時(shí)說(shuō)，湖南能源供需矛盾尖銳，能源短缺將成為制約湖南經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸。

　　王亮方稱，核電將成為湖南省電力供應(yīng)的主力軍。他說(shuō)，湖南目前擁有桃花江和小墨山兩個(gè)內(nèi)陸核電項(xiàng)目，均已具備啟動(dòng)建設(shè)的基礎(chǔ)和條件。其中，首臺(tái)機(jī)組計(jì)劃于2016年初開(kāi)工，2020年底建成投產(chǎn)，2021年工程全部投產(chǎn)。

　　江西省發(fā)改委則在5月的《江西省電力中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》新聞發(fā)布會(huì)上提出，力爭(zhēng)2020年投產(chǎn)一臺(tái)核電機(jī)組。

　　根據(jù)本報(bào)對(duì)公開(kāi)資料的梳理，打算發(fā)展內(nèi)陸核電站的還有廣東內(nèi)陸地區(qū)、四川、重慶、河南、吉林和黑龍江等多個(gè)省份。

　　但內(nèi)陸核電在中國(guó)，尤其是在今年的爭(zhēng)議實(shí)在太大。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心研究員王亦楠最近撰文和數(shù)次接受媒體采訪時(shí)稱，在中國(guó)建設(shè)內(nèi)陸核電是危險(xiǎn)的。她說(shuō)，無(wú)論從安全性、清潔性還是經(jīng)濟(jì)性上來(lái)說(shuō)，核電都不應(yīng)該是中國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略選擇，更不應(yīng)該冒巨大風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展根本不適于中國(guó)國(guó)情的內(nèi)陸核電。

　　也有不少核電專家認(rèn)為，和其他擁有多座內(nèi)陸核電站的國(guó)家一樣，中國(guó)是可以建設(shè)內(nèi)陸核電的。他們認(rèn)為，和沿海核電一樣，內(nèi)陸核電并不危險(xiǎn)。

　　李克強(qiáng)要求建一批風(fēng)電水電及沿海核電 多股望受益

　　27日，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，會(huì)議要求今明兩年抓緊推進(jìn)以下工程：一是實(shí)施大氣污染和重點(diǎn)流域水污染防治、天然林資源保護(hù)二期、退耕還林還草等工程;二是加快建設(shè)綜合醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院等健康服務(wù)體系;三是大力發(fā)展清潔能源，開(kāi)工建設(shè)一批風(fēng)電、水電、光伏發(fā)電及沿海核電項(xiàng)目。

　　今年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增大，政府經(jīng)濟(jì)政策轉(zhuǎn)向“穩(wěn)增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型”并行，廣州證券認(rèn)為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，轉(zhuǎn)型的根本基礎(chǔ)在于能源利用的清潔化、高效化、節(jié)能化，這是國(guó)家未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)政策、資金重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的方向，將確保電力設(shè)備行業(yè)未來(lái)幾年的高景氣度。“政策事件驅(qū)動(dòng)”型投資機(jī)會(huì)將貫穿下半年，而國(guó)網(wǎng)審計(jì)結(jié)束后板塊存在估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

　　廣發(fā)證券則認(rèn)為，“十三五”能源開(kāi)發(fā)利用面臨水資源約束(如三西地區(qū)水資源匱乏)、大氣污染防治要求、二氧化碳減排的硬約束(2020年承諾)等節(jié)能環(huán)保的環(huán)境背景，根據(jù)能源局列出的能源消費(fèi)總量控制、提高天然氣比重、安全高效發(fā)展核電、2020年非化石能源占比15%等內(nèi)容，預(yù)期將加快推動(dòng)輸電代替運(yùn)煤，在“三西”、新疆等煤炭資源豐富的區(qū)域建設(shè)大型煤電基地等重點(diǎn)工程，此舉利好在上述領(lǐng)域擁有電力機(jī)組儲(chǔ)備的電力公司，如內(nèi)蒙華電；沿海核電項(xiàng)目啟動(dòng)，利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備公司；天然氣和風(fēng)電、太陽(yáng)能等可再生能源利用將進(jìn)一步推廣。

　　齊魯證券在近日的研報(bào)中稱，5月中旬開(kāi)始重點(diǎn)看好電力設(shè)備新能源板塊，新能源汽車、光伏、特高壓、核電表現(xiàn)最強(qiáng)，確實(shí)也是政府微刺激和鼓勵(lì)發(fā)展的重要方向。8月初嘉興分布式光伏會(huì)議上吳新雄提出今年13GW的并網(wǎng)目標(biāo)、并計(jì)劃推出配額制，國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)啟動(dòng)在即，開(kāi)工率即將提升，光伏板塊是三季度最好的板塊，分布式、運(yùn)營(yíng)、單晶是最好的三個(gè)方向，細(xì)分領(lǐng)域的龍頭將強(qiáng)者恒強(qiáng)；風(fēng)電行業(yè)處于平穩(wěn)發(fā)展期，配額制出臺(tái)后對(duì)風(fēng)電行業(yè)邊際作用大，上周能源局召開(kāi)海上風(fēng)電會(huì)議逾10GW項(xiàng)目獲批準(zhǔn)，風(fēng)電值得布局龍頭；電動(dòng)車盡管近期略弱，但從行業(yè)空間和增速來(lái)看是中長(zhǎng)期最好的板塊，從電池、電機(jī)電控、充電站三個(gè)方向來(lái)布局，布局龍頭；6月16日習(xí)主席在財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)工作小組會(huì)議上強(qiáng)調(diào)抓緊重啟東部地區(qū)新的核電項(xiàng)目，預(yù)計(jì)有6-12臺(tái)機(jī)組會(huì)在三門項(xiàng)目并網(wǎng)前開(kāi)工，可以提前布局；特高壓今年也是有突破的一年，已批兩交一直，預(yù)計(jì)將在明年上半年前拿到另外兩交三直的路條，后續(xù)規(guī)劃五交五直，特高壓持續(xù)向好；工控今年一季度很好，二季度因?yàn)楹暧^和資金緊張，增長(zhǎng)略有放緩，三季度有所好轉(zhuǎn)，中長(zhǎng)期需求向好；配網(wǎng)自動(dòng)化今年實(shí)施較慢，但是大趨勢(shì)不變。此外近期部分企業(yè)積極實(shí)施并購(gòu)的戰(zhàn)略，值得關(guān)注。

　　投資組合：光伏：隆基股份、愛(ài)康科技、林洋電子、海潤(rùn)光伏、陽(yáng)光電源；風(fēng)電：金風(fēng)科技；電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈：長(zhǎng)園集團(tuán)、宏發(fā)股份、滄州明珠、新宙邦、國(guó)電南瑞、許繼電氣；特高壓：平高電氣、中國(guó)西電、特變電工；核電：東方電氣、江蘇神通、久立特材、中核科技、丹甫股份；工控：匯川技術(shù)、英威騰；配網(wǎng)：國(guó)電南瑞、許繼電氣、金智科技；其他：正泰電器、思源電氣、森源電氣。