主營水電業(yè)務(wù)的甘肅電投公告稱，公司擬以不低于6.03元/股的價格，非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.62億股，募集資金總額不超過21.80億元，用于收購酒匯風(fēng)電100%股權(quán)、投資建設(shè)風(fēng)力發(fā)電及光伏發(fā)電項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動資金。

　　增發(fā)募資21.8億元

　　公告顯示，甘肅電投此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過21.80億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于收購甘肅酒泉匯能風(fēng)電開發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)、投資建設(shè)瓜州安北第六風(fēng)電場A區(qū)200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、高臺縣50MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目及上市公司補(bǔ)充流動資金。

　　其中，收購酒匯風(fēng)電100%股權(quán)暫定投資總額為6.8億元。瓜州安北第六風(fēng)電場A區(qū)200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目總投資16.2億元，擬投入募集資金5.3億元。高臺縣50MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目總投資4.9億元，擬投入募集資金3.2億元。同時公司擬用6億元補(bǔ)充流動資金。

　　酒匯風(fēng)電注冊資本4億元，其100%股權(quán)的預(yù)估值為6.8億元，較賬面凈資產(chǎn)預(yù)估增值率為71.85%。該公司及其下屬全資、控股公司運(yùn)營的項(xiàng)目包括瓜州北大橋第四風(fēng)電場、瓜州干河口第五風(fēng)電場、瓜州干河口第六風(fēng)電場等風(fēng)電場站項(xiàng)目及玉門市東鎮(zhèn)一、二、三期光伏電站，合計裝機(jī)容量達(dá)到風(fēng)電600MW、光伏27MWp。同時，酒匯風(fēng)電下屬瓜州安北第六風(fēng)電場A區(qū)200MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目正在建設(shè)過程中，高臺縣9MWp、50MWp光伏發(fā)電項(xiàng)目正處于項(xiàng)目建設(shè)前的準(zhǔn)備階段。

　　2014年8月，匯能新能源與酒匯風(fēng)電簽署了協(xié)議，匯能新能源將其持有的鼎新風(fēng)電、玉門匯能、高臺匯能100%股權(quán)及鑫匯風(fēng)電90%股權(quán)、國投風(fēng)電35%股權(quán)全部調(diào)整至酒匯風(fēng)電持有。匯能新能源是電投集團(tuán)的全資子公司。經(jīng)上述調(diào)整后，酒匯風(fēng)電將作為電投集團(tuán)體系內(nèi)主要的新能源業(yè)務(wù)運(yùn)營主體，集中承擔(dān)電投集團(tuán)在風(fēng)電、光伏業(yè)務(wù)領(lǐng)域的項(xiàng)目運(yùn)營管理和后續(xù)開發(fā)、建設(shè)職能。

　　甘肅電投認(rèn)為，此次收購相關(guān)資產(chǎn)及投資新能源發(fā)電項(xiàng)目，有利于甘肅電投拓展業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)入風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電領(lǐng)域，加強(qiáng)戰(zhàn)略布局。

　　擴(kuò)大業(yè)務(wù)布局

　　甘肅電投是電投集團(tuán)旗下的水電業(yè)務(wù)核心運(yùn)營主體。自2012年完成借殼上市以來，公司水電裝機(jī)規(guī)模和發(fā)電量穩(wěn)步提升。目前，甘肅電投已發(fā)電權(quán)益水電裝機(jī)容量達(dá)到176.47萬千瓦，位居甘肅省第一位。

　　不過，由于公司主營業(yè)務(wù)集中于水電領(lǐng)域，在所屬電站部分面臨河流流域來水偏枯等自然原因情況下，公司業(yè)務(wù)收入及盈利能力可能受到一定影響。從甘肅電投上半年經(jīng)營情況看，由于來水偏枯，公司上半年營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑。同時，由于CDM政策調(diào)整及國際市場碳排放指標(biāo)核證減排量交易價格下跌，公司所屬電站CDM減排指標(biāo)收入同比減少。

　　此次甘肅電投實(shí)施非公開發(fā)行收購資產(chǎn)，也是電投集團(tuán)履行2012年借殼上市承諾的舉措。在2012年，電投集團(tuán)通過資產(chǎn)置換及資產(chǎn)認(rèn)購上市公司股份形式將水力發(fā)電相關(guān)的主要資產(chǎn)注入上市公司，實(shí)現(xiàn)了水電板塊的整體上市。由于當(dāng)時電投集團(tuán)下屬的風(fēng)電、光伏等其他新能源業(yè)務(wù)尚不成熟，電投集團(tuán)承諾，在重組順利完成之后5年內(nèi)，將符合上市條件的優(yōu)質(zhì)風(fēng)電及太陽能發(fā)電等清潔發(fā)電業(yè)務(wù)板塊全部注入上市公司，并最終將上市公司打造成以清潔能源為主的唯一資本運(yùn)作平臺。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，甘肅西部具有廣闊的戈壁區(qū)域，適合大規(guī)模興建風(fēng)電場和光伏電站。電投集團(tuán)則是甘肅地區(qū)較早開展風(fēng)力、太陽能等新能源資源數(shù)據(jù)分析和布局的企業(yè)之一。此次資產(chǎn)注入將有助于公司拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)盈利能力。