同達(dá)創(chuàng)業(yè)今日發(fā)布定增預(yù)案，擬非公開發(fā)行30917.874萬股，發(fā)行價格10.35元/股，募集資金總額32億元，擬全部用于收購北京視博數(shù)字電視科技有限公司100%股權(quán)，從而進(jìn)入廣播數(shù)字電視內(nèi)容安全保護(hù)領(lǐng)域。

　　據(jù)公告，公司本次非公開發(fā)行對象為信達(dá)投資、海南建信、香港金益、智度德誠、浙江方通、東方匯智管理的東方匯智1號/2號/3號、財(cái)通基金管理的財(cái)通-玉泉101號/102號。其中，香港金益以其所持視博數(shù)字價值8億元的股權(quán)認(rèn)購，其余發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購本次非公開發(fā)行的其余股份，鎖定期均為36個月。在本次發(fā)行中，公司控股股東信達(dá)投資將認(rèn)購4.1億元，占比約12.8%。發(fā)行完成后，信達(dá)投資和海南建信合計(jì)持股比例為26.53%，信達(dá)投資仍為公司的控股股東。

　　具體到方案細(xì)節(jié)，本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額預(yù)計(jì)為32億元。其中，公司向香港金益非公開發(fā)行7729.47萬股股份，作為對價購買其持有的價值8億元的視博數(shù)字股權(quán)；向其他認(rèn)購對象發(fā)行股份募集約24億元現(xiàn)金，收購視博數(shù)字的剩余股權(quán)。

　　據(jù)介紹，視博數(shù)字是一家為廣播數(shù)字電視內(nèi)容的安全保護(hù)提供綜合技術(shù)解決方案的公司，主要產(chǎn)品為數(shù)字電視條件接收系統(tǒng)、屏屏通廣播系統(tǒng)、用戶管理系統(tǒng)軟件、電子節(jié)目指南系統(tǒng)軟件、充值卡管理系統(tǒng)軟件及廣播電視視頻點(diǎn)播系統(tǒng)。其中，廣播數(shù)字電視條件接收系統(tǒng)為視博數(shù)字的核心業(yè)務(wù)，條件接收智能卡的銷售是視博數(shù)字的主要收入及利潤來源。

　　視博數(shù)字目前位列中國最大的數(shù)字媒體技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商，為運(yùn)營商提供基于有線、衛(wèi)星、地面、IPTV、移動網(wǎng)絡(luò)平臺的專業(yè)全面解決方案，其控股股東中華數(shù)字控股是美國紐約證券交易所主板上市公司。該公司旗下核心產(chǎn)品數(shù)字電視加密系統(tǒng)(CA系統(tǒng))是中國最領(lǐng)先的數(shù)字電視加密系統(tǒng)，國內(nèi)市場占有率超過50%，多年保持第一。

　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月30日，視博數(shù)字總資產(chǎn)為6.97億元，凈資產(chǎn)為3.23億元；2012年度、2013年度和2014年上半年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.23億元、4.99億元和2.06億元，凈利潤分別為2.09億元、1.72億元和1.37億元。采用收益法定價，視博數(shù)字股權(quán)的預(yù)估值約為32億元。

　　同達(dá)創(chuàng)業(yè)表示，本次收購?fù)瓿珊螅瑢母旧细淖児镜馁Y產(chǎn)質(zhì)量，公司的盈利能力將得到提升，有利于提高上市公司的價值，并為上市公司的股東帶來更好的回報(bào)。本次交易將進(jìn)一步提升上市公司的業(yè)務(wù)規(guī)模，構(gòu)建新的盈利增長點(diǎn)。同時，此次交易也是實(shí)現(xiàn)國有資本的保值增值，是進(jìn)一步發(fā)展混合所有制的有益嘗試。