永貴電器邁出外延式發(fā)展的步伐。公司今日披露重組預(yù)案，擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買北京博得100%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為4.15億元，發(fā)行價(jià)格為24.20元。

　　根據(jù)預(yù)案，公司擬通過(guò)非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買陳丙玉、楊秋明、唐建國(guó)、劉艷梅、郝新、崔海濤、楊萍、興華瑪瑙、京投公司、盛華眾邦合計(jì)持有的北京博得100%的股權(quán)。交易完成后，北京博得將成為永貴電器的全資子公司。

　　同時(shí)，公司擬向3家認(rèn)購(gòu)對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過(guò)本次交易總額的25%。其中，發(fā)行對(duì)象范紀(jì)軍、范正軍為公司實(shí)際控制人范氏家族的成員。

　　本次交易前，范氏家族直接和間接合計(jì)持有永貴電器66.35%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變更。

　　據(jù)中介評(píng)估，本次標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為41500 萬(wàn)元。待標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估報(bào)告正式出具后，各方再確定最終交易價(jià)格。按照本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值計(jì)算，本次配套融資總額不超過(guò)1.3833億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)571.6115萬(wàn)股。

　　交易對(duì)手陳丙玉、興華瑪瑙承諾，利潤(rùn)補(bǔ)償期間(2014年、2015年、2016年)北京博得實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)不低于3000萬(wàn)元、3900萬(wàn)元、5070萬(wàn)元。若標(biāo)的公司三年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)合計(jì)超過(guò)11970萬(wàn)元，則將三年累積實(shí)際凈利潤(rùn)超出承諾部分的30%獎(jiǎng)勵(lì)給陳丙玉及標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)。

　　資料顯示，北京博得是軌道交通裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈中的軌道車輛門系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商，系軌道車輛整車制造行業(yè)的上游企業(yè)，在城市軌道車輛門市場(chǎng)占有較高的市場(chǎng)地位，是國(guó)內(nèi)城市軌道車輛門市場(chǎng)的主要生產(chǎn)商之一，主要客戶是中國(guó)南車、中國(guó)北車、北京地鐵等。2012年、2013年，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.6億元和1.97億元，凈利潤(rùn)分別為5116.72萬(wàn)元和2713.91萬(wàn)元。

　　永貴電器目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為鐵路車輛、城軌車輛的連接器。通過(guò)本次交易，可實(shí)現(xiàn)向軌道交通裝備制造行業(yè)其他子領(lǐng)域的跨越。