中國最大租車公司神州租車有限公司9月5日開始香港首次公開發(fā)售(IPO)路演，擬籌高至4.68億美元，其中約三分之一由五名基礎(chǔ)投資者及現(xiàn)有股東Hertz 認(rèn)購。

　　據(jù)路透獲得的銷售文件顯示，五名基礎(chǔ)投資者分別是Waddell &Reed 、Hillhouse、Falcon Edge、Davis Selected Advisers和中國誠通，合共認(rèn)購1.3億美元IPO股份?，F(xiàn)有股東美國汽車租賃公司Hertz亦會額外購買3,000萬美元的股份。這些股份設(shè)有六個月禁售期。

　　神州租車將發(fā)售4.26億股新股，招股價每股7.5-8.5港元，集資約32-36億港元(4.13-4.68億美元)。據(jù)消息人士稱，是次上市集資所得款項主要用于擴(kuò)大車隊和減債。

　　這是首家香港上市的內(nèi)地租車公司，其控股股東聯(lián)想控股旗下君聯(lián)資本占上市前36.8%股權(quán)，美國華平和Hertz的持股分別為23.1%及19%，公司創(chuàng)辦人兼主席陸正耀及其家族占近19%股份。

　　神州租車于2007年在北京成立，今6月末的自有車隊規(guī)模達(dá)52,498輛，相當(dāng)于市場上緊隨其后九大汽車租賃公司的車隊總和。該公司通過與 Hertz的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系，不但可以參與Hertz的全球營銷活動，還可以為中國客戶轉(zhuǎn)介外游服務(wù)。目前公司擁有195萬名個人客戶及1.26萬名機(jī)構(gòu)客 戶。

　　由于業(yè)務(wù)處于培養(yǎng)期及停運車隊產(chǎn)生成本，神州租車于2011-13年度均處于虧損，去年蝕2.23億元人民幣，至今年上半年實現(xiàn)凈利2.18億元。2013年全年及今年上半年的經(jīng)調(diào)整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前溢利)分別為9.18億元及7.96億元。

　　銷售文件顯示，神州租車今天開始路演，預(yù)計于香港時間9月12日定價，19日在聯(lián)交所掛牌上市，新股編號為"0699.HK"，上市保薦人為瑞信和摩根士丹利 。

　　未計15%超額配售權(quán)，是次發(fā)售股份相當(dāng)于經(jīng)擴(kuò)大后股本約18.6%，上市后市值約172-195億港元。（來源：蓋世汽車網(wǎng)）