金科穩(wěn)序推進(jìn)重整工作，投資人積極謀劃未來戰(zhàn)略

　　2月28日，金科股份召開企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理座談會(huì)。會(huì)上，金科投資方代表及管理層充分肯定了重整工作的穩(wěn)序推進(jìn)，對(duì)順利通過重整的相關(guān)工作進(jìn)行部署；并就新金科經(jīng)營(yíng)管理變革思路及實(shí)施路徑進(jìn)行了充分討論；并圍繞新金科定位與業(yè)務(wù)布局，對(duì)2025年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、各業(yè)務(wù)板塊年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行了系統(tǒng)謀劃。品器資管董事局主席馮侖及投資方代表，金科股份董事長(zhǎng)周達(dá)、總裁楊程鈞等參加會(huì)議。

　　01.重整工作穩(wěn)序推進(jìn)

　　金科股份作為2024年以來A股唯一一家已經(jīng)被法院受理重整的全國(guó)化上市房地產(chǎn)公司，重整進(jìn)程備受市場(chǎng)關(guān)注。在歷時(shí)近三年的重整過程中，重慶市委、市政府十分重視金科重整相關(guān)工作，成立了風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作專班，并建立了“府院聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金科股份司法重整、戰(zhàn)投引進(jìn)、保交樓、債權(quán)人溝通等一攬子風(fēng)險(xiǎn)化解工作。同時(shí)，住建部、證監(jiān)會(huì)、最高人民法院都給予了高度重視，在金科重整過程中給予了充分的關(guān)心和指導(dǎo)。

　　自2024年4月重慶市第五中級(jí)人民法院受理重整申請(qǐng)以來，金科已先后完成一債會(huì)召開、投資人招募、重整計(jì)劃(草案)修訂等工作。截止目前，金科已成功召開第二次債權(quán)人會(huì)議，并于同日召開出資人組會(huì)議，以99.88%的高比例通過了《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。金科重整已進(jìn)入最后沖刺階段，金科將加強(qiáng)與各方溝通，取得債權(quán)人支持，全力沖刺重整成功。

　　02.豪華陣容護(hù)航重整

　　目前，金科股份已引入上海品器聯(lián)合體、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)、四川發(fā)展證券基金三家產(chǎn)業(yè)投資人，同時(shí)完成與20余家財(cái)務(wù)投資人的滿額簽約，合計(jì)投資26.28億元。作為牽頭產(chǎn)投方，上海品器聯(lián)合體還承諾提供不少于7.5億元流動(dòng)資金借款，用于補(bǔ)充金科的流動(dòng)資金和新項(xiàng)目投入。目前所有重整投資人均已全部足額繳納第一期履約保證金，其中部分投資人超比例繳款。在全部重整投資人中，國(guó)有背景的投資金額占比37%。

　　值得一提的是，上海品器聯(lián)合體、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)、川發(fā)證券投資基金三家產(chǎn)業(yè)投資人，形成了“優(yōu)質(zhì)資本+央企AMC+地方國(guó)企”的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。產(chǎn)業(yè)投資人組合將充分發(fā)揮各自的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、資源優(yōu)勢(shì)和管理優(yōu)勢(shì)，保障金科的可持續(xù)發(fā)展。一是充實(shí)公司資金實(shí)力，改善流動(dòng)性，支持保障經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，順應(yīng)房地產(chǎn)發(fā)展新趨勢(shì)，積極響應(yīng)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于建造“好房子”的轉(zhuǎn)型號(hào)召，全面改善提升盈利能力；二是梳理中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)在重慶區(qū)域的存量項(xiàng)目，尋求代建代管合作機(jī)會(huì)，共同探索房地產(chǎn)新形勢(shì)下“不良資產(chǎn)+”的風(fēng)險(xiǎn)化解方案；三是與四川發(fā)展證券投資基金合作，通過股權(quán)投資、項(xiàng)目合作、金融市場(chǎng)與資本運(yùn)作、產(chǎn)業(yè)協(xié)同與創(chuàng)新發(fā)展等方式，實(shí)現(xiàn)與新金科的業(yè)務(wù)協(xié)同。

　　03.引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　當(dāng)下，高質(zhì)量發(fā)展已成為房地產(chǎn)行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。這不僅要求企業(yè)具備強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力，還需要更高效的資源配置、更穩(wěn)定的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)以及更貼近市場(chǎng)需求的產(chǎn)品與服務(wù)。金科的重整探索，正是行業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)、尋找新機(jī)遇的一個(gè)縮影。

　　未來，新金科的定位將是“以科技創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)管理為核心能力的不動(dòng)產(chǎn)綜合運(yùn)營(yíng)商(Real Estate Operational Corporate，區(qū)別于以高負(fù)債、高杠桿開發(fā)模式為標(biāo)志的傳統(tǒng)開發(fā)商或舊開發(fā)商)”。公司將以運(yùn)營(yíng)與管理作為核心業(yè)務(wù)，通過專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)和先進(jìn)的數(shù)字化管理工具，提升銷售類項(xiàng)目的去化速度和成交價(jià)格，提升運(yùn)營(yíng)類公寓、寫字樓、商業(yè)綜合體和產(chǎn)業(yè)園區(qū)的租金收益和運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)高坪效運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)增值。借助并購(gòu)基金、不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金等資本工具，獲取優(yōu)質(zhì)低成本的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，并利用全價(jià)值鏈服務(wù)提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的利潤(rùn)空間和市場(chǎng)覆蓋面。

　　重整完成后，金科將布局“投資管理、開發(fā)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、特殊資產(chǎn)”四大業(yè)務(wù)板塊。通過投資經(jīng)營(yíng)特殊資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)開發(fā)改善型住宅、做精做強(qiáng)收費(fèi)服務(wù)、創(chuàng)新發(fā)展產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)施“汰舊、取新、強(qiáng)鏈”轉(zhuǎn)型路徑，分階段實(shí)現(xiàn)短中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。