2014/2015榨季我國(guó)制糖業(yè)迎來(lái)又一個(gè)寒冬，白糖期貨價(jià)格打破三年周期連續(xù)第四年走弱，國(guó)內(nèi)糖廠在過(guò)去兩個(gè)榨季持續(xù)虧損;甘蔗收購(gòu)價(jià)將連續(xù)第三年下調(diào)，且下調(diào)幅度持續(xù)擴(kuò)大——2012/2013榨季下調(diào)25元/噸至475元/噸，2013/2014榨季下調(diào)35元/噸至440元/噸。而2014/2015榨季，廣西政府先后兩次召開(kāi)討論會(huì)商討甘蔗收購(gòu)價(jià)格但遲遲懸而未決。目前市場(chǎng)普遍認(rèn)為本榨季甘蔗收購(gòu)價(jià)將下調(diào)60元/噸至380元/噸。11月初，新開(kāi)榨企業(yè)甘蔗預(yù)付價(jià)僅320元/噸。蔗賤傷農(nóng)，甘蔗價(jià)格持續(xù)下跌嚴(yán)重打擊蔗農(nóng)的種植積極性，從而導(dǎo)致種植面積持續(xù)下滑，造成甘蔗減產(chǎn)。而若甘蔗收購(gòu)價(jià)偏高，糖廠將連續(xù)第三年虧損，影響企業(yè)開(kāi)工率。

　　2014/2015榨季廣西甘蔗產(chǎn)量預(yù)估

　　1.種植面積大幅下滑

　　2014/2015榨季廣西全境甘蔗種植面積大幅下滑，下滑幅度為10%—20%。分地區(qū)看，北部地區(qū)(包括柳州、來(lái)賓)種植面積下降幅度最大，其中柳州種植面積減少20%，主要改種柑橘、速生桉等;來(lái)賓種植面積減少15%左右，大量改種速生桉。南部地區(qū)(包括崇左、南寧)種植面積下降幅度相對(duì)北部地區(qū)略小，但相比上年降幅擴(kuò)大，其中崇左種植面積下降10%，主要改種桉樹(shù)、木薯、香蕉;南寧地區(qū)種植面積下降11%，由于靠近一級(jí)省會(huì)城市，主要改種火龍果、桉樹(shù)、景觀樹(shù)。

　　制約甘蔗種植面積的因素主要有兩個(gè)，其一為每畝土地的收入，其二為勞動(dòng)力成本。勞動(dòng)力不足且機(jī)械化程度低是制約甘蔗種植的一個(gè)長(zhǎng)期因素，農(nóng)村青壯年普遍外出打工，導(dǎo)致人工成本大幅上漲，本榨季砍蔗成本已經(jīng)上漲至120—150元/噸;同時(shí)我國(guó)甘蔗主產(chǎn)區(qū)普遍為山地、丘陵地帶，平地相對(duì)很少，制約機(jī)械化種植與收割。

　　對(duì)于南寧地區(qū)而言，城市周邊平地的土地租金較高，未來(lái)種植甘蔗的可能性不大，而其余地區(qū)短期內(nèi)甘蔗種植面積的增減主要根據(jù)農(nóng)戶種植收入而定。按目前價(jià)格計(jì)算，農(nóng)戶種植香蕉、火龍果等收入最高，約3000元/畝，其次為速生桉，約1200元/畝，且桉樹(shù)種植期間需要極少的人工護(hù)理，砍伐等工作亦有廠家專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)，節(jié)省大量勞動(dòng)力。種植收益最低的是甘蔗和木薯。但糖廠兌付甘蔗款不如淀粉廠兌付木薯款及時(shí)，崇左部分地區(qū)大片甘蔗地已被木薯替代。

　　另一方面，由于今年春季(3—5月)南部地區(qū)干旱，導(dǎo)致甘蔗出苗率偏低，而北部來(lái)賓地區(qū)雨水過(guò)多，部分新植蔗難以如期播種，農(nóng)民不得不轉(zhuǎn)種水果等其他作物，令崇左、南寧、來(lái)賓等地甘蔗種植面積減少。

　　2.甘蔗單產(chǎn)略有下降

　　影響甘蔗單產(chǎn)的主要因素是：蔗種、天氣、田間護(hù)理程度。目前廣西地區(qū)最主要的種植品種仍為新臺(tái)糖22號(hào)，新蔗種改良進(jìn)度較慢，短期內(nèi)畝產(chǎn)難以有效提升。雖然政府推行“雙高試驗(yàn)田”，但真正找到適合我國(guó)蔗區(qū)土地及天氣狀況的蔗種仍需時(shí)日。

　　從天氣角度看，南部地區(qū)天氣情況較差，北部地區(qū)相對(duì)較好。一方面，南部地區(qū)春季(尤其是3—5月)干旱，導(dǎo)致前期出苗率偏低，部分地區(qū)甘蔗又細(xì)又矮;另一方面，今年夏季甘蔗主產(chǎn)區(qū)遭遇兩度臺(tái)風(fēng)侵襲，7月登陸的超級(jí)臺(tái)風(fēng)“威馬遜”對(duì)崇左和南寧等南部地區(qū)造成較大影響，甘蔗大面積倒伏，后期天氣情況相對(duì)較好，甘蔗長(zhǎng)勢(shì)有所恢復(fù)，但部分倒伏甘蔗已經(jīng)長(zhǎng)出側(cè)芽，或出現(xiàn)空心，導(dǎo)致糖分下降。整體來(lái)說(shuō)，崇左、南寧地區(qū)甘蔗長(zhǎng)勢(shì)不如上榨季，預(yù)計(jì)平均畝產(chǎn)減少0.3—0.4噸至4.2噸左右，降幅6.7%。而北部的來(lái)賓、柳州等地今年夏秋季節(jié)雨水充足，且未遇到洪澇災(zāi)害等惡劣天氣侵?jǐn)_，甘蔗長(zhǎng)勢(shì)比較好，同時(shí)，今年蟲(chóng)害不多，對(duì)甘蔗產(chǎn)量的影響較小，預(yù)計(jì)畝產(chǎn)與上榨季相差不大。

　　但從田間護(hù)理角度來(lái)看，由于甘蔗種植收入持續(xù)下降，蔗農(nóng)減少了化肥等投入，田間護(hù)理明顯減少，部分甘蔗地由于缺乏人工護(hù)理(如剝?nèi)~、施肥等)，甘蔗畝產(chǎn)較低，少數(shù)地塊可能出現(xiàn)絕收的情況。

　　3.國(guó)產(chǎn)食糖進(jìn)入減產(chǎn)周期

　　目前廣西種植品種主要為新臺(tái)糖22號(hào)，該品種的特征是，在1月份左右含糖量將達(dá)到頂峰。由于今年閏九月，糖廠普遍推遲開(kāi)榨20天左右，有利于糖分的進(jìn)一步積累，因此若未來(lái)一個(gè)月天氣不出問(wèn)題，糖分的增加能夠彌補(bǔ)一些甘蔗單產(chǎn)下降的影響?？傮w來(lái)說(shuō)，種植面積下降是2014/2015榨季甘蔗減產(chǎn)的主要原因，預(yù)計(jì)廣西地區(qū)糖產(chǎn)量將比上榨季下降15%左右，至728萬(wàn)噸。此數(shù)據(jù)與廣西糖協(xié)公布的糖產(chǎn)量相差無(wú)幾。

　　甘蔗種植收益成本核算

　　甘蔗的種植收益最主要取決于兩個(gè)變量，一是甘蔗的單產(chǎn)，二是甘蔗收購(gòu)價(jià)。甘蔗畝產(chǎn)越高，每噸甘蔗種植成本越低。若新榨季甘蔗收購(gòu)價(jià)定為400元/噸，則畝產(chǎn)8噸的甘蔗平均年利潤(rùn)為1167元/畝，與桉樹(shù)基本相當(dāng);若甘蔗收購(gòu)價(jià)定為380元/噸，畝產(chǎn)即便達(dá)到8噸，利潤(rùn)仍然不及桉樹(shù)種植收益。當(dāng)甘蔗畝產(chǎn)低于4噸時(shí)，甘蔗收購(gòu)價(jià)下降至400元/噸或以下時(shí)，則種植完全陷入虧損狀態(tài)。而根據(jù)廣西糖協(xié)公布的數(shù)據(jù)，2013/2014榨季甘蔗種植面積為1600萬(wàn)畝，產(chǎn)量7095萬(wàn)噸，平均畝產(chǎn)僅為4.43噸，根據(jù)我們的實(shí)地調(diào)研，2014/2015榨季甘蔗畝產(chǎn)相比上榨季略有下降。若按傳言，甘蔗收購(gòu)價(jià)僅為380元/噸，則蔗農(nóng)每畝凈收益僅有180元，若沒(méi)有政府干預(yù)，勢(shì)必導(dǎo)致下榨季種植面積繼續(xù)縮減。

　　糖廠資金情況

　　雖然制糖行業(yè)是廣西支柱產(chǎn)業(yè)之一，但由于糖企連續(xù)兩年虧損，特別是在豐浩破產(chǎn)、永凱陷入財(cái)務(wù)危機(jī)之后，銀行大范圍下調(diào)了制糖企業(yè)信用評(píng)級(jí)，致使本榨季銀行對(duì)制糖企業(yè)信貸規(guī)模大幅收縮，約有二分之一以上的信用貸款被收回。

　　從銀行角度來(lái)看，我國(guó)甘蔗種植行業(yè)機(jī)械化程度低，制糖成本高，受低廉的進(jìn)口糖沖擊，糖企難以維持競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)在2009—2011年度的糖價(jià)上漲周期里，糖廠過(guò)多地增加副業(yè)，令經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與制糖行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)共振，更加拖累企業(yè)的經(jīng)營(yíng)。因此在銀行整體收緊對(duì)糖企的信用貸款規(guī)模的前提下，銀行更偏重于選擇主營(yíng)業(yè)務(wù)相對(duì)集中的制糖企業(yè)進(jìn)行信貸支持。

　　目前新榨季糖廠開(kāi)榨在即，糖企亟須資金用于甘蔗收購(gòu)，支付蔗農(nóng)甘蔗款，但銀行縮減企業(yè)信貸規(guī)模，制糖企業(yè)資金壓力較大。

　　糖業(yè)困境亟待解決

　　11月1—2日的桂林糖會(huì)上，根據(jù)各省糖協(xié)公布數(shù)據(jù)估算，預(yù)計(jì)2014/2015榨季全國(guó)共生產(chǎn)食糖1125萬(wàn)—1130萬(wàn)噸，減產(chǎn)200萬(wàn)噸，減產(chǎn)幅度為15%。但減產(chǎn)預(yù)期并未使國(guó)內(nèi)糖價(jià)有所起色，巴西、泰國(guó)低廉的原糖不斷沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

　　通過(guò)此次調(diào)研，我們認(rèn)為，解決目前國(guó)內(nèi)制糖業(yè)的困境難以完全依靠糖廠自身，必須借助政府的調(diào)控手段方能實(shí)現(xiàn)。一方面，需要盡快推出甘蔗目標(biāo)價(jià)格管理政策，通過(guò)政府補(bǔ)貼恢復(fù)蔗農(nóng)種植積極性，增加國(guó)產(chǎn)甘蔗產(chǎn)量，保證糖廠的生產(chǎn)規(guī)模。另一方面，通過(guò)政府行政手段限制進(jìn)口原糖數(shù)量。10月13日，中國(guó)商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布了2014年71號(hào)公告，將進(jìn)口關(guān)稅配額外食糖納入自動(dòng)進(jìn)口許可管理，在2014年11月1日開(kāi)始實(shí)行。若進(jìn)口總量得到有效管理，將有利于減輕國(guó)內(nèi)糖廠庫(kù)存及未來(lái)銷(xiāo)售壓力，有助于糖價(jià)重回上升通道。糖價(jià)上漲，糖企利潤(rùn)將有望好轉(zhuǎn)、資金狀況將得到改善，糖企將有更多精力扶助蔗農(nóng)進(jìn)行田間管理，有助于甘蔗單產(chǎn)的提高，也有利于推升甘蔗收購(gòu)價(jià)格，調(diào)動(dòng)蔗農(nóng)種植積極性。同時(shí)，糖廠資金狀況好轉(zhuǎn)將有更大實(shí)力加快蔗種改良進(jìn)度，從源頭上提升甘蔗畝產(chǎn)，這也是增加蔗農(nóng)甘蔗種植收入的一個(gè)關(guān)鍵因素。而甘蔗畝產(chǎn)提升將拉低平均甘蔗種植成本，有助于提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此，從根本來(lái)說(shuō)，目前陷入困境的我國(guó)國(guó)內(nèi)制糖企業(yè)及廣大蔗農(nóng)亟須政府的行政干預(yù)，以支持國(guó)內(nèi)制糖業(yè)進(jìn)入良性循環(huán)發(fā)展的軌道。